บล.กรุงศรีฯ:

INTOUCH HOLDINGS (INTUCH TB/ INTUCH.BK)

INTUCH – ผลประกอบการ 2Q23 เป็นไปตามคาด (TP Bt89.0, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หุ้นINTUCH
มูลค่าพื้นฐาน89.00
คำแนะนำBUY
  • 2Q23 Earnings review     

กำไรสุทธิสอดคล้องกับประมาณการของเราและของตลาด 

กำไรสุทธิของ INTUCH ใน 2Q23 อยู่ที่ 2.88 พันล้านบาท (+15% yoy, +7% qoq) ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเรา และของตลาด โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนกำไรคือกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC ทั้งนี้ กำไรสุทธิในงวด 1H23 คิดเป็น 50% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปีนี้เอาไว้เท่าเดิม นอกจากนี้  INTUCH ยังประกาศจ่ายเงินปันผล 1.47 บาทต่อหุ้น (กำหนดขึ้น XD วันที่ 23 สิงหาคม 2023) คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.9% สำหรับการถือหุ้นเพียง 1.5 สัปดาห์

 

  • Outlook

คาดผลประกอบการดีขึ้นใน 2H 

เราคาดว่าผลประกอบการใน 2H23 จะดีขึ้นจาก 1H23 เพราะโมเมนตัมกำไรที่แข็งแกร่งของ ADVANC

 

  • Implication/ Recommendation

เรายังคงคำแนะนำซื้อ INTUCH และคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 89 บาท

โดยมองว่า INTUCH เป็นช่องทางเข้าลงทุนที่ถูกกว่าในการที่จะรับรู้กำไร และรับเงินปันผลจาก ADVANC
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน