บล.ฟิลลิป:
TISCO: ทำได้ใกล้เป้าหมายแล้ว แต่จะโตต่อ
สินเชื่อ 2Q66 โตไปแล้ว 4.8% ใกล้เคียงเป้าที่ตั้งไว้ 5-10% แล้ว แต่จะยังโตต่อ โดยจะยังคงเน้นสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นเดิม
- NPL อาจจะเพิ่มขึ้น แต่คาดการณ์ไว้แล้วจากการเน้นสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่มีการลดการตั้งสำรองลง เนื่องจากมองว่าสำรองส่วนเกินตอนนี้มีมากเกินไป และจะยังคงตั้งสำรองต่ำต่อไป แม้จะคาดว่า NPL อาจจะเพิ่มขึ้นต่อ
- ยังคงประมาณการกำไร และคงราคาพื้นฐาน 107 บาท นอกจากสัดส่วนสำรองต่อ NPL ที่สูงที่สุดในกลุ่ม TISCO ยังมีจุดเด่นเรื่องปันผล ที่ผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่สุดในกลุ่มด้วย ยังแนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
