ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 20 จุด (-1.34%) ปิดที่ระดับ 1,485 จุด ต่ำสุดในรอบ 2 ปี 4 เดือน ตลาดกลับมากังวลกับภาวะ ศก. ถดถอย ส่วนในประเทศนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กเสี่ยงมีปัญหาสภาพคล่อง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,475 – 1,480 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน นอกจากนี้ความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวจากการที่ FED มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อยับยั้งภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นลบต่อทิศทาง Fund flow ต่างชาติ (Net sell 1.1 แสนลบ. YTD.)และเป็นตัวกดดันดัชนีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสัญญาณเทคนิคที่เข้าเขต Oversold จึงคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCB (ปิด 107.50 ซื้อ/เป้า Bloomberg Consensus 130 บาท) คาดกำไรสุทธิ 2Q23 ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยอดสินเชื่อที่ยังขยายตัว NIM ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ โดย SCB มีสัดส่วนเงินฝากที่เป็น CASA สูงจึงได้ประโยชน์โดยตรง
- GFPT (ปิด 12.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13 บาท) แนวโน้มการส่งออกไก่และชิ้นส่วนยังดีต่อเนื่อง, มีโอกาสได้ส่วนแบ่งตลาดจากบราซิล และ ได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์เอลนีโญ
บทวิเคราะห์วันนี้
- TRUE (ปิด 6.15 ซื้อ/เป้า 9 บาท), CPNREIT (Prompt act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ตัวเลข ส่งออก/นำเข้า ของไทยยังลุ้นยากภาพรวมยังไม่ดี: วันนี้ ก. พาณิชย์จะรายงานตัวเลข ส่งออก/นำเข้า เดือน พ.ค. ตลาดส่วนใหญ่คาดยอดส่งออกจะหดตัว 8%yoy จากที่หดตัว 7.6%yoy ในเดือน เม.ย. และคาดยอดนำเข้าหดตัว 9.9%yoy จากที่หดตัว 7.3%yoy ในเดือน เม.ย.
(+/-) ดาวโจนส์เริ่มนิ่ง แต่ Nasdaq ยังร่วงแรงนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคฯ: ตลาดหุ้นดาวโจนส์นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูถ้อยแถลงประธานเฟดในวันพุธและพฤหัสบดี อย่างไรก็ตามความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยและโบรกเกอร์ต่างๆ ทยอยปรับลดคำแนะนำในหุ้นกลุ่มเทคฯ ส่งผลให้หุ้นดังกล่าวถูกเทขายและกดดันดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq ให้ร่วงแรงราว 1.16%
(+/-) ความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐจะลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ PCE ในวันศุกร์นี้: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน พ.ค. จะลดลงแตะระดับ 4.1% จาก 4.4% และคาด Core PCE จะลดลงเป็น 4.5% จาก 4.7% ในเดือน เม.ย. ตลาดจะคลายกังวลและตอบรับเชิงบวกหากตัวเลขออกมาต่ำกว่า 4%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ทริส ลั่นเพิ่มความเข้มงวดให้เรทต้ิงหุ้นกู้ธุรกิจ backdoor listing-เน้นโตจากการซื้อกิจการ
สหรัฐ
(+/-) นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีจะเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 และในวันศุกร์จะเปิดเผยดัชนี PCE เดือนพ.ค.
ยุโรป
(-) รัสเซีย – ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลง 2.1% ที่ 86.50 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน หลังวากเนอร์ก่อกบฎ
เอเชีย
(-) จีน – เอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) ปรับลดการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2566 จะอยู่ที่ 5.2% ลดลงจากตัวเลข คาดการณ์เดิมท่ีระดับ 5.5%
(-) จีน – บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ไชน่า เรียลเอสเตต จํากัด และ บริษัท ลีดดิง โฮลดิ้ส์ กรุ้ป จํากัด ไม่สามารถชําระหน้ีหุ้นกู้ที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์ได้
(+/-) โกลด์แมน แซคส์ระบุว่า การที่ผู้ว่าการ BOJ กล่าวถึงค่าเงินเยนอย่างเปิดเผย ทําให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดคร้ังใหม่
