สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนรอติดตามการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงปัจจัย ต่างประเทศอย่างการประชุม FED และ ECB นอกจากนี้กระทรวงการคลัง ได้มีการปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ เหลือ 3.5% เหตุนักท่องเที่ยวจีนน้อยกว่าคาด โดยมีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,524.59 จุด -1.71 จุด -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 41,256 ลบ.ต่างชาติ -926.77 ลบ. TFEX -19,072 สัญญา ตราสารหนี้ +426.83 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 82.05 จุด +0.23% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบหลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต
+แบบจําลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.4% ใน 2Q66 หลังจากขยายตัว 2.0% ใน 1Q66
+ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนมิ.ย.66 มีมูลค่า 24,826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.4%YoY ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 รวมการส่งออก 6 เดือนของปี (ม.ค.-มิ.ย.66) ลดลง 5.4% คิดเป็นมูลค่า 4.79 ล้านล้านบาท มูลค่า 277,162 ล้านบาท
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 85 เซนต์ -1.1% ปิดที่ 78.78 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงน้อยกว่าคาด
– FOMC มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25- 5.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี และเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
– สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 2.5% สู่ระดับ 697,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 725,000 ยูนิต จากระดับ 715,000 ยูนิตในเดือนพ.ค.
– สศค. เปิดเผยว่าคลังได้ปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เป็นครั้งที่ 2 เหลือ 3.5% จากเดิม 3.8% และ 3.6% เหตุผลหลักมาจากรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงและการส่งออกที่ชะลอตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต ขณะที่ยังต้องจับตาการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,520-1,530 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB
- หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
- หุ้นที่ได้ประโยชน์อินเดียระงับส่งออกข้าว : PRG UVAN CPI VPO
- ยอดส่งออก มิ.ย. ที่ยังเติบโตได้ดี : KSL SAPPE HANA SAT
หุ้นรายงานพิเศษ
SC Site Visiting ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 5.03 บาท
- SC พานักวิเคราะห์เยี่ยมชม 1) โครงการ 95E1 เป็นบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ย่านซอยโยธินพัฒนา มูลค่ารวม 1,010 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหลังละ 100 ล้านบาท ขายได้แล้ว 4 ยูนิตจาก ทั้งหมด 10 ยูนิต 2) คอนโดฯ COBE แบรนด์ใหม่ย่านรัชดา-พระราม 9 ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมฯ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทจำนวน 1,620 หน่วย ราคาเฉลี่ย 1 – 1.5 แสนบาทต่อตรม. มี 9 อาคารซึ่งมี agency เหมาซื้อแล้ว 2 อาคาร และ 3) คอนโดฯ SCOPE หลังสวน โครงการร่วมทุนสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ จำนวน 133 ยูนิต เจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์
- งวด 2Q66 บริษัทมีแผนเปิดขายใหม่รวม 9 โครงการมูลค่า 18,600 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 8 โครงการและคอนโดฯ 1 โครงการ Backlog ปลายงวด 1Q66 = 10,932 ล้านบาท
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวจากผลการดำเนินงานมีศักยภาพ เติบโตต่อเนื่อง Bloomberg Consensus คาดกำไรงวด 2Q66 เฉลี่ย 542 ล้านบาท -7%YoY +1%QoQ หากรวมกำไร 1Q66 ที่ทําได้ 535 ล้านบาทรวมเป็นงวด 1H66 คิดเป็น 40% ของประมาณกําไรปี 66 เฉลี่ย 2,693 ล้านบาท +8%YoY จาก IAA Consensus คาด Veld เฉลี่ย 5.05% แนะนำลงทุนรอรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) EA (Bloomberg consensus 80.00 บาท) ประกาศรุกหนักครบครันระบบนิเวศยานยนต์อีวี ทั้งผลิตรถอีวี แบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้า เดินหน้าขยายโรงงานแบตเตอรี่ตามแผน 4 กิกะวัตต์ รับดีมานด์ ชูเมกะเทรนด์อีวีลดต้นทุน ครึ่งปีหลังเดินหน้าส่งมอบรถอีวีให้ลูกค้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SNNP (Bloomberg consensus 29.00 บาท) แตกไลน์โปรดักต์ “เอ็นเนอร์จี้ ดริ้งก์ ผสมสารสกัดใบกระท่อม” อัพฐาน ปั๊มยอดขายเพิ่ม ดีเดย์เปิดตัว 1 สิงหาคมนี้ วางเป้าโกยมาร์เก็ตแชร์ 5% ภายใน 3 ปี พร้อมส่งซิก Q3/2566 ฟอร์มแจ่ม อานิสงส์โปรดักต์ใหม่หนุน ส่วนปีนี้วางเป้ายอดขายราว 6.5 พันล้านบาท แถมล่าสุดผู้บริหาร “กิตติยา ชัยสถาพร” เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 5 แสนหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SEAFCO (Bloomberg consensus 4.66 บาท) ปักหมุดรอการเมืองนิ่ง พร้อมลุยประมูลเติมพอร์ต ด้านปริมาณงานครึ่งปีหลัง 2566 ยังมีออกมาต่อเนื่อง แม้งานภาครัฐชะลอตัวบางส่วน ย้ำไม่ส่งผลกระทบ โชว์แบ็กล็อกในมือกว่า 1,500 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ปีนี้มากกว่า 50% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ILM (Bloomberg consensus 23.50 บาท) เปิดคอมมูนิตี้ มอลล์ Little Walk กรุงเทพกรีฑา เตรียมรับรายได้ใหม่ช่วงไตรมาส 3/2566 หนุนพื้นที่เช่าเพิ่มกว่า 5,000 ตารางเมตร ส่งซิกมีแผนเพิ่มพื้นที่เช่าต่อปี 5,000-8,000 ตารางเมตร หนุนการเติบโตระยะยาว ล่าสุดจับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส ตั้งบริษัทร่วมทุน JV ลุยธุรกิจให้บริการขนส่ง และประกอบติดตั้งสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เริ่มให้บริการไตรมาส 3/2566 (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 27 ก.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 15 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายบจ.ส่งงบการเงินงวด 2Q66 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 66
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 27 ก.ค. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการเบื้องต้น) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน มิ.ย.
- 28 ก.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัย มิชิแกน
- 31 ก.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาค บริการเดือนก.ค.จากสํานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
- อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการเบื้องต้น) อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดดัลลัส
