ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 21 จุด (-1.37%) ปิดที่ระดับ 1,529 จุด นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,931 ล้านบาท จาก 2 ปัจจัยลบคือ 1) สหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ และ 2) เลื่อนโหวตเลือกนายกฯ ไปเป็นช่วงปลายเดือน ส.ค.
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,520 – 1,540 จุด ภาวะตลาดยังคงถูกกดดันจาก Fund flow ที่ไหลออกหลังฟิทช์ เรทติ้งส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือสหรัฐลงส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4% รวมถึงภาวะการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นจากแนวโน้มอุปทานตึงตัวหลังซาอุฯขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- BBL KTB TTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดตัวขึ้น
- SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 159.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) ได้Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวแรงทะลุระดับ 80$/bbl ได้อีกครั้งส่งผลบวกโดยตรงต่อ PTTEP ในฐานะ Oil link Company
- SPRC (ปิด 8.90 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.80 บาท) ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากค่าการกลั่น ณ โรงกลั่น สิงคโปร์ปรับขึ้นแตะระดับ 12.1$/bbl เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปลาย 2Q23 ที่ 3.88$/bbl
บทวิเคราะห์วันนี้
BBIK, BE8, NYT
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) การเมืองยังไม่นิ่งเลื่อนโหวตเลือกนายกฯ เป็นช่วงปลายเดือน ส.ค.: เป็นปัจจัยลบเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้งหลังวานนี้ ศาล รธน. เลื่อนการพิจารณาประเด็นการเสนอชื่อเพื่อโหวตเลือกนายกฯ รอบที่ 2 ได้หรือไม่ ส่งผลให้ประธานสภาฯ ประกาศเลื่อนโหวตเลือกนายกฯ จาก เดิม 4 ส.ค. เป็นช่วงปลายเดือน ส.ค. เพื่อรอดูคำวินิจฉัยของ ศาล รธน. ในวันที่ 16 ส.ค. ก่อน
(+) น้ำมันดิบฟื้นตัวรับข่าวซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิตถึงเดือน ก.ย.: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.06$ (+2.6%) ปิดที่ระดับ 81.55$/bbl หลังซาอุฯ ประกาศขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. จากเดิมกำหนดสิ้นสุดโครงการเดือน ส.ค. ขณะที่รัสเซียส่งสัญญาณอาจจะลดการส่งออกอีกในเดือน ก.ย.
(+/-) คืนนี้ติตตามตัวเลข Nonfarm payrolls เพื่อชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญว่าเฟดจะหยุดหรือเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน ก.ค. จะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าเดือน มิ.ย. ที่ 2.09 แสนตำแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.6%(อัตราการว่างงานควรขยับเข้าใกล้ 4% จะดีกับตลาด)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 ส.ค.ออกไปก่อน
สหรัฐ
(-) ดาวโจนส์ปิดลบ 66.63 จุด ตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการที่ฟิทช์ เรทต้ิงส์ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายยูโรโซนเดือนก.ค. หดตัวต่อเนื่องลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ระดับ 48.6 ในเดือนก.ค. จากระดับ 49.9 ในเดือนมิ.ย.
เอเชีย
(+/-) ซาอุดีอาระเบียประกาศขยายเวลาในการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันโดยสมัครใจจํานวน 1 ล้านบาร์เรล/วันจนถึงสิ้นเดือนก.ย.
