คืนนี้รอติดตามแรงงานของสหรัฐฯ
Market Update
ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดลบ 0.19% ถูกกดดันจากการปรับขึ้นของ US Bond Yield รวมถึง Fitch ออกมาปรับลดความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปรับตัวขึ้น 2.3% ตอบรับอุปทานตึงตัวหลังซาอุฯขยายเวลาลดกำลังการผลิต
Market Outlook
เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯ เปิดเผยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ 2.27 แสนราย และผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องที่ 1.7 ล้านราย ซึ่งทั้ง 2 ตัวเลขข้างต้นเป็นไปตามที่ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ นอกจากนี้ยังรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคบริการที่ 52.7 ต่ำกว่า Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 53.1 โดยคืนนี้รอติดตามตัวเลขแรงงานสำคัญของสหรัฐ ได้แก่ การจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดประเมินไว้ที่ 2.05 แสนรายและอัตราการว่างงานที่ 3.6% หากรายงานต่ำกว่าตลาดคาดจะเป็นบวกกับสินทรัพย์เสี่ยง ล่าสุดความเห็นจาก CME FED Watch ให้น้ำหนักราว 82% ที่การประชุม FED เดือน ก.ย. จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม สำหรับปัจจัยในประเทศวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าได้เลื่อนการพิจารณาสำหรับกรณีเสนอชื่อคุณ พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ 2 ออกไปเป็นวันที่ 16 ส.ค. จากกำหนดการเดิมจะพิจารณาเมื่อวาน ส่งผลให้ประธานสภาออกมาระบุว่าได้เลื่อนการโหวดนายกรัฐมนตรีออกไป โดยจะรอศาลตัดสินในวันที่ 16 ส.ค. แล้วจะพิจารณาวันโหวดนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในวันนี้จะยังพิจารณามาตรา 272 ทั้งนี้ ประเมินผลของการเลื่อนโหวดนายกรัฐมนตรีจะทำให้ SET INDEX แกว่ง Sideway Down และจะเป็นปัจจัยกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติ ซึ่งวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิราว 2.9 พันล้านบาท และ Short Tfex สูงถึง 3 หมื่นสัญญา นับเป็นการ Short ที่สูงสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อประกอบกับปัจจัยต่างประเทศที่เริ่มหมดปัจจัยบวก โดยนักลงทุน Price In นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายไปมากแล้ว จึงประเมิน Upside ของ SET INDEX จะเริ่มน้อยลง
วันนี้ประเมิน SET INDEX แกว่งกรอบ 1520 – 1535 อาจเผชิญแรงกดดันจากการปรับลงของทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯและเช้านี้ Nikkei แกว่งลบราว 0.67% แต่ก็ประเมินว่าจะได้แรงหนุนจากกลุ่มน้ำมัน (PTTEP) ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น เชิงกลยุทธ์การลงทุน ยังทยอยลดพอร์ตการลงทุน พราะประเมินดัชนีรับรู้ปัจจัยบวกไปมากแล้ว ส่วนหุ้นแนะนำระยะสั้น ได้แก่ กลุ่มน้ำมัน (PTTEP) กลุ่มค้าปลีก (BJC CRC CPALL HMPRO) ท่องเที่ยว (AOT CENTEL ERW MINT) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) ศูนย์การค้า (CPN) ขนส่ง (BEM) โรงภาพยนตร์ (MAJOR) โรงพยาบาล (BDMS)
หุ้นแนะนำซื้อวันนี้
PTTEP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 180.00 บาท) ภาพรวมไตรมาส 3/23 ยังเป็นบวกจากแนวโน้มปริมาณขายที่ปรับดีขึ้น โดยผู้บริหารให้แนวทางไว้ที่ 470kBOED (+6% QoQ) ขณะที่ราคาขายก็มีโอกาสปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่ขึ้นไปแตะ US$84/ บาร์เรล ในเดือน ก.ค. หรือขึ้นไปกว่า US$6.0/บาร์เรลจ ากค่าเฉลี่ยในไตรมาส 2/23 ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นช่วง ล่าสุดเป็นผลจากการที่ OPEC+ ขยายกรอบการลดปริมาณผลิตไปถึงเดือน ส.ค (ลด 5.2 ล้านบาร์เรล/วัน คิดเป็น 5% ของอุปทานโลก) เราคาดว่า OPEC+ จะคุมอุปทานน้ำมันดิบต่อเนื่อง เพื่อรักษาราคาน้ำมันให้สูงกว่า กรอบ US$80/บาร์เรล ซึ่งจะเป็นบวกกับกลุ่มบริษัทด้านการสำรวจและผลิต (E&P)
BDMS (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 34.00 บาท) BDMS จะได้รับปัจจัยเชิงบวกจากเปิดประเทศ และแนวโน้มการกลับมาของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติถึง 29% ของรายได้ทั้งหมด โดยยอดนัดหมายลูกค้าต่างชาติใน เม.ย.23 เพิ่มมากขึ้น อยู่ที่ 25,100 ราย (คิดเป็น CLMV 42%, เอเชียกลาง 12%, ยุโรป 11% และอื่นๆ 35%) โดยตัวแรกดังกล่าว เติบโตขึ้น 67% จากเดือน ก.พ.23 ที่มีจำนวนยอดนัดหมายเพียง 15,000 ราย
