DELTA: 2Q66 กำไรเติบโต q-q และ y-y

บล.ฟิลลิป:

DELTA: 2Q66 กำไรเติบโต q-q และ y-y

• รายได้ 35,840 ลบ +28.0%y-y +11.0%q-q เติบโตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักจากกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย cloud storage, และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Date center ขณะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอ่อนตัวลง y-y และ q-q จากตลาดยุโรปที่ลูกค้าระมัดระวังการลงทุนมากยิ่งขึ้น
• GPM 23.4% +q-q -y-y จากการเติบโตของยอดขายกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว สถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบเริ่มผ่อนคลายบางส่วน ทำให้สามารถจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น แต่ลดลงจากฐานที่สูงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน
• SG&A 10.6%ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น
• มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 233.77 ลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่น้อยกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อน
• กำไรสุทธิ 134 ลบ. +9.5%y-y +29.2%q-q
• Analyst meeting 31/07/66 ราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับปรุง
• ผลประกอบการใน 2Q66 ถือว่าออกมาดี ทางฝ่ายฯมองว่าปัจจุบันราคาหุ้นยังคงสูงกว่าราคาพื้นฐาน ควรติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด