สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงเล็กน้อยราว -4 จุด แรงขายจากหุ้นกลุ่มค้าปลีก ไอซีที โดยนักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ รวมถึงอัตราการว่างงาน เพื่อดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ประกอบกับการติดตามรายชื่อครม. อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,561.51 จุด -4.43 จุด -0.28% มูลค่าการซื้อขาย 48,764 ลบ.ต่างชาติ -1,037.95 ลบ. TFEX +2,726 สัญญา ตราสารหนี้ -1,170.44 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 115.80 จุด +0.33% หลังจากการพุ่งขึ้นของอัตราว่างงานได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า FED อาจยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์บวก 1.43%
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดพุ่งขึ้น 1.92 ดอลลาร์ +2.3% ปิดที่ 85.55 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ปรับตัวขึ้น 7.2% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และระดับสูงสุดของปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันที่ตึงตัว ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจกิจกรรมการผลิตของจีนได้ช่วยหนุนตลาดนํ้ามันด้วย
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 187,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.5% ขณะที่การขยายตัวของค่าจ้างชะลอตัวลง
+ FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าบ่งชี้ว่า บรรดาเทรดเดอร์คาดว่ามีโอกาส 93% ที่ FED จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย.นี้
+ คันทรี การ์เดน ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาของจีน ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ให้ยึดเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ในประเทศวงเงิน 3.9 พันล้านหยวน (540 ล้านดอลลาร์)
+ นับหนึ่งการทํางานของรัฐบาลชุดใหม่เศรษฐา 1 หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา กําหนดประชุมครม.นัดพิเศษ 6 ก.ย.
ปัจจัยลบ-
– ทางการจีนประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่น “เซาลา” (Saola) ด้วยรหัส “สีแดง” ซึ่งเป็นการเตือนภัยขั้นสูงสุด ขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคใต้ของจีน
– สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ รายงานว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธร่อนระยะไกลจำนวน 2 ลูก ระหว่างการฝึกซ้อมโจมตีด้วยนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี เพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เมื่อเร็ว ๆ นี้
– ตลท. สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 1 กันยายน 2566 แยกเป็นสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 55,502,13 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 583.92 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 136,235.58 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 81,317.37 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากอัตราว่างงานสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,555-1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
- หุ้น mai ได้ประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว : SPA AU D RP
- iPhone 15 เปิดตัว 12 ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
- ราคานํ้าตาลปรับตัวขึ้น : KBS KSL KTIS BRR
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล : TNP KK CPALL CPAXT STEC CK ITD
หุ้นรายงานพิเศษ
PRM-ชื้อ Bloomberg Consensus 8.85 บาท “มุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2H66 คาดจะโต HoH”
- งวด 2Q66 มีกำไร 471 ลบ. +137%YoY -18%QoQ โดยมีรายได้ 2,097 ลบ. +23%YoY ทรงตัว QoQ เติบโต YoY เนื่องจาก 1) ธุรกิจขนส่งน้ำมันในประเทศ (สัดส่วน 40%) ขยายกองเรือเพิ่ม 2 ลำ ในช่วง 3Q65 และ 2Q66 และ 2) ธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ (สัดส่วน 23%) รับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากเรือ VLCCS 3 ลำ ตั้งแต่เดือน ก.ย.65 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเรือจัดเก็บน้ำมัน (PSU) (สัดส่วน 28%) หดตัว QoQ เนื่องจากมีเรือ 1 ลำ อยู่ในระหว่างการเข้าอู่แห้งทั้งไตรมาสและเตรียมถูกขาย ส่วน %GPM ปรับดีขึ้นมาที่ระดับ 38.6% (2Q65 = 27.2%, 1Q66 = 38.3%) จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเรือ FSU ที่รอการขายถูกปรับรายการค่าเสื่อมจากเดิมบันทึกใน COGS ไปยัง SG&A สะท้อน %SG&AV/Sales ที่เร่งขึ้นสู่ 12.5% (2Q65 = 11.3%, 1Q66 = 10.0%)
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2H66 คาดจะโต HoH จาก 1) ธุรกิจขนส่งน้ำมันเติบโตดีตามภาคการท่องเที่ยว และรับรู้รายได้จากเรือที่รับใหม่ตั้งแต่ 2Q66 ประกอบกับช่วง 4Q66 จะรับเรือลำใหม่เพิ่มอีก 1 ลำ 2) ธุรกิจเรือ Offshore Support รับรู้รายได้จากเรือ AWB ที่เพิ่งเข้าทำสัญญาใหม่ที่มีอัตราค่าบริการสูงขึ้นหลังจากหยุดให้บริการช่วงเดือนมี.ค. 66 และเริ่มเข้าให้บริการตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา และ 3) อาจมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเรือ FSU 1 ลำ ในช่วง 3Q66 โดยปัจจุบันมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง IBD/E ราว 0.3x และเงินสดในมือราว 3.4 พันลบ. จึงมีโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุ่มเรือขนส่ง เคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ ทั้งการซื้อเรือมือสองและต่อเรือใหม่ ซึ่งจะเป็นอัพไซต์ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกําไรปี 66 ราว 2,003 ลบ. -10%YoY มีโอกาสถูกปรับประมาณการขึ้น (1H66 มีกำไร 1,049 ลบ. +122%YoY และคิดเป็น 52% ของประมาณการทั้งปี 66) และราคาเหมาะสม 8.85 บาท Upside 38%
หุ้นมีข่าว
(+) BA (Bloomberg consensus 20.28 บาท) มั่นใจผลงานไตรมาส 3 โต รับไฮซีซั่นของชาวยุโรป โชว์สมุยเป็นจุดหมายยอดนิยม ส่วนไตรมาส 4 เริ่มมียอดจองล่วงหน้าแล้ว คงเป้าปีนี้รายได้ 1.5 หมื่นล้านบาท ผู้โดยสาร 4.4 ล้านคน ย้ำแผนล้างขาดทุนสะสม 1.3 หมื่นล้านบาท ชงผู้ถือหุ้น 28 ก.ย. นี้ เตรียมพร้อมหากผลประกอบการดีจ่ายปันผลทันที (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SUPER (Bloomberg consensus – บาท) แย้มเจรจากับพันธมิตรในอินโดนีเซีย-มาเลเซีย ที่จะขายไฟให้สิงคโปร์ ตามโครงการ ASEAN Power Grid ด้วยเทคโนโลยี Solar Hybrid ปลายปีจ่อ COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 30 MW หนุนกำลังผลิตปีนี้ 1,652.32 MW (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) BIZ (Bloomberg consensus – บาท) ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโต หลังตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ก 920 ล้านบาท ทยอยส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พร้อมโชว์ธุรกิจ รพ.มะเร็งดีขึ้นต่อเนี่อง เน้นรุกผู้ป่วยเคมีบำบัด หลังทํากําไรทุกไตรมาส หลังรายได้พุ่ง 25 ล้านต่อไตรมาส มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(0) JKN (Bloomberg consensus – บาท) “แอน จักรพงษ์” ซีอีโอ JKN เผยหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระ 443.40 ล้านบาท กำหนดวันชำระใหม่แล้ว แต่ต้องรอประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ 29 ก.ย.นี้ ฟุ้งเตรียมแผน A B และ C รองรับไว้แล้ว แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ เล็งหาเงินกู้ระยะยาวมาแทนเงินกู้ระยะสั้น หวังแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องชำระหุ้นกู้ ลั่นจะไม่มีการลงทุนธุรกิจใดเพิ่มแล้ว (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 5 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า (เงินเฟ้อ)
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 27 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2566
- 29 ก.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 5 ก.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค. จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
- สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค.
- 6 ก.ย. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
- (เช้าวันที่ 7 ก.ย.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 7 ก.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 19-20 ก.ย ประชุม FED
