รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีปิดบวกเล็กน้อย
Market wrap & Outlook
วานนี้ SET Sideways up บวกนิดๆ โดยหุ้นพลังงาน ปิโตรฯ โรงกลั่น สลับมาดันตลาด และสังเกตุว่าหุ้นกลาง-เล็กเล่นดีกว่าตลาดหลายตัว LEO III MOSHI WARRIX IIG BE8 MTW VGI SIRI SC ส่วนหุ้นกดดันตลาดต่อเป็นกลุ่มคอมเมิร์ช และธนาคาร
วันนี้คาดดัชนีปิดบวกเล็กน้อย (เหมือนเมื่อวาน) แต่หุ้นกลาง เล็ก ที่มีประเด็นหรือ กระแสการลงทุนหนุน คาดบวกสวนตลาด ต่อเหมือนเมื่อวาน (ดูชื่อหุ้นบวกจากสรุปตลาดเมื่อวาน)
What to watch
ยูเครนเผชิญภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ จากเขื่อนระเบิด ส่งผลกระทบพื้นที่ทางการเกษตร หลายหมื่นไร่ (ต้นทุนสินค้าเกษตร เช่น ข้าว แป้ง สาลี มีแนวโน้มปรับขึ้นรอบใหม่)
“แอปเปิ้ล” เปิดตัวแว่น AR “Vision Pro” พร้อมเปิดตัวระบบปฏิบัติการ IOS17 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดของ iPhone, MacBook Air รุ่นใหม่ขนาด 15 นิ้วด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้งานแว่น “Vision Pro” สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน ชมภาพยนตร์ และเขียนเอกสารในโลกเสมือนได้ (กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นหุ้นต้นน้ำที่ได้ลุ้นคำสั่งซื้อใหม่ ส่วนหุ้นค้าปลีกไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่าย คาดจะรอเล่นในรอบถัดไป)
BLS คาดการณ์ SET50 รอบกลางปี 2023 หุ้นเข้าใหม่คาด TLI WHA ส่วนหุ้นออก JMART JMT
หุ้นแนะนำวันนี้
MGC DITTO เพิ่มเข้าพอร์ต Tactical
Tactical port
เพิ่ม MGC DITTO ถอด GLOBAL
Global Investing Brief : หุ้นเวียดนามยังแกร่ง บวก 5 วันติด ด้าน Ferrari เปิดตัวรถใหม่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดผสมเมื่อคืนนี้ โดย DJIA +0.3% หนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน Exxon Mobil (XOM) +2.2% และ Chevron (CVX) +2.6% ขานรับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้นกว่า 1% อย่างไรก็ดี Nasdaq และ S&P 500 ปรับลง 1.3% และ 0.4% ตามลำดับ หลังหุ้นเทคฯ พักตัว โดย Meta Platforms (META) -2.8% NVIDIA (NVDA) -3% และ Microsoft (MSFT) -3.1% จากความกังวลต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed หลัง FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนได้ให้น้ำหนัก 30% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. 66
- Alphabet (GOOGL) เตรียมเปิดตัว “Google Play Books” รุ่นใหม่ โดยเป็นแอปพลิเคชั่นอ่านหนังสือที่มาพร้อมฟีเจอร์การฝึกอ่าน ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาษาได้ง่ายมากขึ้น และใช้ประโยชน์ในการอ่านและแปลภาษาที่ดีขึ้น คาดพร้อมใช้งานกลางเดือน มิ.ย. 66 โดยเรามองบวกต่อการพัฒนาในครั้งนี้ หลังคาดว่าจะช่วยขยายฐานผู้ใช้งานของ Google และเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 จะโต 6%YoY สู่ $299.6bn ด้าน TP อยู่ที่ $131.30
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับขึ้น 0.8% นำโดย NetEase (9999) +3.8% Alibaba (9988) +2.1% และ Baidu (9888) +2% โดยตลาดคาดหวังว่ารัฐบาลจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วๆนี้ หลังยอดส่งออกของจีน ร่วงลง 8%YoY ในเดือน พ.ค. 66 ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกที่ชะลอตัวลง ขณะที่ภาคอสังหาฯ มีแนวโน้มได้รับการกระตุ้นเช่นกัน จากราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวขึ้นในอัตราที่ชะลอลง โดยปรับขึ้น 0.4%MoM ในเดือน เม.ย. 66 จาก 0.5%MoM ในเดือน มี.ค. 66
- Nio (9866) เผยยอดส่งมอบรถ EV เดือน พ.ค. 66 ลดลง 12%YoY ที่ 6,155 คัน ขณะที่ยอดส่งมอบใน 5 เดือนแรกของปี 66 อยู่ที่ 43,854 คัน เพิ่มขึ้น 16%YoY โดยความต้องการรถ EV ในเดือน พ.ค. 66 ชะลอลง จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ดีเรามองรายได้ทั้งปี 66 ยังมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์รัฐบาลจีนสนับสนุนการบริโภครถ EV ผ่านมาตรการกระตุ้นและการให้เครดิตภาษี โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 โต 67%YoY สู่ RMB82bn ด้าน TP ให้ไว้ที่ HKD86.04
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN บวกต่อ 1% โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า นำโดย HPG +3.9% หลังเผยยอดขายเหล็กเดือน พ.ค. 66 เพิ่มขึ้น 15%MoM สู่ 621,000 ตัน อีกทั้งมีแผนเปิดโรงงานเตาเผาเหล็ก Dung Quat ภายในเดือน ก.ค. 66 ด้านกระทรวงการคลังเตรียมลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 ก.ค. – 31 ธ. ค. 66 โดยค่าธรรมเนียมใหม่จะลดลงราว 50% จากค่าธรรมเนียมเดิม ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยบวกหนุนต่อตลาดหุ้นเวียดนาม
- HDB ที่มีน้ำหนัก 3.2% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยรายได้ 1Q66 โต 9%YoY สู่ VND2,743bn จากการจัดการส่วนต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ย (NIM) ที่มีคุณภาพมากขึ้น ขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเวียดนาม มีแนวโน้มช่วยกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อใน 2H66 จึงส่งผลให้โบรกเวียดนามปรับคาดการณ์รายได้ปี 66 ของบริษัทขึ้นราว 5% สู่โต 13%YoY แตะ VND35.5tn
หุ้นเด่นประจำวัน : Ferrari (RACE.US)
- เมื่อ 2 มิ.ย. 66 Ferrari เผยโฉมรถ “Ferrari F1” ดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อม Sidepods หรือ ปีกข้างใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ferrari และพื้นที่ภายในรถยังมีขนาดกว้างขึ้น ขณะที่ราคาเปิดตัวอยู่ที่ $150mn
- เราจึงมองบวกต่อรายได้ใน 2Q66 หลังบริษัทมีแผนเปิดตัวรถรุ่นใหม่ต่อเนื่อง อีกทั้งรถที่เปิดตัวก่อนหน้า อย่างรถ SUV รุ่น “Purosangue” ยังมียอดสั่งซื้อมากกว่าที่บริษัทคาดและลูกค้าที่สั่งจองบางส่วนต้องรอคิวจนถึงปี 69 แสดงถึงความต้องการรถยนต์ของแบรนด์ที่มีต่อเนื่อง
