ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 13 จุด (-0.84%) ปิดที่ระดับ 1,509 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศหลังประธานเฟดย้ำจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,500 – 1,505 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจหดตัวหลังธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อโดยวานนี้ BOE มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 5.00% และ FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลงหนักกว่า 4% และ US bond yield ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้ม Fund flow และทิศทางตลาด
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
AH (ปิด 33.25 ซื้อ/เป้า 41 บาท) ราคาหุ้นปรับลง 15% ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนข่าว ISUZU ย้ายฐานการผลิตไปแล้ว ส่วนงบ 2Q23 คาดยังโตดีโดยเฉพาะเมื่อเทียบ yoy สะท้อนจากยอดผลิตรถยนต์เดือน เม.ย. และ พ.ค. ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
PSL (ปิด 9.95 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นแรงโดยวานนี้ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเพิ่มขึ้น 78 จุด (+6.85%) ปิดที่ระดับ 1,216 จุด ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, Automotive sector, Beverage sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) กลุ่ม Auto- ยอดผลิต, ขาย และส่งออกรถยนต์เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นทั้ง mom และ yoy: ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์ของไทยเดือน พ.ค.มีจำนวน 150,532 คัน เพิ่มขึ้น 27.96%mom และ 16.48%yoy มียอดขาย 65,088 คัน เพิ่มขึ้น 9.34%mom และ 0.55%yoy และมียอดส่งออก 86,358 คัน เพิ่มขึ้น 8.03%mom และ 12.25%yoy เป็นบวกต่อรายได้ กำไรและ Sentiment การลงทุนของกลุ่ม Auto (AH SAT NYT)
(-) BoE Meeting มี Negative Surprise ประกาศขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% จาก 4.5% เป็น 5% สูงสุดในรอบ 15 ปี และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อคุมเงินเฟ้อหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% สูงสุดในรอบ 31 ปี
(-) น้ำมันดิบร่วงแรงกังวลแบงก์ชาติหลายแห่งปรับขึ้นดอกเบี้ยกระทบดีมานด์:ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.02$ (-4.16%) ปิดที่ 69.51$/bbl หลังจากที่ธ.กลางของหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด อาทิ ธ.กลางอังกฤษ และ นอร์เวย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์ของไทยเดือน พ.ค.ที่ 150,532 คัน เพิ่มขึ้น 16.48%yoy มียอดขาย 65,088 คัน เพิ่มขึ้น 0.55%yoy และส่งออก 86,358 คัน เพิ่มขึ้น 12.25%yoy
สหรัฐ
(-) นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงต่อสภาสหรัฐเป็นวันที่ 2 ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อกําลังปรับตัวลงสู่ระดับ 2%
ยุโรป
(-) BoE มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในการประชุมวันพฤหัสบดี (22 มิ.ย.) ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25%
เอเชีย
(+) เงินเฟ้อพื้นฐานญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเป็น 3.2%yoy ในพ.ค.
