สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในภาคเช้าดัชนีปรับตัวในช่วงแคบ และเร่งตัวขึ้นในภาคบ่าย บวกถึง 26 จุด โดย ม.หอการค้าไทย มีการรายงานดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ศ. อยู่ที่ 55.7 จาก 55.0 ในเม.ย. สูงสุดรอบ 39 เดือน แรงซื้อเข้ามาในหุ้น Big Cap. ทั้งกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,559.50 จุด +26.29 จุด +1.71% มูลค่าการซื้อขาย 59,631 ลบ.ต่างชาติ +1,822.83 ลบ. TFEX +36,808 สัญญา ตราสารหนี้ -1,580.43 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 168.59 จุด +0.50% หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มคลายความร้อนแรง และอาจเป็นปัจจัยชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 28,000 ราย สู่ระดับ 261,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงสุดนับตั้งแต่ เดือนต.ค.2564 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 235,000 ราย
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 73% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. และให้น้ำหนักเพียง 29.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50%
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.24 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 71.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสื่อรายงานว่า สหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน และส่งผลให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันในตลาดได้
– ทำเนียบเครมลินแถลงว่า นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้กล่าวหาว่ายูเครนเป็นฝ่ายโจมตีเขื่อนคาคอฟกา ในแคว้นเคอร์ซอน ตามการบงการของชาติตะวันตก
– ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ประเมินตลาดอาคารชุดใน กทม.- ปริมณฑลเข้าโหมดขาลง ปี 66 หดตัว 8.4-12.5% ไตรมาสแรก ผู้ประกอบการชะลอโครงการใหม่เหลือแค่ 7,260 ยูนิต ลดฮวบกว่า 61% เหตุ gen Z ที่เป็นกำลังซื้อหลักนิยมเช่ามากกว่าซื้อ
– การเมืองในประเทศยังมีความไม่แน่นอนยังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้ ล่าสุดกกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 11 มิ.ย. ใน 47 หน่วยเลือกตั้ง 16 จังหวัด
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจาก Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังต้องติดตามประเด็นการเมืองเป็นหลัก โดยกกต.สั่งนับคะแนนใหม่ใน 47 หน่วย เลือกตั้ง 16 จังหวัด มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,550-1,572 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH, หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE, หุ้น ยั่งยืน : EA WAVE, หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI, หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG AH SAT
- หุ้นเข้า FTSE SET Index : Large Cap เข้า MAKRO TRUE ออก BEM DIF Mid Cap เข้า BEM BTG DIF ITC SAPPE SISB SNNP SCAP ออก CPNREIT RAM SINGER TRUE VIBHA XPG มีผล 19 มิ.ย.
หุ้นรายงานพิเศษ
KLINIQ (Bloomberg Consensus 48.10 บาท) “ปี 66 บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 10 สาขา”
- งวด 1Q66 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 69.1 ลบ. +13.6%YoY, +13.7%QoQ โดยมีรายได้ 509 ลบ. +53.4%YoY +3.5%QoQ ตามการเพิ่มจำนวนสาขา และการเพิ่มบริการ บริษัทมี SSSG +9.3%YoY และ %GP ที่ระดับ 54.8% ลดลง YoY, QoQ จากระดับ 57.0% ใน 1Q65 และระดับ 56.0% ใน 4Q65 เนื่องจากการขยายของ L.A.B.X. ที่มี Margin ต่ำกว่า
- ปี 66 บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 10 สาขา โดยช่วง 1H66 เปิดแล้วจำนวน 5 สาขา และ 2466 อีกจำนวน 5 สาขา โดยปัจจุบัน มีสาขา 44 สาขา และ 1 ศูนย์ศัลยกรรม เพิ่มขึ้น 4 สาขา จากสิ้นปี 66
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท จากการเปิดสาขาเพิ่ม และการเติบโตของการทำศัลยกรรม ซึ่งบริษัทเห็นการเติบโตที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนลูกค้า ราว 5-10% ราคาปัจจุบัน คิดเป็น P/E 39x ขณะที่ MASTER มี P/E 64× โดยราคาปัจจุบันมี upside จากราคาเหมาะสม ราว 17% จึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) JMT (Bloomberg consensus 60.00 บาท) โชว์ศักยภาพปิดดีลหนี้ก้อนใหญ่รวม 6 หมื่นล้านบาท จาก สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ ดันพอร์ตบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัท และ JK AMC พุ่งทะลุเฉียด 440,000 ล้านบาท ซูปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุด เล็งซื้อหนี้เพิ่มอีก แย้มไตรมาส 2 การจัดเก็บดีต่อเนื่อง ผลงานทั้งปีโตสนั่น มั่นใจกำไรเข้าเป้า 30% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) STANLY (Bloomberg consensus 240.00 บาท) มองยอดผลิตรถเพิ่มขึ้น หนุนความต้องการชิ้นส่วน ยานยนต์ไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้นตาม ระบุภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ครึ่งปีหลัง 2566 มีแนวโน้มโตต่อเนื่อง หลังปัญหาขาดแคลนชิปคลี่คลาย ค่ายรถมีแผนการออกรถรุ่นใหม่หลายรุ่นหนุน พร้อมมองหาก “อีซูซุ” ขยายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียจริง จะทำให้ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BYD (Bloomberg consensus – บาท) เร่งปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งจัดระเบียบบ้าน มองโอกาสธุรกิจ ใหม่เสริม ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมให้บริการทุกรูปแบบกระตุ้นรายได้ ปักธงลุยธุรกิจ Wealth Management คาดเติบโตสูง ส่วนธุรกิจขนส่งมวลชนสาธารณะ ซูปีนี้บรรจุรถบัสจำนวน 1,800-2,000 คัน ตามเป้า พร้อมเล็งโอกาสสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต (ที่มา ทันหุ้น)
(+) IP (Bloomberg consensus 19.55 บาท) ส่งสัญญาณธุรกิจโตต่อเนื่องทุกกลุ่มธุรกิจ หลังไตรมาสแรก รายได้-กำไรโดดเด่นพุ่งเกือบ 32% มั่นใจไตรมาส 2/2566 ไปต่อ เดินหน้าคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมขยาย สาขาร้านขายยา คาดสิ้นปีแตะ 35 สาขา แย้มเตรียมดันบริษัทลูกเข้าตลาดเสริมแกร่ง มั่นใจผลงานทำนิวไฮต่อ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 9 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 13 ก.ค. กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้าย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 12 มิ.ย. สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ค.
- 13 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน พ.ค. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.
- 13-14 มิ.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ทราบผลเช้าวันที่ 15 มิ.ย. เวลาในประเทศไทย)
- 22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ
