KS Daily View 14.07.2023 >>> ตลาดลุ้นโหวตนายกรอบ 2 คาดแกว่งไซต์เวย์ SET ประเมินกรอบซื้อขาย 1,480-1,510 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ GULF, PTTEP
สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้
ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA +0.14%, S&P 500 +0.85%, NASDAQ +1.58% โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Communication services (+2.32%), Information technology (+1.49%), Consumer Discretionary (+1.08%) ส่วน Energy (-0.45%), Health care (-0.01%)
ในประเทศ: SET Index +2.88 pts. หรือ +0.19% ปิดที่ 1,494.02 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ DELTA (+2.02%), PTTEP (+1.29%), INTUCH (+2.74%), IVL (+3.03%) ส่วน AOT (-2.81%), BDMS (-1.79%), CPN (-2.30%), TLI (-3.64%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ: การเมืองยังไม่ชัดเจนว่าใครหรือพรรคใดจะขึ้นมาบริหารประเทศแม้พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง เนื่องจากที่ประชุมสภาโหวตสนับสนุนไม่พอให้พิธานั่งเป็นนายกวานนี้ อย่างไรก็ดีถือว่าผลโหวตออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาด เราจึงมองว่าตลาดไม่น่าตอบรับในเชิงลบวันนี้แม้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองดูยืดเยื้อ ดัชนีมีความพยายามเลี้ยงที่ระดับ 1,490-1,500 จุด ดังนั้นเราจึงยังมองหากไม่ได้มีปัจจับลบใหม่เข้ามาและดัชนีมีการปรับตัวลงอาจพิจารณาทยอยซื้อสะสมได้ มองกรอบซื้อขายวันนี้ที่ 1,480/1,510 จุด กลุ่ม Energ, Petro, ICT และ Cons เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) ที่ประชุมสภาโหวตเลือกนายกรอบแรกวานนี้ไม่สำเร็จตามคาด โดยพิธาได้รับเสียงโหวตสนับสนุนเห็นชอบให้เป็นนายกเพียง 324 เสียง โดยมี 182 เสียงโหวตไม่เห็นชอบและ 199 เสียงลงของดออกเสียง ทั้งนี้พิธาได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. เพียงแค่ 13 เสียง หลังจากที่มี ส.ว. จำนวนมากไม่เข้าร่วมประชุมโหวตนายก เนื่องจากได้รับเสียงสนับสนุนไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 375 เสียงทำให้พิธายังไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกได้ คาดรอลุ้นใหม่โหวตรอบสองวันพุธหน้าที่ 19 ก.ค. นี้
2.) จีนรายงานตัวเลขส่งออกเดือน มิ.ย. -12.4% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ -9.5% YoY และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ -7.5% YoY ตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาอ่อนแอต่อเนื่องหนุนให้นักลงทุนในตลาดคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางการจีนดูส่งสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการพร้อมที่จะออกมาตรการดูแลช่วยเหลือกลุ่มภาคธุรกิจหลัง ปธน.สีจิ้น ผิง ออกมาบอกต้องการให้เศรษฐกิจจีนเปิดกว้างในการร่วมมือและเปิดรับทุนต่างชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องภายหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าทางการจีนได้ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเพื่อพบปะหารือในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของภาคเอกชน
3.) สหรัฐฯรายงานตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือน มิ.ย. ที่ 0.1% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.4% YoY และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.9% YoY ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตลดลงแรงและต่อเนื่องตอกย้ำทิศทางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงสอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ประกาศไปก่อนหน้า ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าสงครามเงินเฟ้อใกล้จบแล้วและอัตราดอกเบี้ย Fed rate น่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว ทำให้เกิดแรงเทขายค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯต่อเนือง โดย DXY index ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 2022
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,460 – 1,500 จุด โดยปัจจัยการเมืองในประเทศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์หน้า Key highlight จะอยู่ที่วันพฤหัสฯที่ 13 ก.ค. ที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันในช่วงกลางสัปดาห์นักลงทุนต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญฝั่งสหรัฐฯ
หุ้นแนะนำวันนี้
Top pick: GULF (ราคาพื้นฐาน 57 บาท) เราคาดผลประกอบการบริษัทจะเติบโตสูงต่อเนื่องที่ราว 20% ปีนี้ 2023 และมากกว่า 40% ในปี 2024 และ 2025 ขณะที่ราคาหุ้นถูกกดดันเชิง sentiment จากปัจจัยทางการเมืองตั้งแต่ต้นปีทำให้ valuation เปิดจนมีความน่าสนใจ เราชอบ GULF ด้วยความเป็นหุ้นเติบโตสูง กอปรกับรายได้และผลประกอบการผันผวนต่ำ อีกทั้งมีส่วนต่างราคาให้เข้าลงทุน
Top pick: PTTEP (ราคาพื้นฐาน 160 บาท) ราคาน้ำมันดิบยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหลัง ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ประกาศปรับลดกำลังการผลิตอีกในเดือน ส.ค. วันละ 1 ล้านบาร์เรล และ 5 แสนบาร์เรลตามลำดับ กอปรกับ DXY index ปรับตัวลดลงแรงหลังสหรัฐฯประกาศข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอและเงินเฟ้อปรับตัวลงต่อทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิต อีกทั้งเก็งกำไรประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
วันศุกร์ติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นาผู้บริโภคสหรัฐฯ Prelim UOM consumer sentiment ตลาดคาดปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 65.5 (เทียบเดือนก่อนหน้า 64.4)
