ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 13 จุด (+0.83%) ปิดที่ 1,556 จุด จากแรงซื้อหุ้น Big Cap นำโดย DELTA กำไรสุทธิ 2Q23 พุ่งทำ All time high, กลุ่มธนาคารดักซื้อคาดแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% และกลุ่มโรงกลั่นค่าการกลั่นทะลุ 10$/bbl
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,545 – 1,570 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูง รวมถึงคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังคาดว่า FED จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเมืองภายในที่ไม่แน่นอนประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะจะส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCB (ปิด 112.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 130 บาท) คาดหวังวันนี้แบงก์ชาติจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นบวกต่อกลุ่มธนาคารจาก NIM ที่เพิ่มขึ้น เราเลือก SCB เป็น Top pick เนื่องจากราคายัง Laggard หากเทียบกับ BBL KTB
- PSL (ปิด 9.40 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.50 บาท) ดัชนีค่าระวางเรือเทกอง (BDI) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ล่าสุดปรับขึ้นอีก 23 จุด (+2.04%) ปิดที่ระดับ 1,150 จุด สูงสุดในรอบ 1 เดือน
บทวิเคราะห์วันนี้
MAJOR, PTTEP, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) PTTEP แจ้งกำไรสุทธิ 2Q23 ดีเกินคาดพร้อมจ่ายปันผลครึ่งปี 4.25 บาท: PTTEP มีกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 21,040 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1%qoq และ 2.1%yoy และมากกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ 7% PTTEP ประกาศจ่ายปันผล 1H23 ที่ 4.25 บาทให้ Dividend yield 2.7% ขึ้น XD 16 ส.ค. และจ่ายปันผล 29 ส.ค.
(+/-) กลุ่มท่องเที่ยวฯ ลุ้นต่อ หลังนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์เริ่มทรงตัว: กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตในสัปดาห์ที่ผ่านมา (24-30 ก.ค.) มีจำนวนทั้งสิ้น 563,882 คนลดลง 0.48%wow ด้านนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวน 90,851 คน ลดลง 3.61%wow
(+/-) วันนี้ ประชุม กนง. มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25%: แม้ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของบ้านเราจะลดลงสู่ระดับ 0.23% เปิดทางให้แบงก์ชาติชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาระดับ Policy Space ระหว่างไทยกับสหรัฐ และเป็นการเพิ่มเครื่องมือไว้ใช้ในภาวะที่ ศก. หดตัวจึงเป็นไปได้ที่แบงก์ชาติบ้านเราจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2.25% ในการประชุมวันนี้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) สถานการณ์แรงงานไทยดีขึ้น Q2/66 ผู้มีงานทําเฉียด 40 ล้าน พุ่ง 6.6 แสนคน
สหรัฐ
(+/-) ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.4 ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 46.8 แต่สูงขึ้นจากระดับ 46.0 ในเดือนมิ.ย.
(-) ดัชนี PMI ภาคการผลิต ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.0 ในเดือนก.ค. จากระดับ 46.3 ในเดือนมิ.ย. เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาด แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50
ยุโรป
(-) ฝรั่งเศส – เร่ิมอพยพพลเมืองของตนออกจากประเทศไนเจอร์หลังเกิดการรัฐประหารในไนเจอร์
เอเชีย
(-) จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.อยู่ที่ระดับ 49.2 ลดลงจากระดับ 50.5 ในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 50.3
(+/-) เกาหลีใต้ – ยอดส่งออกเดือนก.ค. ลดลง 16.5%yoy สู่ระดับ 5.033 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนยอดนําเข้าทรุดตัวลง 25.4%yoy แตะที่ระดับ 4.871 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกาหลีใต้มียอดเกินดุลการค้าในเดือนก.ค.อยู่ที่ระดับ 1.63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเกินดุลติดต่อกันเดือนที่ 2
