ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 15 จุด (-1.01%) ปิดที่ระดับ 1,522 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ ผิดหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยเกินไป ประกอบการเมืองในประเทศยังไม่นิ่งกดดันให้ Fund flow ต่างชาติกลับมาไหลออก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,515 / 1,510 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ได้แรงกดดันจาก FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย 2% รวมถึงแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องเป็นตัวฉุดดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานอีกทั้งแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
- PSL (ปิด 9.85 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นแรงโดยวานนี้ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเพิ่มขึ้น 60 จุด (+5.57%) ปิดที่ระดับ 1,138 จุด
- SPA (ปิด 11.2 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.10 บาท) ผลประกอบการพลิกมีกำไรเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งคิดเป็น 50% ของลูกค้าทั้งหมด
บทวิเคราะห์วันนี้
BE8 (ปิด 22.4 ซื้อ/เป้า 55), SAPPE (ปิด 83.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 110 เดิม 94)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ประธานเฟดย้ำพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อ แต่เป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว: นาย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส (ส.ส.) เน้นย้ำเฟดพร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อกดให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ 2% (ปัจจุบัน US Core PCE อยู่ที่ 4.7%) อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ตื่นตระหนกกับปัจจัยนี้เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้ว (คล้าย FED Meeting)
(+) กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวคาดสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.3$ ปิดที่ระดับ 72.53$/bbl ตลาดเข้าซื้อดักเก็งกำไรตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลงประมาณ 4 แสนบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าปรับขึ้น 1 ล้านบาร์เรล สะท้อนดีมานด์พลังงานที่ยังแข็งแกร่งในสหรัฐ
(-) คาด BoE เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหลังจากอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษยังอยู่ในระดับสูง: เราคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 4.5% เป็น 4.75% หลังจากที่วานนี้อังกฤษรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ค. ทรงตัวที่ระดับ 8.7% สูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 8.4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% จาก 6.8% ในเดือน เม.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.8%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ก.ท่องเที่ยวฯ คาดว่าในสัปดาห์หน้า จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจะมียอดสะสมเกิน 12 ล้านคน สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.66 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 11.89 ล้านคน
สหรัฐ
(+/-) นายพาวเวลแถลงมุมมองเศรษฐกิจและนโยบายการเงินต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนน้ีตามเวลาไทยว่า เฟดยังคงมีเป้าหมายที่จะลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% และเป็นเรื่องเหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในทิศทางปัจจุบัน โดยย้ำว่าการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เฟดได้รับในการประชุมแต่ละนัดมากกว่าที่จะมีการต้ังธงกําหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า
ยุโรป
(-) อังกฤษ – อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน พ.ค. ทรงตัวที่ระดับ 8.7% สูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 8.4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% จาก 6.8% ในเดือน เม.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.8%
เอเชีย
(+) WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (21 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของงดอลลาร์ และการแสดงมุมมองเศรษฐกิจเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน
