ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 19 จุด (-1.24%) ปิดที่ระดับ 1,538 จุด นักลงทุนเทขายหุ้น DELTA หลังติด Cash Balance และกังวลจะหลุดจากดัชนี SET50/100 รอบต้นปีหน้า (1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2024) หากไม่รวม DELTA SET Index จะปิดบวก 2.5 จุด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,530 / 1,525 จุด จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังหลายธนาคารปรับลดคาดการณ์ GDP ของจีนในปีนี้ลง , ความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งสูงสุดในรอบ 13 เดือน รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากข่าวอิหร่านและรัสเซียเพิ่มการส่งออกน้ำมัน จึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีน IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL CBG
- BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 219 ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลง จะหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ ADVANC ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีให้ด้วย
- SPA (ปิด 11 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.10 บาท) ผลประกอบการพลิกมีกำไรเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งคิดเป็น 50% ของลูกค้าทั้งหมด
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA (ปิด 22.4 ซื้อ/เป้า 28 บาท), BEVERAGE SECTOR
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) กลุ่มท่องเที่ยว- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาฯ ระบุสัปดาห์ทีผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 489,781 คน คิดเป็นเฉลี่ยต่อวันที่ 69,969 คน เพิ่มขึ้น 6.35%wow ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวน 7.3 หมื่นคนเพิ่มขึ้น 22.03%wow เป็นบวกโดยตรงต่อผลประกอบการและ Sentiment การลงทุนของกลุ่มท่องเที่ยว (MINT CENTEL ERW SPA AOT และ AAV)
(+) จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย LPR แต่ตลาดมองว่าปรับลดน้อยเกินไป: วานนี้จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี ลง 0.1% จาก 3.65% เป็น 3.55% และ 4.3% เป็น 4.20% ตามลำดับ โดย LPR 1 ปีเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ แต่ LPR 5 ปี จีนปรับลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะมีการปรับลด 0.15%
(+/-) คืนนี้ติดตามประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส: เราให้น้ำหนักเป็นกลางโดยคาดว่า ประธานเฟดจะแถลงนโยบายในเชิงภาพรวม กล่าวถึงทิศทางเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมายอย่างไรก็ตามเรามองว่าปัจจัยนี้ตลาด price in ไปแล้ว
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) สถิติผู้ใช้บริการ 6 สนามบิน AOT เดินทางออกนอกประเทศวันที่ 1-17 มิ.ย. 23 มีสัดส่วน 70.2% ของช่วงก่อน COVID (มิ.ย. 19) หนุนทั้งปีเดินหน้าสู่ระดับ 28-30 ล้านคน
สหรัฐ
(-) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (20 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทํากําไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะอุปสงค์ชะลอตัวทั่วโลก
ยุโรป
(-) เยอรมัน – ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน พ.ค. -1.4% MoM, +1.0% YoY ต่ำกว่าคาดที่ -0.7% MoM, +1.7% YoY
เอเชีย
(+) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดี (Loan Prime Rate) ระยะ 1 ปี ลง 10bps สู่ระดับ 3.55% ตามคาด และระยะ 5 ปี ลง 10bps สู่ระดับ 4.2% ต่ำกว่าที่ตลาดควาดว่าจะลด 15bps
