รอบด้านตลาดหุ้น: ปล่อยน้องรอเก้อ 1,450 จุด
Market wrap & Outlook
วานนี้หุ้นใหญ่ดัน SET รีบาวด์ นำโดย PTT PTTEP EA IVL GULF KBANK SCB SCGP TLI และหุ้นกลาง-เล็กที่ลงแรงก่อนหน้าเริ่มฟื้น กลุ่มเจ JMART JMT SINGER PRTR และอื่นๆ DITTO BVG D TBN PSG ส่วนหุ้นลบอยู่ เช่น DELTA TTB CPALL CRC ADVANC SCC CPF TOA
ปล่อยน้องรอเก้อ 1,450 จุด จากแรงซื้อ Covered short, บวกกับการล้างพอร์ตมาร์จิ้น (Force sell) จบลงไป หนุนตลาดบวกกลับเมื่อวาน วันนี้คาดแรงซื้อคืนจะเริ่มแผ่วลง และการลงจากนี้ไปเมื่อเข้าใกล้โซนรับที่เราประเมิน (ไม่ใช่จังหวะของการลดพอร์ตอีกต่อไป) กลยุทธ์ แนะนำ เลือกช้อนซื้อหุ้น…เริ่มจากหุ้น Value ที่ลงแรง, หุ้นรายตัวที่ราคายังกองอยู่ข้างล่างแถมมีข่าวหนุนระยะสั้น
What to watch
ถ้อยแถลงเฟดที่งานเสวนาธนาคารกลาง จัดที่ยุโรป สะท้อนให้เห็นว่า นายพาวเวลกำลังส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 ครั้งติดต่อกัน เพื่อสกัดเงินเฟ้อและชะลอความร้อนแรงของตลาดแรงงาน โดยการประชุมเฟดครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 25-26 ก.ค. และจากนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 19-20 ก.ย.
เงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 2.0% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.4% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ระดับ 1.1% และ 1.3% ตามลำดับ
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ PCE ทั่วไปเดือน พค. คาดลดลงเหลือ 0.1% m-m จาก 0.4% แต่ Core PCE ยังคงทรงตัวในระดับเดิม 0.4% m-m (ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ คาดเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุม เดือน กค. เป็น 5.25-5.5%)
โหวตประธานสภาไทย 4 ก.ค.นี้ พอเห็นคะแนแนผลโหวตประธาน ตลาดจะเริ่มเดาโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ได้
หุ้นแนะนำวันนี้
GFPT ข่าวดีญี่ปุ่นแบนไก่จาก 1 รัฐของบราซิลเหตุหวัดนก ระบาด โดย GFPT ตลาดหลักส่งออกเน้นญี่ปุ่น คาดรับอานิสงส์เต็มที่กว่ารายอื่น แถมจังหวะดีบาทอ่อนยวบ
Global Investing Brief: Nike เผยรายได้ดีกว่าคาด ด้าน MSFT เพิ่มฟีเจอร์ชอปปิงใน Bing
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ ดัชนี DJIA +0.8% และ S&P 500 +0.5% ส่วน Nasdaq ทรงตัว โดยกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้น JPMorgan (JPM) +3.5% Visa (V) +2.8% หลัง Fed เผยธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐทั้ง 23 แห่งผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ เผยประมาณการ GDP 1Q66 ครั้งสุดท้าย โดยขยายตัว 2%YoY สูงกว่าประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 ที่ 1.1%YoY และ 1.3%YoY ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่ง ขณะที่ GDP 2Q66 มีแนวโน้มโต 2%YoY อิงจาก Bloomberg cons.
- Nike (NKE) เผยรายได้เดือน มี.ค.-พ.ค. 66 (F4Q66) โต 5%YoY แตะ $12.8bn ดีกว่าตลาดคาด หนุนจากยอดขายในจีนที่โต 16%YoY ขณะที่กำไรออกมาน้อยกว่าคาดโดยลดลง 28%YoY สู่ $1.0bn หลังอัตรากำไรขั้นต้นปรับลงสู่ 43.6% และบริษัทลดราคาเพื่อระบายสินค้าในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้เรามองว่ากำไรใน F4Q66 เป็นจุดต่ำสุดในแง่อัตราเติบโตและคาดว่าจะฟื้นในช่วงครึ่งปีหลัง (ปีปฏิทิน) หนุนจากการจับจ่ายช่วงเทศกาล ด้าน Bloomberg cons.ให้ TP ที่ $131.59
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- ดัชนีฮั่งเส็งปรับลง 1.2% วานนี้ กดดันจาก Alibaba (9988) -2.6% JD.com (9618) -3.8% Anta Sports (2020) -4.5% หลังตลาดคาดดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนเดือน มิ.ย. 66 (เผยวันนี้) มีแนวโน้มอยู่โซนหดตัวที่ระดับ 49 จาก 48.8 ในเดือน พ.ค. 66 อย่างไรก็ดีเราคาดว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการกระตุ้นเร็วๆนี้ โดยมองว่าอาจเป็นการทยอยสนับสนุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านนโยบายทางการเงิน เพื่อหนุนเศรษฐกิจฟื้นอย่างมีเสถียรภาพ
- Meituan (3690) เผยดีลเข้าซื้อสตาร์ทอัพ AI “Light Year” มูลค่า $281mn เพื่อเตรียมพัฒนาแชทบอทคล้าย ChatGPT นับเป็นความคืบหน้าเชิงบวกในการปรับตัวเข้าสู่แนวโน้ม AI ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมแกร่งธุรกิจส่งอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเรามองว่า Meituan อาจนำแชทบอทมาให้บริการลูกค้าและไรเดอร์ได้เช่นกัน ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD197.65
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปรับลง 1.1% แม้เวียดนามเผย GDP 2Q66 โต 4.1%YoY ดีกว่าตลาดคาดที่ 3.8%YoY และเพิ่มขึ้นจาก 1Q66 ที่โต 3.3%YoY ด้านอัตราเงินเฟ้อปรับลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 2%YoY ในเดือน มิ.ย. 66 โดยเรามองว่าจะทำให้ธนาคารกลางเวียดนามยังมีพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ นอกจากนี้เรายังมองบวกต่อการปรับลด VAT จาก 10% เหลือ 8% ที่จะมีผลถึงสิ้นปี 66 ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนการบริโภค
- เรามองบวกต่อกำไรของ VNM ในปีนี้ หลังราคานมผงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตนมได้ปรับลงมาราว 38%YoY ในเดือน มิ.ย. 66 ซึ่งนอกจากจะเป็นปัจจัยบวกต่อัตรากำไรขั้นต้นแล้ว เรามองว่าบริษัทยังสามารถลงทุนด้านการตลาดได้เพิ่มขึ้นเพื่อหนุนยอดขายได้เช่นกัน ขณะที่โบรกเวียดนามคาดกำไรของ VNM มีแนวโน้มโต 3%YoY แตะ VND8.8tn ในปีนี้ จากที่หดตัว 19%YoY ในปี 65 พร้อมให้ TP ที่ VND85,600
