สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรง ลบต่ำสุดราว -24 จุด จากแรงเทขายหุ้น DELTA ส่งผลต่อดัชนีราว -22 จุด เป็นผลมาจากการติด Cash balance ส่วนแรงซื้อมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานและขนส่ง นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามนาย เจอโรม พาวเวล แถลงการณ์นโยบายการเงิน และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรส ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,537.59 จุด -19.33 จุด -1.24% มูลค่าการซื้อขาย 45,983 ลบ. ต่างชาติ +1,436.25 ลบ. TFEX -60,685 สัญญา ตราสารหนี้ -4,709.36 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีนระบุว่า มูลค่าการนำเข้าและส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนสูงเกิน 2 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรกในปี 2565 โดยอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านหยวน และเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับปี 2564
+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.63 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.39 ล้านยูนิต จากระดับ 1.24 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย.
+ สหภาพยุโรป (EU) เตรียมประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือครั้งใหม่แก่ยูเครนในวันนี้ โดยมีวงเงิน 5 หมื่นล้านยูโร เพื่อเพิ่มวงเงินในงบประมาณของยูเครน ซึ่งได้ลดน้อยลงจากการทำสงครามกับรัสเซีย
ปัจจัยลบ-
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 245.25 จุด หรือ -0.72% เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณ บ่งชี้ถึงภาวะอุปสงค์ชะลอตัวทั่วโลก ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตานาย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ซึ่งจะแถลงนโยบายการเงินและภาวะ เศรษฐกิจรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.28 ดอลลาร์ หรือ 1.78% ปิดที่ 70.50 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีน รวมทั้งข่าวอิหร่านและรัสเซียเพิ่มการส่งออกน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
– EU เตรียมจัดการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ในวันที่ 29-30 มิ.ย. โดยจะมีการหารือในประเด็นต่างๆ รวมถึงเรียกร้องให้จีนมีบทบาทในการยุติสงครามในยูเครน, แก้ไขปัญหาโลกร้อน และปรับสมดุลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ EU
– PWC เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดพบว่า พนักงาน 25% คาดว่าจะเปลี่ยนงานในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 19% จากปีที่แล้ว เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะ อุปสงค์ชะลอตัวทั่วโลก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ 1,530 – 1,548 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH, หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE, หุ้นยั่งยืน : EA WAVE, หุ้นเติบโตใน: EEC : AMATA WHA ORI, หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG
- SET50 หุ้นเข้า -TLI, WHA หุ้นออก – JMT, JMART SET100 หุ้นเข้า – AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI หุ้นออก – BEC, EPG, JAS KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER
หุ้นรายงานพิเศษ
BLC (SET / Consumer Products) ราคา IPO 10.50 บาท ราคาเหมาะสม 13.90 บาท
**Globlex Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย
- บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) “BLC” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาสามัญแผนปัจจุบันภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น DiabeDerm, Glucosa, GASTRO BISMOL (76% ของยอดขาย) เครื่องสำอาง (12% ของยอดขาย) สมุนไพร เช่น Capsika, KACHANA, Plaivana (7% ของยอดขาย)) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2% ของยอดขาย) รวมทั้งยาสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์ สุขภาพอื่น เช่น เจลหล่อลื่น สเปรย์กันยุง (2% ของยอดขาย) จำหน่ายแบบ B2B ให้กับลูกค้าร้านขายยา โรงพยาบาลรัฐและเอกชน บริษัทเอกชน ร้านค้าปลีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายแบบ B2C แก่ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทาง โมเดิร์นเทรด และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ สัดส่วนรายได้หลัก 71% มาจากยาแผนปัจจุบัน จากกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ โรงพยาบาลและร้านขายยา
- ปี 63-65 มีกำไรสุทธิ 14 ลบ. 51 ลบ. และ 130 ลบ. ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.3% 4.7% และ 10.0% คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 49% ต่อปี งวด 1066 มีรายได้จากการขาย 333.7 ลบ. +19%YoY กำไรสุทธิ 30.3 ลบ. +8%YoY อัตรากำไร ขั้นต้น 57% ทรงตัว YoY อัตรากำไรสุทธิ 9% ลดจาก 10% ใน 1Q65
- ปี 66 ฝ่ายวิจัยคาดมีรายได้จากการขาย 1,498 ลบ. +16%YoY และกำไรสุทธิราว 170 ลบ. +31%YoY กำไรงวด 1Q66 คิดเป็น 18% ของประมาณการทั้งปี
- ราคา IPO คิดเป็น Trailing P/E 47.7X (Peers : MEGA 16.34x, HL 40.46x, IP 37.44x) จำนวนเสนอขาย 150 ล้านหุ้น (หุ้นเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ Viva Sonata Pte., Ltd. 30 ล้านหุ้น) มูลค่าเสนอขาย 1,575 ลบ. วัตถุประสงค์ในการระดมทุน 1) เพื่อลงทุนในโครงการในอนาคต 2) ชำระคืนเงินกู้ยืม และ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) SJWD (Bloomberg consensus 22.50 บาท) มองครึ่งปีหลัง 2566 ทะยาน เล็งบุ๊กงบ “เอสซีจี โลจิสติกส์” เต็มสูบ พร้อมปักธงรายได้ปีนี้ชน 3 หมื่นล้านบาท ขานรับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศพุ่ง แถมสบช่องลุยซื้อกิจการเพิ่ม หวังต่อยอดธุรกิจ-หนุนการเติบโตในระยะยาว กางแผนระยะยาว 5 ปี ดันมาร์เก็ตแคปแตะแสนล้านบาท หวังขยับขึ้นไปอยู่ใน SET50 ได้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HUMAN (Bloomberg consensus 12.50 บาท) ซุ่มดีลธุรกิจกับ TBN พัฒนาโปรดักต์ที่ใช้ Low Code ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น พร้อมผลักดันบริการ HR “Workplaze” มองโอกาสโตแรง “สุนทร เด่นธรรม” มั่นใจรายได้ปีนี้โต 15-20% จ่อบุ๊ก Data On เต็มปี แย้มไตรมาส 2/2566 ดีต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ICN (Bloomberg consensus – บาท) มือขึ้นโกยงานเข้าพอร์ตไม่หยุด เตรียมเซ็นสัญญางานใหม่อีกกว่า 200 ล้านบาท ส่งซิกครึ่งปีหลังงานใหญ่มูลค่าพันล้านบาท จ่อล่าสุดคว้างาน กฟภ. มูลค่า 66.34 ล้านบาท เติมแบ็กล็อกที่มีอยู่กว่า 2.8 พันล้านบาท คาดบิ๊กปีนี้ 40% โชว์เงินสดพร้อมลงทุน 200-300 ล้านบาท ย้ำฐานทุ แกร่ง สถาบันการเงินซัพพอร์ตเพียบ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MC (Bloomberg consensus 13.75 บาท) กางแผนปี 2567 วางเป้ารายได้เติบโต 10-14% จากปีก่อน รักษามาร์จิ้นยืนเหนือ 65% ด้าน SSSG ยังเป็นบวกแบบตัวเลขสองหลัก พร้อมอัดงบ 100 ล้านบาท รองรับ การปรับปรุงสาขาเดิม-เพิ่มสาขาใหม่ ส่งซิกไตรมาส 4/2566 แววเด่น รับอานิสงส์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้นตัว (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 22 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 21 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม
- 22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2566 ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จาก Conference Board สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ ขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- 26 มิ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดดัลลัส
- 27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. ราคาบ้านเดือน เม.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board
