รอบด้านตลาดหุ้น: Buy on Dips
ภาพตลาดและแนวโน้ม
Buy on Dips
“เราคงคาดการรีบาวด์ ของดัชนีฯยังมีตอนต่อไปให้ติดตาม แม้ดัชนีฯจะชะลอตัวในระยะสั้น ตามนักลงทุนที่ชะลอลงทุน เพราะ รอความชัดเจนการเมืองในประเทศ”
ซึ่งเราขอ มองข้ามการจัดตั้งรัฐบาล ไปล่วงหน้า เพราะสุดท้ายอย่างไร เราก็จะได้รัฐบาลใหม่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใน เดือน ส.ค. ทันการผ่านงบประมาณประจำปี
เรายังคงยืนยันเหมือนเดิม แนะซื้อหุ้นในเวลาที่ทุกคนกลัว
หุ้นแนะนำวันนี้ : CBG
Tactical Portfolio – เพิ่ม CBG ถอด CPN ILM
วันนี้ เราเพิ่ม CBG และถอด CPN ILM เข้าพอร์ตของคุณวิกิจ โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ตทั้งหมด 9 ตัว น้ำหนักการลงทุน 75% สรุปผลตอบแทนพอร์ต YTD พอร์ตเรา -17.78% (รวมเงินปันผล -15.73% เทียบกับตลาดที่ผลตอบแทน -10.47%
Global Investing Brief: Alphabet บวกเด่น หลังขยาย Bard AI สู่ตลาดนอก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีบวกต่อ โดย DJIA +0.1% S&P 500 +0.9% และ Nasdaq +1.6% นำโดย Nvidia (NVDA) +4.7% Alphabet (GOOGL) +4.7% Microsoft (MSFT) +1.6% หลังสหรัฐฯ เผยดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน มิ.ย. 66 (ดัชนี PPI) ขยายตัวเพียง 0.1%YoY นับเป็นอัตราต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี บ่งชี้ว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อเริ่มบรรทาลง ขณะที่ตลาดได้เพิ่มน้ำหนักสู่ 42% จาก 18% ในสัปดาห์ก่อน ที่ Fed อาจเริ่มลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ม.ค. 67
- PepsiCo (PEP) +2.4% หลังเผยงบ 2Q66 ดีกว่าตลาดคาด โดยรายได้โต 10%YoY แตะ $22.3bn และกำไรโต 5%YoY สู่ $2.8bn หนุนจากการปรับราคาสินค้าขึ้นราว 15% และความต้องการสินค้ายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 66 จากโต 8%YoY สู่ 10%YoY โดยเรายังคงชอบธุรกิจของ PEP เนื่องจากรายได้มีการกระจายตัวทั้งในสินค้าเครื่องดื่มและอาหาร ที่หนุนให้รายได้และกำไรมีแนวโน้มโตสม่ำเสมอ ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $201.55
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- ดัชนีฮั่งเส็งบวกต่อ 2.6% นำโดยหุ้นเทคฯ JD.com (9618) +6.4% Meituan (3690) +5.7% Baidu (9888) +4.4% ขานรับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปจีน (NDRC) ที่จะสนับสนุนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งสัญญาณบวกว่าการกำกับดูแลบริษัทเทคฯ จีนเริ่มมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น เราจึงมองว่าหุ้นเทคฯ จีนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี โดยนักลงทุนอาจพิจารณา DR CNTECH01 ที่อ้างอิงหุ้นเทคฯ ขนาดใหญ่ชั้นนำของจีนที่กล่าวข้างต้น
- Yum China (9987) เปิดสาขาแห่งที่ 500 ในเซี่ยงไฮ้ โดยนับเป็นเมืองแรกในจีนที่มีสาขาแตะ 500 แห่งหลังจากที่เริ่มขยายสู่เซี่ยงไฮ้มาราว 34 ปี ขณะที่บริษัทจะเผยงบ 2Q66 ในวันที่ 1 ส.ค. 66 โดยเรามองว่ารายได้มีแนวโน้มโตเด่นจากความต้องการบริโภคอาหารนอกบ้านที่อัดอั้นจากการล็อกดาวน์ในจีน ขณะที่คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยยอดสาขาเดิมร้าน KFC อาจโต 15%YoY และของ Pizza Hut อาจโต 20%YoY ด้าน TP อยู่ที่ HKD572.97
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN บวกต่อ 1% นำโดย MSN +1.7% VHM +2.2% ด้าน GAS +2.9% แม้เผยกำไร 1H66 ลดลง 28%YoY สู่ VND6.1tn แต่ลดลงน้อยกว่าตลาดคาด ขณะที่สถานีขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งที่ 2 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างแล้ว โดยโบรกเวียดนามคาดจะเป็น upside ต่อกำไรราว 6% ในปี 71
- FPT ที่มีน้ำหนัก 15% ในดัชนี VN Diamond ดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยรายได้ 1H66 โต 22%YoY แตะ VND24.2tn และกำไรโต 21%YoY สู่ VND3tn หนุนจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ หลังบริษัทขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ต่อเนื่อง เราจึงยังคงมองบวกต่อ DR FUEVFVND01 ที่ภาพรวมกำไรของดัชนีอ้างอิงมีแนวโน้มโตเด่นปีนี้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยจะโต 16%YoY
หุ้นเด่นประจำวัน : Alphabet (GOOGL.US)
- GOOGL บวกเด่นเมื่อคืนนี้ หลังเผยว่าแชทบอท Bard AI ได้เปิดให้บริการในกว่า 50 ประเทศ และกว่า 40 ภาษา อีกทั้งยังรองรับการค้นหาคำตอบด้วยรูปภาพ
- เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้โฆษณาบน Google ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี หลังจากหดตัวใน 1Q66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยอาจโตราว 6%YoY แตะ $238.4bn ในปี 66
