ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.39%) ปิดที่ 1,491 จุด กังวลสถานการณ์ทางการเมือง หลัง กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ถือหุ้นสื่อ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET รีบาวด์แนวต้าน 1,495 – 1,500 จุดก่อนสลับอ่อนตัว ตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือนมิ.ย.+3.0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จึงคาดว่า FED ใกล้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามแรงขายลดความเสี่ยงความไม่แน่นอนทางการเมืองจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT CPALL SISB SPA แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 155 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 0.92$ ปิดที่ระดับ 75.75$/bbl ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 เดือน ส่งผลบวกโดยตรงต่อ PTTEP ในฐานะ Oil link Company
- PSL (ปิด 9.30 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14 บาท) มีปัจจัยบวกกระตุ้นการเก็งกำไรระยะสั้นหลังจากดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ล่าสุดเพิ่มขึ้น 56 จุด (+5.43%) ปิดที่ระดับ 1,088 จุด
บทวิเคราะห์วันนี้
- SAPPE (ปิด 83 ซื้อ/เป้า 110), SFLEX (Unrated)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) วันนี้โหวตเลือกนายกฯ แต่จะรู้ผลหลังปิดตลาดไปแล้ว: เนื่องจากจะมีการเปิดให้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถามและแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกฯ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง (ส.ส. 4 และ ส.ว. 2 ชั่วโมง) ทำให้การลงมติโหวตเลือกนายกฯ น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 17.00 น. จึงเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะชะลอการลงทุนเพื่อดูความชัดเจน (รู้ผลเลยหรือเลื่อนโหวต) ทำให้มูลค่าการซื้อขายระหว่างวันจะยังเบาบาง
(+) TISCO ประกาศงบ 2Q23 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4%qoq และ 0.3%yoy: โดยมีกำไรสุทธิ 1,854 ล้านบาท ดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดไว้เล็กน้อยที่ 1,785 ล้านบาท เป็นผลจากสินเชื่อโต 5.2%qoq และ 4.7%yoy การตั้งสำรองหนี้เสียลดลงส่วน NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.2% จาก 2.13% ใน 1Q23
(+) ดาวโจนส์บวกต่อ ตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 86 จุด (+0.25%) ปิดที่ระดับ 34,347 จุด หลังจากสหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. ลดลงแตะระดับ 3% จาก 4% ในเดือน พ.ค. (Consensus คาด 3.1%) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ระดับ 4.8% จาก 5.3% ในเดือน พ.ค. และลดลงมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูงขึ้นว่า ล่าสุดอยู่ที่ฟองละ 3.75 บาท ขณะที่ราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไม่ขยับ ขายได้เพียงฟองละ 3.80 บาทมาหลายสัปดาห์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบภาวะขาดทุนจนทยอยเลิกเลี้ยงไปหลายราย
สหรัฐ
(+) ดัชนี CPI สหรัฐฯซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 3.0% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.1% จากระดับ 4.0% ในเดือนพ.ค.
ยุโรป
(+) อังกฤษ – ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดของอังกฤษจํานวน 8 แห่ง ผ่านทดสอบภาวะวิกฤตและมีเงินทุนเพียงพอที่จะฝ่าฟันปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินปี 2551
เอเชีย
(-) ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มสื่อสาร หลังจากจีนเปิดเผยกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะเดียวกันนักลงทุนรอคอยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากจีน
