KS Daily View 10.07.2023 >>> การเมืองไทยยังน่ากังวล ตปท. กลัว Fed ขึ้นดอกเบี้ยต่อ SET วันนี้คาด 1,475/1,490-1,500 หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP
สรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้
ต่างประเทศ : ดัชนี DJIA -0.55%%, S&P 500 -0.29%, NASDAQ -0.13% โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Energy (+2.06%), Materials (+0.88%), Industrial (+0.23%) ส่วน Consumper staples (-1.34%), Health care (-1.16%), Communication (-0.58%)
ในประเทศ: SET Index +0.05 pts. หรือ 0.00% ปิดที่ 1,490.51 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ DELTA (+3.95%), BJC (+2.99%), AOT (+0.35%) ตัวฉุด BDMS (-1.83%), ADVANC (-0.93%), GULF (-1.09%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ตลาดอาจกลับมากังวลทั้งเรื่องการเมืองภายในประเทศอีกครั้งหลังมีชุมนุมการเมืองและเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed หลังข้อมูลค่าจ้างแรงงานสหรัฐฯยังสูง คาดตลาดอาจแกว่งตัวลงประเมินกรอบการซื้อขายวันนี้ที่ 1,475/1,490-1,500 จุด
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) การเมืองในประเทศเป็นประเด็นหลักสำคัญหลังพิธานัดชุมนุมลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยขึ้นกล่าวปราศรัยขอบคุณที่ลงคะแนนเลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์การเมืองดูกดดันขึ้นเพราะการรวมตัวครั้งนี้เหมือนเป็นการกดดัน ส.ว. และเหมือนเป็นการเรียกความพร้อมของฝ่ายที่สนับสนุนพรรคก้าวไกล
2.) ด้านที่ประชุมกกต.เตรียมพิจารณาส่งศาลรธน.กรณี นายพิธา ถือหุ้นสื่อไอทีวีพรุ่งนี้ หลังคกก.สอบข้อเท็จจริงตาม ม.82 ดึงข้อมูลจากทีมสอบสวน ม.151 มาดำเนินการจนสรุปสำนวนเสร็จสิ้น คาดมีมติแล้วส่งศาลรธน.ทันที ก่อนถึงวันโหวตนายกฯ หากกกต.มีมติและเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปกติจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ ซึ่งสัปดาห์นี้จะตรงกับวันที่ 12 ก.ค. หากศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย และมีคำสั่งให้ นายพิธา หยุดปฏิบัติ ส.ส.ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยย่อมมีผลต่อการโหวตสนับสนุน นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมรัฐสภาในวันที่ 13 ก.ค.นี้
3.) สหรัฐฯประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (nonfarm payroll) เดือน มิ.ย. ที่ 209k ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 224k และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 306k อย่างไรก็ดีตลาดให้ความสำคัญไปยังตัวเลขอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานที่ออกมายังอยู่ในระดับสูงที่ 4.4% YoY แม้ว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแต่มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ 4.2% YoY ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า Fed อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งจริงตามที่เคยประเมินไว้ใน Fed dot plot ซึ่งสูงกว่าที่มองกันในปัจจุบัน
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,460 – 1,500 จุด โดยปัจจัยการเมืองในประเทศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์หน้า Key highlight จะอยู่ที่วันพฤหัสฯที่ 13 ก.ค. ที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันในช่วงกลางสัปดาห์นักลงทุนต้องติดตามตัวเลขสำคัญคือ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. และนอกจากนี้ให้จับตาราคาหุ้น DELTA ที่จะกลับเข้ามาซื้อขายปกติในวันที่ 11 ก.ค. หลังเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 โดย ตลท. ระหว่าง 20 มิ.ย.-10 ก.ค.
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
PTTEP (ราคาพื้นฐาน 160 บาท) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 73.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.56% WoW จากการที่ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ได้ปรับลดกำลังการผลิตอีกในเดือน ส.ค. วันละ 1 ล้านบาร์เรล และ 5 แสนบาร์เรลตามลำดับ อีกทั้ง DXY index ปรับตัวลดลงแรงหลังประกาศข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอต่อเนื่อง
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันจันทร์ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อจีน CPI ของเดือน มิ.ย. ประกาศช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดโดยตลาดคาดทรงตัวที่ 0.2% YoY (เทียบเดือนก่อนหน้า 0.2% YoY) ต่อด้วยตัวเลขเงินปล่อยสินเชื่อใหม่ของจีนหรือ China new Yuan loans ของเดือน มิ.ย. ทั้งนี้คาดว่าทางการจีนจะประกาศตัวเลขในช่วงวันที่ 10-15 ก.ค. ตลาดคาดเร่งตัวขึ้นเป็น 2,300b CNY (เทียบเดือนก่อนหน้า 1,360b CNY) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย CCI ตลาดคาดปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 55.7 (เทียบเดือนก่อนหน้า 55)
- วันอังคาร ติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมัน German Zew Economic Sentiment ตลาดคาดปรับตัวลดลงต่อเป็น -10.7 (เทียบเดือนก่อนหน้า -8.5) หากเป็นไปตามที่ตลาดคาดจะเป็นการปรับตัวติดลบติดต่อกัน 3 เดือนแล้วและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
- วันพุธ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษตลาดคิดปรับตัวลดลงเป็น 5.0% YoY (เทียบเดือนก่อนหน้า 5.3% YoY) การปรับตัวลดลงของเงินเฟ้ออังกฤษคาดว่ายังคงทำได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆและในภูมิภาคยุโรป ต่อด้วยประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ CPI ช่วงข้ามคืนตลาดคาดปรับลดลงสู่ระดับ 3.1% YoY (เทียบเดือนก่อนหน้า 4.0% YoY) เงินเฟ้อสหรัฐฯยังเดินหน้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องและหากเป็นไปตามที่ตลาดคาดจะเป็นการปรับตัวติดลบติดต่อกัน 12 เดือนและเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2021
- วันพฤหัสฯ ติดตามการโหวตเลือกนายกไทยคาดพรรคอันดับ 1 ก้าวไกลเสนอหัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายก ตลาดรอลุ้นว่าจะสามารถโหวตผ่านลุล่วงได้หรือไม่ หากโหวตไม่ผ่านคาดว่าจะต้องไปโหวตอีกรอบวันที่ 19 ก.ค. ต่อด้วยตัวเลขผู้รับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ US jobless claims ตลาดคาดที่ 251k (เทียบเดือนก่อนหน้า 248k) ตัวเลขผู้รับสวัสดิการว่างงานแม้คาดว่าปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากที่ราว 200-300k
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นาผู้บริโภคสหรัฐฯ Prelim UOM consumer sentiment ตลาดคาดปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 65.5 (เทียบเดือนก่อนหน้า 64.4)
