ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+016%) ปิดที่ 1,526 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ รับข่าวจีนเตรียมกระตุ้น ศก.
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,515 – 1,535 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบทึ่ทรงตัวระดับสูง และหุ้นงบ 2Q23 เติบโต อย่างไรก็ตามแรงขาย Fund flow ต่างชาติจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ประกอบกับการลดความเสี่ยงเพื่อรอผลประชุม FED ในคืนนี้จะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
- กลุ่มคาดงบ 2Q23 เติบโต ADVANC INTUCH WHA BEM SAPPE CBG ICHI BBIK BE8 TKN SISB SPA GULF
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCGP (ปิด 40 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 46 บาท) ประกาศงบ 2Q23 มีกำไรสุทธิ 1,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7%qoq และ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 10.5% ระยะสั้นได้ sentiment บวกจีนกระตุ้น ศก.หนุนดีมานด์
- SAPPE (ปิด 91.75 ซื้อ/ 110 บาท) ปลอดภัยจากจากความเสี่ยงในประเทศเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 80% ของรายได้รวม สภาพอากาศที่ร้อนจัดในยุโรปหนุนยอดขายและกำไรทำ all time high
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH, WHA, Auto sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) ยอดผลิตและขายรถยนต์ในประเทศชะลอตัว mom แต่ยอดส่งออกยังโตต่อเนื่อง: ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตและขายรถยนต์ในประเทศเดือน มิ.ย. ทำได้ 1.45 และ 0.64 แสนคัน ลดลง 3.3% และ 1%mom แต่ yoy ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น 1.8%yoy ส่วนยอดขายลดลง 5.2%yoy อย่างไรก็ตามยอดส่งออกรถยนต์มีจำนวน 8.8 หมื่นคันเพิ่มขึ้น 2.9%mom และ 20.2%yoy เป็นบวกต่อหุ้น NYT (ท่าเรือส่งออกรถยนต์)
(+/-) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (17-23 ก.ค.) มีจำนวน 5.6 แสนคน เพิ่มขึ้น 0.74%wow และมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งหมด 9.4 หมื่นคนลดลงเล็กน้อย 0.46%wow หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวยังเน้นกลุ่มธุรกิจที่เน้นนักท่องเที่ยวจากจีน อาทิ SPA ส่วนธุรกิจโรงแรมเน้น MINT ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากยุโรปมากสุด(High season ส่วนในประเทศเป็น Low Season)
(+) IMF เพิ่มคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้เป็นขยายตัว 3% จากเดิม 2.8%: IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้เป็นขยายตัว 3% จากเดิม 2.8% เป็นผลจากการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) จาก 1.3% เป็น 1.5% และปรับเพิ่ม GDP ของกลุ่มประเทศ Emerging Market จาก 3.9% เป็น 4% ส่วนแนวโน้มปีหน้า IMF คงคาดการณ์ GDP ที่ระดับ 3% ตามเดิม
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ศาลปกครองกลางชี้ รฟม.เปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบ 2 ชอบด้วยกฎหมาย
สหรัฐ
(+/-) นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทอัลฟาเบทและไมโครซอฟท์ ซึ่งจะมีการรายงานหลังปิดตลาด โดยคาดว่าผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เหล่านี้จะได้รับปัจจัยบวกจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ยุโรป
(-) เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ เดือนก.ค.ร่วงลงมาสู่ระดับ 87.3 ในเดือนนี้จาก 88.6 เมื่อเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 88.0 และ ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
เอเชีย
(+) จีน – ที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบูโร ส่งสัญญาณใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะเดียวกันก็จะเร่งสร้างเสถียรภาพของการจ้างงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นอุปสงค์การอุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น
