รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีรอเบรก 1575 จุด
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีย่อตัว แต่ยังวนๆ แถวๆ 1550/60 จุด จากแรงขายหุ้น TOA SCC PTTEP TIDLOR CBG WHA BAY ส่วนหุ้นบวกได้แก่ DELTA KCE AOT KTB TLI PTTGC MTC
วันนี้คาดดัชนีรอเบรก 1575 จุด กรอบแนวต้านถัดไป ประเมินบริเวณ 1,580 จุด โดยเราคงมุมมองตามเดิม อิงรายงานกลยุทธ์ประจำสัปดาห์ ปัจจัยบวก…ความคาดหวัง Window dressing ปิดงบครึ่งปี, คาดการณ์กำไรไตรมาส 2 ที่ไม่ควรซ้ำรอย-แย่กว่าคาด เหมือน 2 ไตรมาสที่ผ่านมา, ไม่ต้องมาคอยลุ้นผลการประชุม เฟด อีซีบี กนง. ว่าจะมีการส่งสัญญาณลบอะไรอีกในช่วงนี้ และ ข่าวการเมืองไทยรับรอง สส. การจัดตั้งรัฐบาลเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสภาพตลาดที่เปราะบางตามแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ที่คอยขวางราคาหุ้นบูลชิพใหญ่ เรามองว่าจะมีแนวโน้มขายน้อยลงในช่วงปลายเดือน มิย. เมื่อเทียบกับช่วง พค. เมย.ที่ขายออกมาหนักอึ้ง
What to watch
SET50 รอบกลางปี 2023 (เริ่ม ก.ค.-ธ.ค. 2023) หุ้นเข้าใหม่ TLI WHA ส่วนหุ้นออก JMART JMT (ตามตลาดคาด)
เริ่มเข้าสู่ช่วงเริ่มเก็งกำไรหุ้น Window dressing ปิดไตรมาส กอรปกับ แรงขายหุ้นไทยจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มแผ่ว หลัง Dollar index อ่อนตัว (ซึ่ง Dollar index เป็นสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ตรงข้ามตลาดหุ้น)
การรับรอง ส.ส. และแนวทางจัดตั้งรัฐบาลใหม่ มีความคืบหน้า
ตัวเลขเศรษฐกิจปลายสัปดาห์ (ศุกร์) มี PMI สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น
หุ้นแนะนำวันนี้
- SFELX อนุมัติเข้าลงทุน Star Print Vietnam 25% หนุนกำไรปี 66-68 เติบโตเฉลี่ย 200%
- PLUS แนวรับ 7.8 ต้าน 8.5-9 บาท Stop loss 7.5
Global Investing Brief : จับตาธนาคารกลางจีน เตรียมลดดอกเบี้ยต่อในวันนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดทำการในเมื่อวานที่ผ่านมา (19 มิ.ย. 66) เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth) เพื่อรำลึกถึงการสิ้นสุดของการค้าทาสในอเมริกา และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันนี้
- Microsoft (MSFT) ได้ร่วมมือกับ Mercedes-Benz เปิดให้ผู้ขับขี่ในสหรัฐฯ สามารถติดตั้งโปรแกรม ChatGPT ได้ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 เพื่อทดสอบการใช้งานคำสั่งเสียง ที่สามารถสอบถามข้อมูลปลายทาง หรือคำถามอื่นๆ ได้ โดยปัจจุบันรถยนต์ที่จะสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ต้องมีระบบ “MBUX” ก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 900,000 คัน โดยเรามองเป็นปัจจัยบวกที่อาจหนุนจำนวนผู้ใช้งานของ ChatGPT เนื่องจากมีความน่าสนใจและมีความเสถียรในการใช้คำสั่งเสียงมากขึ้น อีกทั้งยังหนุนต่อรายได้ของบริษัท ด้าน Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 อาจโต 7%YoY แตะ $211bn และให้ TP ที่ $347.53
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.6% โดย Anta sports (2020) -4.0% Alibaba (9988) -2.1% และ JD.com(9618) -1.9% หลังตลาดจับตาธนาคารกลางจีนเตรียมประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี และ 5 ปี ในวันนี้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยมีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ 3.55% และ 4.20% จากเดิมที่ระดับ 3.65% และ 4.30% ตามลำดับ ต่อเนื่องจากที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ลง 0.10% สู่ระดับ 2.65% จากระดับ 2.75% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- Nio (9866) เปิดตัวรถ EV ขนาดกลางรุ่นใหม่ “ET5 Touring” เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ซึ่งเป็นรถสำหรับครอบครัว โดยเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค์ และรูปแบบให้มีลักษณะสปอร์ต โดยในครั้งนี้มี 2 รุ่นย่อย คือ 75kWh Battery และรุ่น 100kWh Battery ที่ราคา RMB298,000 และ RMB356,000 ตามลำดับ อีกทั้งบริษัทเผยเตรียมนำเข้าตลาดยุโรปในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ด้วย โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้รถยนต์ของ Nio เนื่องจากความสะดวกสบายในรูปแบบของรถสำหรับครอบครัว โดยรายได้ของ Nio มีแนวโน้มโต 4.5%YoY สู่ HKD1,478bn ในปี 66 อิงจาก Bloomberg cons
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 0.6% กดดันโดยกลุ่มอสังหาฯ VIC -2.6% และ VHM -1.8% หลังหน่วยงานเวียดนามเตรียมออกมาตรการควบคุมภาคอสังหาฯ อาทิ กฏหมายกำหนดราคาบ้าน เพื่อต้องการกระตุ้นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ต่อเนื่องจากที่ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เพิ่งประกาศปรับลดดอกเบี้ยบางอัตราลง โดยมีผลวานนี้ (19 มิ.ย. 66) เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ของปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
- GMD ที่มีน้ำหนัก 5.4% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 ตั้งเป้ารายได้บริษัทปี 66 โต 1%YoY สู่ VND1,136bn หลังมีแผนขยายท่าเรือ Gemalink เฟส 2 ด้วยเงินลงทุนกว่า $300mn อีกทั้งยังตั้งเป้ากำไรที่ VND2,000bn จากการโอนท่าเรือ Nam Hai Dinh Vu ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ด้าน Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 อาจโต 1%YoY แตะ VND3,957bn และให้ TP ที่ VND60,000
หุ้นเด่นประจำวัน : China Mobile (941.HK)
- China Mobile (941) เผยตัวเลขจำนวนสถานีฐาน 5G ในจีนปีนี้เพิ่มขึ้น แตะ 360,000 สถานี และคาดว่าจะเปิดอีกจำนวน 50,000 สถานี ในช่วงที่เหลือของปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ที่ 1.6 ล้านสถานีภายในปีนี้
- เรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้สัญญาณ 5G เนื่องจากทำให้สัญญาณมีความเสถียร รวมถึงการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งต่อข้อมูลทำได้รวดเร็วมากขึ้น โดยรายได้ของ China Mobile มีแนวโน้มโต 10%YoY สู่HKD1,027bn ในปี 66 อิงจาก Bloomberg cons.
