KS Daily View 20.07.2023 >>> คาดตลาดพักตัว รอแคนดิเดตนายกคนถัดไป SET ประเมินกรอบซื้อขาย 1,520-25/1,545 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ BEM, PTTEP
สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้
ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA +0.31%, S&P 500 +0.24%, NASDAQ +0.03% โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Real Estate (+1.12%), Consumer staple (+0.93%), Energy (+0.52%) ส่วน Materials (-0.52%), Information technology (-0.27%) Industrials (-0.05%)
ในประเทศ: SET Index +1.34 pts. หรือ +0.09% ปิดที่ 1,536.64 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ CRC (+2.52%), PTTEP (+0.64%), AOT (+0.35%), TRUE (+1.44%) ส่วน DELTA (-1.40%), ADVANC (-1.78%), PTT (-0.72%), SCC (-1.22%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ: มองดัชนีมีโอกาสพักตัวระยะสั้นหลังปรับตัวขึ้นมาแรง โดยเฉพาะเมื่อยังไม่มีบทสรุปที่ชัดว่าพรรคใดจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จภายหลังที่ประชุมสภามีมติไม่ให้โหวตนายพิธาเป็นนายกรอบ 2 เชื่อว่านักลงทุนรอพิจารณาใครจะเป็นแคนดิเดตนายกคนถัดไป แล้วส.ว.จะให้การตอบรับเชิงบวกหรือไม่ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนและยังคงต้องติดตาม มองกรอบซื้อขายวันนี้ที่ 1,520-25/1,545 จุด
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีพิธาถือหุ้น itv และสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน
2.) ที่ประชุมสภาวานนี้มีความเห็นแย้งว่าการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรอบที่ 2 เป็นการเสนอญัตติซ้ำซ้อนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 ประธานรัฐสภาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่า การเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกอีกรอบขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อ 41 หรือไม่ โดยผลการลงมติ พบว่า เสียงข้างมาก 395 เสียง ต่อ 317 เสียง งดออกเสียง 8 เสียงไม่ลงคะแนน 1 คือไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำในสมัยประชุมนี้
3.) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ธปท.เตรียมออกมาตรการแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน แนวทางเบื้องต้น เป็นการแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังที่กู้หนี้หมุนเวียนมาโปะหนี้เก่า ปิดจบหนี้ไม่ได้ จ่ายดอกเบี้ยสะสมมากกว่าเงินต้น มีรายได้น้อย โดยจะมีเกณฑ์ให้เหมาะสมกับระดับรายได้ และจะให้แปลงหนี้ก้อนนี้มาเป็น Term Loan มีระยะเวลาภายใน 5 ปี ดอกเบี้ยน้อยกว่า 15% ต่อปี โดยให้ธนาคารเสนอมาตรการแก่ลูกหนี้ และเป็นความสมัครใจของลูกหนี้ รวมทั้งจะต้องถูกบันทึกในเครดิตบูโรด้วย คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 เม.ย.67
4.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่วงเงินใช้จ่าย ตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ที่เหลือเพียง 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายกึ่งการคลังของรัฐบาลชุดใหม่ว่า ปัจจุบันกรอบวงเงินในการใช้จ่ายตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง อยู่ที่ 32% ซึ่งลดลงจากเดิมที่ได้มีการขยายเป็น 35% ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนจะต้องมีการขยายเพดานเพิ่มหรือไม่นั้น คงต้องดูความจำเป็น และต้องนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังพิจารณา
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1,500 – 1,545 จุด ทั้งนี้ประเมินว่าตลาดจะแกว่งตัวขึ้นต่อได้จาก USD อ่อนค่าหนุน flow ไหลกลับเข้าลงทุนใน Emerging market และเก็งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศนักลงทุนเลือกให้น้ำหนักถึงโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีนโยบายเป็นมิตรกับตลาดทุนมากกว่าที่จะกลัวความเสี่ยงกรณีเกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล
หุ้นแนะนำวันนี้
Top pick: BEM (ราคาพื้นฐาน 11.02 บาท) เรามอง BEM มีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคาดว่าการสัญจรบนทางด่วนและจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เดือนพ.ค.หลังจากเปิดโรงเรียนอีกครั้ง วันหยุดที่น้อยลง นักท่องเที่ยวที่กำลังเข้ามา และการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู เราคาดว่า BEM จะมีกำไรปกติเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2-3/2566 จากปริมาณการสัญจรที่สูงขึ้นตามฤดูกาลและรายได้เงินปันผลจาก CKP และ TTW
Top pick: PTTEP (ราคาพื้นฐาน 168 บาท) ราคาน้ำมันดิบยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น หลัง ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ประกาศปรับลดกำลังการผลิต โดยราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นราว 1% ช่วงข้ามคืน
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพฤหัสบดี ติดตามตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่นเดือนมิ.ย.ที่กำหนดประกาศในช่วงเช้า โดยตลาดคาดประกาศที่ 2.2% YoY ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.6% YoY ต่อด้วยช่วงข้ามคืนในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตระดับรัฐของสหรัฐฯ Philly Fed เดือน มิ.ย. ตลาดคาดที่ -9.7 จุด เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -13.7 จุด และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (Existing home sales) เดือน มิ.ย. ตลาดคาดที่ 4.23m เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 4.3m
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของญี่ปุ่น เดือน มิ.ย. ตลาดคาดที่ 3.1% YoY เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 3.2% YoY และ Core CPI ตลาดคาดที่ 3.2% YoY เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 3.2% YoY
