สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway down ปรับตัวลงถึง -13 จุด แรงขายกดดันดัชนี มาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก ขนส่ง และไอซีที เป็นต้น ดัชนีพักฐาน หลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,570-1,580 จุด ประกอบกับตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ในการขับเคลื่อนดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,548.68 จุด -12.83 จุด -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 50,624 ลบ. ต่างชาติ -431.94 ลบ. TFEX -34,849 สัญญา ตราสารหนี้ -1,515.94 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการเนื่องในวันแรงงานสหรัฐ
+ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP สหรัฐปี 66 ขึ้นสู่ระดับ 1.9% จากเดิม 1.1%
+ กทพ.สรุปเลือกเจาะอุโมงค์ใต้ดินผ่าน ม.เกษตรฯ-งามวงศ์วาน สร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N1 ค่าก่อสร้าง 3.6 หมื่นล้านบาท คาดศึกษาแล้วเสร็จปี 67 เสนอ ครม.ปี 68 เปิดประมูลปี 69 ใช้เวลาสร้าง 5 ปี
+ รมว.พลังงาน จ่อเสนอลดราคาน้ำมัน-ค่าไฟ เล็งเปิดนำเข้าน้ำมันสําเร็จรูป
ปัจจัยลบ-
– มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนในปี 2567 เหลือ 4% จากเดิม 4.5% โดยระบุว่า เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญ กับความท้าทายมากขึ้น
– ปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียย้ำว่า รัสเซียจะยังไม่กลับสู่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านเส้นทางทะเลดำ เนื่องจากเงื่อนไขของรัสเซียยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง
– สํานักข่าวเดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่า กลุ่มคนสัญชาติจีนซึ่งบางครั้งแสดงตัวเป็นนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าฐานทัพและสถานที่ที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐมากถึง 100 ครั้งตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสี่ยงต้านการจารกรรม
– กระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่า รัสเซียกำลังรับสมัครทหารรับจ้างจากประเทศใกล้เคียงเพื่อเข้าทำการสู้รบในยูเครน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังคาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อไทยอย่างใกล้ชิด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,540-1,555 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
- หุ้น mai ได้ประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว : SPA AU D RP
- iPhone 15 เปิดตัว 12 ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
- ราคานํ้าตาลปรับตัวขึ้น : KBS KSL KTIS BRR
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล : TNP KK CPALL CPAXT STEC CK ITD
หุ้นรายงานพิเศษ
XO (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 33.40 บาท)
- รายงานกำไร 2Q66 ที่ 212.8 ลบ. เติบโต 121%QoQ และเติบโต 125%YoY โดยรายได้เติบโต 56%QoQ และเติบโต 57%YoY สู่ 616 ลบ. จากคำสั่งซื้อใหม่ในทวีปอเมริกาและคำสั่งซื้อจากยุโรปที่เพิ่มขึ้น 396%QoQ และ 26%QoQ นอกจากนี้ยังได้ผลบวกจากการปรับเพิ่มราคาขายขึ้นอีก 8-12% (ทยอยปรับราคาระหว่าง 1Q66-3Q66) ขณะที่ %GPM ปรับตัวขึ้นจาก 44.3% สู่ 48.2% ตามการปรับเพิ่มราคาขายและการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทรายงานกําไร 1H66 ที่ 309.3 ลบ. เติบโต 62.8%YoY และคิดเป็น 62% ของประมาณการเดิมที่ 496 ลบ.
- ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการรายได้ปี 66 จาก 1.75 พันลบ. สู่ 2.10 พันลบ.เติบโต 45%YoY เนื่องจากมีการออกงานแสดงสินค้า 15-22 งานต่อปีเพื่อหาลูกค้าใหม่ และคาดว่าคำสั่งซื้อจาก Distributor ในสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโกจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจาก 45% สู่ 47% นอกจากนี้บริษัทได้ล็อกราคาต้นทุนพริก กระเทียม และน้ำตาลไปจนถึงกลางปี 67 แล้ว พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 66 จาก 496 ลบ. สู่ 660 ลบ.เพิ่มขึ้น 33% จากประมาณการเดิมและเติบโต 94%YoY
- ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q66 ทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียง 2Q66 จากคำสั่งซื้อทวีปอเมริกาหนุน แต่ปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เหลือ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นจากต้นปี 150% และราคาปิดล่าสุดใกล้เคียงราคาเหมาะสม
หุ้นมีข่าว
(+) TQM (Bloomberg consensus 40.00 บาท) ธุรกิจประกันภัยครึ่งปีหลังบูม มองแนวโน้มประกันรถยนต์ บ้าน และสุขภาพ มีความต้องการเพิ่มต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 5-10% ด้านประกันภัยรถยนต์อีวี มีอัตรากำไรสูง 30-40% หนุนมาร์จิ้นธุรกิจมากขึ้นในอนาคต พร้อมมองหาโอกาสทำ M&A สร้างการเติบโต เตรียมส่งบริษัทย่อยเข้าระดมทุนต่อยอด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) IIG (Bloomberg consensus 20.87 บาท) กางแผนธุรกิจ ดีล M&A – Joint Venture เพียบ ลุยต่อจิ๊กซอว์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น พร้อมขยายฐานเวียดนาม ด้านผู้บริหารเร่งปั๊มผลงานครึ่งหลังเทิร์นอะราวด์ จับตา Q4 รายได้พีค อวด Backlog 200 ล้านบาท แถมมีไปป์ไลน์จ่อ 400 ล้านบาท ชี้แพลตฟอร์มอินชัวร์เทคกระแสดี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ASW (Bloomberg consensus 9.95 บาท) ปิดดีลเข้าลงทุนใน TITLE หลังทำ Tender Offer แล้วเสร็จ รวมถือหุ้น 67.71% ลุยขยายตลาดอสังหาภูเก็ต วางแผนต่อยอดสู่เซ็กเตอร์โรงแรมและท่องเที่ยวในอนาคต เตรียมเปิดตัวคอนโด 2 โครงการใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ล็อกเป้าหมายดันรายได้ TITLE ในช่วง 3 ปีข้างหน้า แตะ 10,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MASTER (Bloomberg consensus 77.02 บาท) มองทิศทางไตรมาส 3/2566 ผลงานโตต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับลูกค้าต่างชาติที่คาดทยอยเข้ามาช่วงไตรมาส 4/2566 หลังขยายห้องผ่าตัด รองรับธุรกิจทางด้านศัลยกรรม ในช่วงที่เหลือของปีบริษัทเตรียมร่วมทุนกับพันธมิตรรายใหม่อีก 3 ราย และเตรียมแผนย้ายเทรดกระดาน SET ดึงกองทุนข้ามชาติ รุกฐานต่างแดนในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 5 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า (เงินเฟ้อ) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์ การส่งออก
- 6 ก.ย. ครม.เศรษฐาเตรียมถกครม.นัดพิเศษ
- 8 ก.ย. รัฐบาลแถลงนโยบาย
- 12 ก.ย. ประชุมครม. นัดแรก
- สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการชื้อขายหลักทรัพย์
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรม
- 27 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2566
- 29 ก.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 27 ก.ย. การประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2556
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 5 ก.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
- สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค.
- 6 ก.ย. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
- (เช้าวันที่ 7 ก.ย.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 7 ก.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.
- สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 19-20 ก.ย ประชุม FED
