ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 14 จุด (-0.92%) ปิดที่ระดับ 1,518 จุด การเมืองในประเทศยังไม่นิ่ง, ผิดหวังตัวเลข ส่งออก/น้ำเข้า จีนในเดือน ก.ค. หดตัวมากกว่าคาด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,510 – 1,530 จุด ปัจจัยลบมูดี้ส์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสหรัฐ 10 แห่งจากความเสี่ยงต้นทุนการเงินสูงขึ้นและอัตราการทำกำไรที่อ่อนแอ ประกอบกับตัวเลขส่งออก นำเข้าของจีนหดตัวแรงเป็นแรงกดดันดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นหลัง EIA เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับดีดตัวขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- SIRI SC PR9 GULF GPSC BGRIM STEC หุ้นอิงกระแสการเมือง
- INTUCH SAPPE ICHI CBG BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN PLANB แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 220 ซื้อ/เป้า 250 บาท) กำไรสุทธิ 2Q23 ออกมาตามคาดมีกำไรสุทธิ 7,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3%qoq และ 13.9%yoy และยังประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 4 บาท ให้ Dividend yield ประมาณ 1.8% ขึ้น XD 18 ส.ค. 23
- BH (227 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 250 บาท) ราคาหุ้น Outperform ตลาดในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนผลกำไร 2Q23 ที่อาจจะดีกว่าที่ตลาดเคยประเมินกันไว้ ขณะที่แนวโน้ว 3Q33 จะกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนจาก High season ของธุรกิจ (เข้าสู่ฤดูฝน)
บทวิเคราะห์วันนี้
BCPG, KEX, INETREIT, THCOM
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ยอด ส่งออก/นำเข้า จีนยังไม่ฟื้นเดือน ก.ค. หดตัวมากกว่าที่คาดไว้: มูลค่าการส่งออกหดตัว 14.5%yoy แย่ลงจากเดือน มิ.ย.หดตัว 12.4%yoy และแย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 12.5%yoy, ยอดนำเข้าหดตัว 12.4%yoy จากหดตัว 6.8%yoy ในเดือน มิ.ย. ขณะที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 5%yoy
(-) มูดี้ส์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารในสหรัฐ 10 แห่ง: โดยส่วนใหญ่เป็นธนาคารขนาดกลางเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้น และมีฐานะเงินทุนที่อ่อนแอ(เตรียมปรับลดอีก 6 แห่งและอีก 11 แห่งปรับมุมมองเป็น Negative) การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนปัจจัยเสี่ยงของภาคธนาคารในสหรัฐยังไม่จบ
(+) แนวโน้ม GDP ของสหรัฐยังดี โอกาสเกิด Recession ลดลง: เฟด สาขาแอตแลนตา เปิดเผยแบบจำลองคาดการณ์ GDP (GDPNow) คาด GDP 3Q23 ของสหรัฐจะขยายตัว 4.1% สูงขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.9% และสูงกว่า 1Q23 และ 2Q23 ที่ขยายตัว 2% และ 2.4% ตามลำดับ บ่งชีโอกาสเกิด Recession ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความเป็นไปได้น้อย
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม.ปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 65,000 บาท เดิม 50,000 บาท
สหรัฐ
(-) มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารสหรัฐ 10 แห่ง ซึ่งส่งผลให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารต่าง ๆ
ยุโรป
(-) หุ้นกลุ่มธนาคารของอิตาลีได้รับผลกระทบ หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติเก็บภาษีลาภลอย (windfall tax) 40% จากธนาคารพาณิชย์
เอเชีย
(-) จีน – ยอดส่งออกเดือนก.ค.ร่วงลง 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 2.8175 แสนล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าในเดือนมิ.ย.ที่ปรับตัวลง 12.4% และน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 13.2%
