ภาพตลาดและแนวโน้ม
การพักฐานยังเป็นโอกาสของการสะสมหุ้น ไม่ควรต้องรีบขายทำกำไร แม้ราคาหุ้นและดัชนีฯ จะรีบาวด์ขึ้นมาจาก โซน 1,470 จุด ซึ่งบางคนเริ่มเห็นกำไร และนักเล่นสั้นอาจฉวยโอกาสทำกำไรกันไปบ้าง (ซึ่งเรากะไว้อยู่แล้ว) และสำหรับเรา (มุมมองกลยุทธ์) นักลงทุนที่ซื้อหุ้นรายตัว ตามที่เราแนะมาจากข้างล่าง เราคงแนะนำ ถือลุ้นต่อ
หุ้นแนะนำวันนี้ : STEC CK
Futures Trading Brief (3 ส.ค. 66) -S50U23: “คาดยืนเหนือแนวรับ”, GOU23: “Gold Spot Sideways Down” S50U23: “คาดยืนเหนือแนวรับ”
- SET50 Index: วานนี้ -0.3% หลัง Fitch rating ลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ แม้ได้ปัจจัยหนุนจากการที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดตั้งรัฐบาล โดยที่ไม่มีพรรคก้าวไกล ขณะที่ กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด
- Fund Flow: ฝรั่งขายหุ้น 2,500 ลบ. Short Index Futures สุทธิ 1,863 สัญญา Short SSF สุทธิ 7,730 สัญญา และขายตราสารหนี้ 2,215 ลบ.
- S50U23: ชะลอความร้อนแรงให้เห็นบ้าง หลัง RSI เริ่มเข้าใกล้เขต Overbought อย่างไรก็ดีการพักฐานเรามองว่าแนวรับบริเวณ 949 จุด มีโอกาสรองรับเอาไว้ได้ ดังนั้น จึงแนะนำให้รอเปิดสถานะ Long เมื่อย่อตัว
GOU23: “Gold Spot Sideways Down”
- Sentiment: เมื่อคืน Gold Spot ร่วงแตะ 1933 ดอลลาร์ ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่ม 324,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ค. สูงกว่าคาดที่ 189,000 ตำแหน่ง แต่ต่ำกว่า เดือนก่อนที่ 455,000 ตำแหน่ง โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มของตัวเลขจ้างงานในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
- Trend: Gold Spot ติด Downtrend Line และ MACD ส่งสัญญาณลบคาด ราคามีโอกาส Sideways down โดยมีแนวรับถัดไป 1930 ดอลลาร์
Global Investing News
CVS พุ่ง 3.3% คืนวานนี้ หลังบริษัทเผยรายได้ 2Q66 โตเด่น 10.3%YoY สู่ $88.9bn สูงกว่าที่ตลาดคาด หนุนจากรายได้ธุรกิจประกันสุขภาพ (สัดส่วนราว 30% ของรายได้) ที่โต 17.6%YoY สู่ $26.7bn ขณะที่กำไรหดตัว 10.4%YOY กดดันจากต้นทุนค่าเคลมประกันที่เพิ่มขึ้นสู่ 86.2% จาก 84.6% ใน 1Q66
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
เมื่อคืนวานนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดลบ โดย DJIA -1.0% S&P500 -1.4% และ Nasdaq -2.2% กดดันจากการที่สถาบันจัดอันดับ Fitch ประกาศปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ ลงสู่ AA+ จาก AAA เนื่องจาก Fitch มองว่าสถานะการคลังของสหรัฐที่มีแนวโน้มถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า จากหนี้สินที่อยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ดีการ Downgrade ความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น คราวล่าสุด คือ เมื่อเดือน ส.ค. 54 คราวนั้น S&P 500 ปรับลงราว 7% ใน 1 วัน หลังจากที่ S&P ปรับอันดับความน่าเชื่อถือลง ทั้งนี้ด้วยการที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นกว่า 19% นับจากต้นปีนี้ จนทำให้มูลค่าเริ่มตึงตัว เราจึงมองว่าการปรับอันดับคราวนี้อาจทำให้หุ้นสหรัฐฯ พักฐานลง ได้ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่เล่นรอบจึงอาจล็อกกำไรในภาพรวมออกมา ก่อนและรอดูจังหวะเข้าอีกครั้ง
ตลาดหุ้นฮ่องกง
จีนเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 49.2 ลดลงจาก ระดับ 50.5 ในเดือน มิ.ย. 66 และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 50.3 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนอยู่ในช่วงหดตัว ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อในเร็วๆ นี้ Keeta แพลตฟอร์มส่งอาหารของ Meituan (3690) ประกาศขยายบริการส่งอาหารไปยังกว่า 10 เมืองในฮ่องกง เช่น เมืองเกาลูนและเมืองซานปอกง โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของบริษัท ขณะที่ Bloomberg cons. เผยคาดการณ์รายได้จากธุรกิจส่งอาหาร (สัดส่วนราว 57% ของรายได้ Meituan) ใน 3Q66 จะโตราว 16.6%YOY พร้อมให้ TP ที่ HKD198.21
ตลาดหุ้นเวียดนาม
ดัชนี VN ปิดบวก 0.2% นำโดย BID +1.9% และ POW +1.9% ขณะที่เวียดนามเผยตัวเลขการส่งออกและการนำเข้าเดือน ก.ค. 66 หดตัว 3.5%YoY และ 9.9%YOY ตามลำดับ โดยหดตัวลดลงจาก เดือน มิ.ย. 66 ที่หดตัว 11%YoY และ 18%YOY ตามลำดับ สะท้อนว่าเศรษฐกิจเวียดนามเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น อีกทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ก็เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 66 ที่ 46.2 สู่ระดับ 48.7 ในเดือน ก.ค. 66 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 เดือนติด บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของเวียดนามเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
