สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบ มีแรงซื้อเร่งตัวในช่วงบ่าย โดยนักลงทุนติดตามการโหวตเลือกนายก ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ และติดตาม กกต.ถกปม “พิธา” ถือหุ้นไอทีวี ก่อนลุ้นส่งศาลรธน.วินิจฉัย แรงซื้อมาจากหุ้น DELTA BDMS และหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,496.89 จุด +6.38 จุด +0.43% มูลค่าการซื้อขาย 34,046 ลบ.ต่างชาติ -193.43 ลบ. TFEX +5,480 สัญญา ตราสารหนี้ 3,415.61 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 209.52 จุด หรือ +0.62% หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนส่งสัญญาณว่า เฟดใกล้จะยุติวงจรการดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงิน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ และรายงานผลประกอบการประจําไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้
+ สหรัฐเปิดเผยว่า สต๊อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งทรงตัวในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 0.1% หลังจาก 1.2 ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 เดือน
+ ตลท. เปิดแผนเรียกความเชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติในงาน ไทยแลนด์โฟกัส 3 ส.ค.นี้-ขยายฐานนักลงทุนรุ่นใหม่ หลังมูลค่าซื้อขายหุ้นไทยลดลง 42% เหตุการเมืองในประเทยังไม่ชัดเจน- กังวลบจ.ผิดนัดชำระหนี้คาดดัชนีครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
+ BOI เปิดเผยว่า คําขอรับการส่งเสริมการลงทุน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีจํานวน 891 โครงการ เพิ่มขึ้น 18% และมีมูลค่าเงินลงทุน 364,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70%YoY
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 87 เซนต์ -1.18% ปิดที่ 72.99 ดอลลาร์/ บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งความกังวลว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
– คิม โย จอง น้องสาวของคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเตือนว่า เกาหลีเหนือจะดำเนินการอย่างเฉียบขาด หากสหรัฐยังคงส่งเครื่องบินสอดแนมละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีเหนือ
– นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้เพื่อ สกัดเงินเฟ้อท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
– รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของ ส.ว.ในการโหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่า ส.ว.แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มใหญ่ 90% จะลงมติงดออกเสียง กลุ่ม 2 สนับสนุนนายพิธา เป็นนายกฯ คาดว่ามี 5-10 เสียง และกลุ่ม 3 คือ ออกเสียงไม่สนับสนุนชัดเจน (ที่มา IQ)
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่างตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,490-1,500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังขยายตัวได้ดี : SNC AH SAT HANA KCE PDJ
- ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL
- 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB
หุ้นรายงานพิเศษ
PTTEP (Bloomberg Consensus 169.00) คาดกำไร 2Q66 ทรงตัวใกล้เคียง 1Q66
- คาดผลประกอบการ 2Q66 อยู่ที่ 1.97 หมื่นลบ. อ่อนตัวลง 4%YoY แต่เพิ่มขึ้น 2%QoQ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย YoY เนื่องจากราคาน้ำมันดูใบอ่อนตัวลง 27% YoY สู่ 77$/bbl แต่ราคาขายก๊าซฯ ทรงตัวที่ระดับ 6$/bbl ทำให้ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลง 15% อยู่ที่ 47.5$/bbl ขณะที่ปริมาณการผลิตลดลงจาก 465 KBOED เหลือ 450 KBOED เนื่องจากการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิตกับทางภาครัฐ ด้านต้นทุนการผลิตทรงตัวที่ระดับ 27$/bbl เนื่องจากการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิต ทำให้ค่าภาคหลวงปรับตัวลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวขึ้นหักล้างกัน นอกจากนี้มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงและมีกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยนราว 700 ลบ.ช่วยหนุนผลประกอบการ
- ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 2Q66 จะทรงตัว และคาดว่าราคาน้ำมันใน 3Q66 จะแกว่งตัวในกรอบ 70-80 $/bbl โดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนโดยยังถูกกดดันจากคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ค. และ ก.ย. เราจึงแนะนำ เพียง “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) CHG (Bloomberg consensus 3.70 บาท) รับผลงานครึ่งปีหลังเด่นเข้าสู่ไฮซีซัน ซูผู้ป่วยแห่เข้ารับบริการทั้ง OPD และ IPD ประกอบกับจํานวนลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้น มีปัจจัยหนุนจากการปรับค่าเหมาจ่ายรายหัว สปส. คาดปีหน้าจำนวนคนไข้ประกันสังคมแตะ 600,000 ราย ล่าสุดเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่รับทรัพย์เพิ่มหนุนผลงานโตตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg consensus 9.45 บาท) บอสใหญ่ “ชูเดช คงสุนทร” ส่งซิกครึ่งปีหลังขนส่ง คึกคัก ค่าระวางมีแนวโน้มเริ่มงานโปรใหม่ การขนส่งรถบรรทุกไฟฟ้าเริ่มชัดเจน หนุนรายได้ในอนาคต ด้านบริษัทย่อย ETL ได้ฤกษ์ขาย IPO ช่วงเดือนตุลาคม 2556 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NER (Bloomberg consensus 7.10 บาท) แย้มผลงานไตรมาส 2/2566 ดีต่อเนื่อง ตลาดจีนฟื้นตัวหนุน แถมรับอานิสงส์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มั่นใจยอดขายปีนี้ตามเป้า 4.8-5 แสนตัน มีรายได้แตะ 3 หมื่นล้านบาท มองราคายางครึ่งปีหลังทรงตัวไม่ต่ำกว่า 55 บาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DMT (Bloomberg consensus – บาท) เป๋าตุง! รับเข้าช่วงฤดูฝน คนหนีรถติดใช้ทางด่วน พร้อมส่งซิก Q3/2566 ฟอร์มแจ่มกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์ยอดผู้ใช้ทางพุ่ง ผู้บริหาร “ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย” ตอกย้ำเป้าปี 2566 รายได้โต 30% จากปีก่อน แถมล่าสุดตั้งร่วมทุน “เอ สยาม อินฟรา” แตกไลน์ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 10 – 11 ก.ค. กกต.ถกปม “พิธา” ถือหุ้นไอทีวี ก่อนลุ้นส่งศาลรธน.วินิจฉัย
- 12 – 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวดครึ่งปี
- 13 ก.ค. ประชุมรัฐสภา เลือกนายกรัฐมนตรี
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 12 ก.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- (เช้าวันที่ 13 ก.ค.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 13 ก.ค. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.
- 14 ก.ค. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 17 ก.ค. จีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเฟดนิวยอร์ก
- 25-26 ก.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
