สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง 22 จุด แรงขายกระจายในทุก Sector ทั้งกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการเงิน เป็นต้น จากตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการรายงานตัวเลขส่งออก-นำเข้าของไทย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,485.32 จุด -20.20 จุด -1.34% มูลค่าการซื้อขาย 40,108 ลบ. ต่างชาติ -418.17 ลบ. TFEX -3,634 สัญญา ตราสารหนี้ -2,442.52 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดเพิ่มขึ้น 21 เซนต์ +0.3% ปิดที่ 69.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันของรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก
+ สภาผู้ส่งออกฯ (สรท.) เปิดเผยว่าค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวระหว่าง 34-35 บาท/ดอลลาร์ เอื้อต่อภาคส่งออก หุ้นส่งออกของไทยเติบโตมากกว่า 0% เนื่องจากสินค้าเกษตรข้าวขยายตัวดี เช้านี้ถ้าเงินบาทเปิดส่งตัวที่ระดับ 35.21 บาทต่อดอลลาร์
ปัจจัยลบ-
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 12.72 จุด -0.04% นลท.ชะลอการซื้อ ขายเพื่อประเมินสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย และข้อมูลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสําคัญ
– FED สาขาดัลลัสเปิดเผยผลสำรวจระบุว่าดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคการผลิตของรัฐเท็กซัสในเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึ้น -23.2 จาก ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีของเดือนพ.ค.
– ผู้เชี่ยวชาญเตือนญี่ปุ่นอาจเข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 9
– สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ในเดือนพ.ค.ลดลง จากเดือนก่อน จากกำลังซื้อชะลอตัว ความกังวลด้านต้นทุน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อเนื่อง จากเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่การเมืองภายในประเทศยังมีความไม่แน่นอน กกต. เตรียมเรียก “พิธา” เข้าแจงข้อกล่าวหาปมถือหุ้น ITV และความกังวลเรื่องเฉพาะตัวในหุ้น STARK JMART SINGER SGC JMT และ OTO ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,475-1,495 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH, หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE, หุ้นยั่งยืน : WAVE, หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI, หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG
- SET50 หุ้นเข้า -TLI, WHA หุ้นออก – JMT, JMART SET100 หุ้นเข้า – AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI หุ้นออก – BEC, EPG, JAS KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER
- ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL
หุ้นรายงานพิเศษ
XO (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 18.70 บาท) รายงานกําไร 1Q66 ดีกว่าคาดและกำไร 2Q66 เติบโตต่อ
- รายงานกำไร 1Q66 ที่ 96 ลบ. +1%YoY และ +18%QoQ ซึ่งดีกว่าที่เราคาด โดยรายได้เติบโต 2%QoQ และ +13%YoY เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากประเทศสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโก ขณะที่คำสั่งซื้อจากยุโรปเริ่มฟื้นตัว ด้านอัตรากำไรขั้นต้นเติบโตจาก 40% สู่ 44% เนื่องจากการปรับขึ้นราคาขาย 8-12% ใน 1Q66 และมี Economies of scale จากคำสั่งซื้อใหม่
- ผบห. ปรับเพิ่มเป้าการเติบโตปี 66 จาก 10% สู่ 20% เนื่องจากได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่จากสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโก โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปีจะทรงตัวเหนือ 44% เนื่องจากมีการล็อกราคาวัตถุดิบไว้แล้วจนถึงปลายปีนี้ ทั้งนี้คาดว่ารายได้ 2Q66 จะทำ All time high และอัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นสู่ 45-46% เนื่องจากมี Economies of scale
- ความเห็น กําไร 1Q66 คิดเป็น 25% ของประมาณการโดยเรามีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ เนื่องจากเรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการใน 2Q66 ที่จะเติบโตต่อเนื่องและการปรับเป้ารายได้ปี 66 ของผบห. อย่างไรก็ตาม ราคาปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวดังกล่าวไปแล้ว เราจึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”
หุ้นมีข่าว
(+) IVL (Bloomberg consensus 41.00 บาท) ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 เติบโต 15-20% จากกำลังการผลิต CPET ใหม่ ราคาพลังงานลดลง คู่ค้าเริ่มเติมสต๊อกสินค้า และรับอานิสงส์ควบรวม Oxiteno เต็มปี ขณะที่ยอมรับศักยภาพการทำกำไรผันแปรตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของ EBITDA ได้ในระดับที่น่าพอใจ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DOD (Bloomberg consensus – บาท) ชี้บริษัทย่อย SHT ผลิตสารสกัดกัญชง-กัญชา ป้อน PACCAN ส่งออกให้ผู้ประกอบการทางการแพทย์ในประเทศญี่ปุ่น ชี้มีดีมานด์ในประเทศจากสถานพยาบาลและคลินิกพรึ่บ ส่งซิกยอดขาย AWL พุ่งกระฉูด ลุ้นแตะ 250 ล้านบาท มั่นใจผลงานปีนี้โตเด่น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RS (Bloomberg consensus 14.95 บาท) กางแผนครึ่งหลังปี 2566 เตรียมจัดคอนเสิร์ต-อีเวนต์ใหม่ ต่อเนื่อง พร้อมบุ๊กรายได้จากการลงทุนใน Hato Pet Wellness Center เต็มสูบ คงเป้ารายได้ปี 2566 แตะ 5.5 พันล้านบาท แย้มยังมีดีลใหม่อยู่ระหว่างเจรจาอีก 2-3 ดีล เบื้องต้นช่วงที่เหลือของปีนี้ได้ข้อสรุปอย่างน้อย 1-2 ดีลแน่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DUSIT (Bloomberg consensus 17.20 บาท) เตรียมเปิดโครงการ Dusit Central Park คาดปิด ยอดขายสิ้นปีนี้กว่า 70-75% มองทิศทางธุรกิจทั้งกลุ่มฟื้น ทั้งธุรกิจโรงแรม-ธุรกิจการศึกษา-ธุรกิจอาหาร คาดว่ารายได้รวมปีนี้เติบโตที่ 30-35% ด้าน (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 27 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- 20 – 28 มิ.ย. กำหนดเวลาของส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองต้องรายงานตัวต่อสภาฯ
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 3 ก.ค.66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. ราคาบ้านเดือน เม.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board
- 28 มิ.ย. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
- สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 29 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 ยอดทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ค.
- 30 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาค บริการเดือนมิ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
- อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนพ.ค. อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
