KS Daily View 22.08.2023 >>> จับตาโหวตเลือกนายกวันนี้คาด SET ปรับตัวขึ้น ประเมินกรอบซื้อขาย 1,515-20/1,545 จุด หุ้นแนะนำ SAK, COM7
สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้
ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA -0.11%, S&P 500 +0.69%, NASDAQ +1.56%โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Information technology (+2.26%), Consumer discretionary (+1.15%), Communication services (+0.80%) ขณะที่ Real estate (-0.88%), Consumer staples (-0.64%), Energy (-0.62%)
ในประเทศ: SET Index +6.73 pts. หรือ +0.44% ปิดที่ 1,525.85 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ DELTA (+1.51%), GULF (+2.08%), PTTEP (+1.26%), EA (+2.62%) ขณะที่ AOT (-0.35%), CPN (-1.12%), DIF (-3.16%), BJC (-1.43%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ปัจจัยตลาดต่างประเทศยังเป็นลบหลังธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่น้อยกว่าที่ตลาดคาดหวัง อย่างไรก็ดีเชื่อว่าประเด็นการเมืองในประเทศวันนี้มีความสำคัญสุดและจะช่วยให้ตลาดปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยวันนี้เปิดประชุมสภาฯเตรียมโหวตเลือกนายกรอบ 3และคาดจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในสิ้นเดือนนี้ มองกรอบซื้อขายวันนี้ที่ 1,515-20/1,545 จุด
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) ตลาดนับถอยหลังรอดูผลกระทบทางการเมืองหลังทักษิณเตรียมบินกลับไทยวันนี้ 22 ส.ค. เวลา 9:00 โมงที่สนามบินดอนเมือง และต่อด้วยประชุมสภาฯเตรียมโหวตเลือกนายกครั้งที่ 3 ช่วงประมาน 10:00 โมง โดยคาดน่าจะสามารถพร้อมลงมติไม่เกินเวลา 15.00 น. และคาดว่าราว 17.30 น. น่าจะเสร็จสิ้น
2.) ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Loan Prime Rate (LPR) ระยะ 1 ปี ลง 10bps จาก 3.55% เป็น 3.45% อีกทั้งคงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate ระยะ 5 ปี ไว้ที่ 4.20% น้อยกว่าที่ตลาดคาดว่า PBOC จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย LPR ลดลง 15bps ทั้งระยะ 1 ปีและ 5 ปี
3.) สภาพัฒน์รายงานตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 1.0% QoQ และ 2.7% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่จะขยายตัวได้ 3.0% YoY ปัจจัยฉุดหลักๆมาจากการภาคการส่งออกและการใช้จ่ายของภาครัฐที่หดตัว
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้แนะนำกลยุทธ์ Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ หรือมีแนวโน้มผลประกอบการ 2H23 ฟื้นตัวขึ้น ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ1,515 – 1,550 จุด แม้ปัจจัยภายนอกเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยังเป็นปัจจัยกดดัน แต่คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะ outperform ตลาดหุ้นโลกบนความคาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทย พร้อมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
หุ้นแนะนำวันนี้
Top pick: SAK (ราคาพื้นฐาน 6.4 บาท) ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงกว่าไรลงกว่า 21% YTD บนความกังวลบนกำลังซื้อของกลุ่มรากหญ้าและคุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลงช่วงต้นปี อย่างไรก็ดีภาพแนวโน้มธุรกิจคาดจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังโดยเรามองNPL เริ่มควบคุมได้ ทำให้ credit cost ในช่วงครึ่งปีหลังจะต่ำกว่าครึ่งปีแรก อีกทั้งราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและนโยบายภาครัฐที่จะช่วยหนุนมองเป็นบวกกับบริษัท กอปรกับราคาหุ้นมี upside valuation ทำให้เรามองหุ้นมีความน่าสนใจเข้ากับกระแสปัจจุบัน
Top pick: COM7 (ราคาพื้นฐาน 35.07 บาท) เก็งกำไรบนกำหนดการเปิดตัว iPhone 15 คาดยอดขายดี ตามกระแสอาจเห็น model change ที่มีความน่าสนใจ อีกทั้งผู้บริหารปรับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพผลประกอบการโดยปิดสาขาไม่ทำเงิน สร้างรายได้เพิ่มจากพื้นที่ให้เช่าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทจากการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า มองแนวโน้มผลประกอบการเติบโตสูง ขณะที่ valuation ของหุ้นยังไม่แพง มี upside ส่วนต่างให้ลงทุน พร้อม yield ประมาณ 3%
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันอังคารติดตามผลโหวตเลือกนายกไทยและช่วงข้ามคืนติดตามสหรัฐฯประกาศตัวเลขภาคการผลิต Richmond Manufacturing Index ตลาดคาดที่ -6 จุด ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ -9 จุด และตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. ตลาดคาดที่ 4.15 ล้านยูนิต ลดลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 4.16 ล้านยูนิต
- วันพุธติดตามตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.ค. คาดปรับตัวลดลง 3.1% YoY แต่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 6.4%YoY ขณะที่ด้านต่างประเทศติดตามตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นโดยตลาดคาดที่ 42.4 จุดลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 42.7 จุด และช่วงข้ามคืนติดตามตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯเดือน ก.ค. คาดลงจากเหลือ 707k จากเดือนก่อนหน้าที่ 697k
- วันพฤหัสฯติดตามตัวเลขยอดขายสินค้าคงทนของสหรัฐฯเดือนก.ค. ตลาดคาดปรับตัวลดลง 4.0% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 4.6% MoM และติดตามตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตลาดคาดที่ 242k คน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 239k คน ในช่วงข้ามคืนวันพฤหัสฯฝากฝั่งสหรัฐฯมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางเศรษฐกิจหรือ Symposium ที่ Jackson Hole นักลงทุนอาจติดตามถ้อยคำในการหารือของกลุ่มเจ้าหน้าระดับสูงของธนาคารกลางหลักหลายแห่งที่เข้าร่วมประชุม
- วันศุกร์ติดตามรายงานตัวเลขผลผลิตและรายได้ภาคการเกษตรของไทยเดือนก.ค.และติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในเยอรมัน German Ifo Business Cimate ตลาดคาดที่ 86.8 จุด ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 87.3 จุด
