รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีย่อเล็กน้อย กดดันโดย DELTA MAKRO SCC เป็นหลัก แต่เมื่อมองหุ้นกลาง-เล็กเรียงแถวบวกกันกลับมาหลายกลุ่ม เช่น JMT (รับข่าวซื้อหนี้ก้อนใหญ่) DITTO TEAMG SAMART MENA NCAP ส่วนหุ้นใหญ่ที่เห็นแรง Covered short กลับ เช่น BDMS AOT BANPU
วันนี้คาดดัชนี Sideways และตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ จะมีแนวโน้ม Sideways up ขึ้นสลับย่อ เพื่อไปทดสอบ (แนวต้าน) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน คือ บริเวณ 1,575 จุด และยกฐานใหม่สูงขึ้นเป็น 1,540 จุด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน (ตามที่เราประเมินว่าตลาดหุ้นไทย กำลังสร้างฐานใหม่ ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วทำได้สำเร็จ)
What to watch
เฟดยุติวงจรขึ้นดอกเบี้ย คาดคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ช่วง 5 – 5.25% ในวันพุธที่ 14 มิ.ย. ซึ่งเป็นการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก หลังจากเพิ่มขึ้น 10 ครั้งติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2565
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกัน 2 ไตรมาส และจะปรับสูงขึ้นอีกในเดือน ก.ค. (ขณะนี้ความสนใจมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์รายไตรมาสและคำบอกใบ้ถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในการประชุมอีกครั้งในเดือน ก.ย.)
BLS คาดการณ์ SET50 รอบกลางปี 2023 หุ้นเข้าใหม่คาด TLI WHA ส่วนหุ้นออก JMART JMT
สำนักงาน กกต.เตรียม เสนอที่ประชุมกรรมการ กกต. รับรอง ส.ส.ชุดแรก 13 มิ.ย.นี้
หุ้นแนะนำวันนี้
KBANK คาดเป็นเป้าหมายของการถูก Covered short
SIRI แนวรับ 1.86 ต้าน 2 บาท Stop loss 1.8
Global Investing Brief : S&P 500 เข้าสู่ตลาดกระทิง ด้าน Tesla จับมือ GM ใช้สถานีชาร์จรถ EV
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 3 ดัชนีหลักปิดบวก Nasdaq +0.2% S&P 500 +0.1% และ DJIA +0.1% โดยดัชนี S&P500 เข้าสู่ตลาดกระทิง หลังจากที่ปรับขึ้นกว่า 20% นับจากจุดต่ำสุดเมื่อเดือน ต.ค. 65 ได้รับแรงหนุนจากหุ้น Tesla (TLSA) +4.1% หลัง General Motors (GM) บรรลุข้อตกลงที่จะใช้เครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์รถ EV ของ Tesla ในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ในระยะยาว ขณะที่ตลาดจับตาการเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค. 66) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. นี้
- General Motors (GM) ทุ่มเงินกว่า $1bn เตรียมพัฒนาโรงงานการผลิตรถบรรทุกในรัฐมิชิแกนช่วงเดือน ก.ย. 66 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผลิตรถบรรทุกสำหรับเครื่องยนต์สันดาปรุ่นใหม่ โดยเรามองบวกต่อการพัฒนาโรงงานในครั้งนี้ หลังคาดว่าจะช่วยขยายฐานผู้ใช้งานรถบรรทุกใช้งานหนัก และเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 จะโต 5%YoY สู่ $164bn ด้าน TP อยู่ที่ $46.06
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 0.5% นำโดย Meituan (3690) +2.2% Anta Sports (2020) +2.2% และ NetEase (9999) +1.7% หลังรัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากที่จีนเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 0.2%YoY ในเดือน พ.ค. 66 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.3%YoY และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 4.6%YoY ในเดือนพ.ค. 66 ซึ่งลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจลดลง 4.3%YoY
- JD.com (9618) จับมือกับ Zhejiang China Commodities City Group เจ้าของแพลตฟอร์ม Yiwu International Trade City ศูนย์กลางกระจายสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดเล็กที่ใหญ่สุดในโลก โดยจะเตรียมแผนพัฒนาเว็บไซต์การซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้เข้าถึงกันได้และคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ อีกทั้ง JD.com เตรียมแผนที่จะเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ด้วยการวางสินค้าราคาสูงบนเว็บไซต์ Yiwu Top Goods เช่นกัน โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสั่งสินค้าออนไลน์ และเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ ซึ่งคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 จะโต 5%YoY สู่ HKD1,094bn ด้าน TP อยู่ที่ HKD231.06
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนี VN บวก 0.6% หนุนโดยหุ้นเหล็ก HPG +0.4% หลังสหภาพยุโรปขยายมาตรการงดเก็บภาษี 25% ของรายการเหล็กที่ส่งออกจากเวียดนามออกไป 12 เดือน จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. 67 โดยอัตราการเก็บภาษีเป็นกฏหมายที่สหภาพยุโรปเคยออกมาเพื่อจำกัดปริมาณการนำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศ
- POW ที่มีน้ำหนัก 0.7% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยรายได้เดือน พ.ค. 66 อยู่ที่ VND3,350bn เพิ่มขึ้น 38%YoY ส่งผลให้รายได้ใน 5M66 เพิ่มขึ้น 11%YoY สู่ VND13,771bn หลังกำลังการผลิตไฟฟ้าเดือน พ.ค. 66 เพิ่มสูงขึ้น 12%YoY สู่ 6,969mn kWh อีกทั้งโบรกเวียดนามมีการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้เดือน มิ.ย. 66 ของบริษัทขึ้นสู่โต 28%YoY แตะ VND2,674bn หลังกำลังการผลิตไฟฟ้าเดือน มิ.ย. 66 ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND15,532
หุ้นเด่นประจำวัน : Alibaba (9988.HK)
- Alibaba Cloud จับมือกับ Shaanxi Coal Industry Group บริษัทถ่านหินยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ในจีนพัฒนาระบบของบริษัทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเข้าถึงข้อมูล และการรวมข้อมูลของธุรกิจ
- เราจึงมองเป็น upside รายได้ปีบัญชี 67 (มี.ค. 66 – ก.พ. 67) ของธุรกิจ Alibaba Cloud (สัดส่วน 9%) โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ามีแนวโน้มโต 12%YoY แตะ RMB86.5bn ในปีบัญชี 67
