ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 10 จุด (+0.65%) ปิดที่ระดับ 1,528 จุด ตอบรับพรรคเพื่อไทยจับมือ 6 พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล, มีแรงเก็งกำไรหุ้นที่งบออกมาดี และ ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว อาทิ ไฟแนนซ์, อิเล็กฯ และ โรงกลั่น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,520 – 1,540 จุด โดยราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 84 US/Barrels หลังซาอุฯและรัสเซียปรับลดอุปทานน้ำมันรวมถึงสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐลดลงมากกว่าคาด นอกจากนี้ความคาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับอ่อนตัวเพื่อลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนก.ค.ของสหรัฐในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- INTUCH SAPPE CBG BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN PLANB แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- IRPC (ปิด 2.42 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 2.70 บาท) ประกาศงบ 2Q23 ขาดทุนสุทธิ 2,246 ล้านบาท แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขาดทุน 3,100 ล้านบาท แนวโน้ม 3Q23 พลิกมีกำไรจากค่าการกลั่นและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาหุ้นยัง Laggard จากกลุ่ม
- SAT (ปิด 19.20 ซื้อ/เป้า 21 บาท) สำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นระบุ มิตซุบิชิ ประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฮบริดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของโลกโดยจะเริ่มการผลิตต้นปีหน้าเป็นต้นไปเป็นบวกต่อ SAT โดยตรงเนื่องจากมี มิตซุบิชิ เป็นลูกค้าหลักคิดเป็น 33% ของรายได้รวม
บทวิเคราะห์วันนี้
BJC, III, GPSC, OSP, SPRC
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) โรงกลั่น, ปิโตรฯ แจ้งงบ 2Q23 ขาดทุน แต่ตลาดมองผ่านจุดต่ำสุดแล้ว: IRPC ขาดทุนสุทธิ 2,246 ล้านบาท แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขาดทุน 3,100 ล้านบาท, PTTGC ขาดทุนสุทธิ 5,591 ล้านบาท In line กับที่ตลาดคาดไว้ ส่วน TOP มีกำไรสุทธิ 1,117 ล้านบาท หดตัว 75%qoq และ 95.6%yoy แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 200-400 ล้านบาท
(-) จีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหลังเงินเฟ้อติดลบครั้งแรกในรอบ 28 เดือน: จีนประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ -0.30% จาก 0% ในเดือน มิ.ย. นับเป็นการปรับลดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับที่ Consensus คาดไว้ที่ -0.3% ถึง -0.4%
(+/-) คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) บ่งชี้เฟดจะหยุดหรือเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐจะประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ค. ในวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI จะปรับตัวขึ้นเป็น 3.1-3.3% จาก 3% ในเดือน มิ.ย. ส่วน Core CPI คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 4.8% เท่ากับเดือน มิ.ย.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ผู้ว่าฯ ธปท. คาด GDP ปี 66 อาจลดลงเล็กน้อยจากประมาณการเดิมที่ 3.6%
สหรัฐ
(-) ดาวโจนส์ปิดลบ 191.13 จุด ตลาดจับตาดัชนี CPI สหรัฐ
ยุโรป
(-) อิตาลี – รัฐบาลอิตาลีผ่อนคลายเงื่อนไขการเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) คือจะเก็บไม่เกินกว่า 0.1% ของสินทรัพย์ธนาคารทั้งหมด
เอเชีย
(-) จีน – ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ค.ลดลงสู่ระดับ -0.30% จาก 0% ในเดือน มิ.ย. นับเป็นการปรับลดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน
