KS Daily View 13.09.2023 >>> จับตาประชุม ครม. นัดแรก ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเมินกรอบซื้อขาย 1,540/1,550 หุ้นแนะนำ PTTEP ADVANC
สรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้
ต่างประเทศ :ดัชนี DJIA -0.05%, S&P 500 -0.57%, NASDAQ -1.04%โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 เช่น Energy (+2.31%), Financials (+0.85%), Utilities (+0.13%) ขณะที่ Information technology (-1.75%), Communication services (-1.06%), Consumer discretionary (-0.90%)
ในประเทศ: SET Index +4.56 pts. หรือ +0.30% ปิดที่ 1,545.50 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ DELTA (+3.35%), TLI (+6.56%), PTTEP (+0.61%), TRUE (+7.10%) ขณะที่ BH (-3.01%), MINT (-2.29%), BDMS (-0.92%), KBANK (-1.16%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
มองดัชนีตลาดแกว่งตัวขึ้นหลังสามารถยืนอยู่ที่แนวรับสำคัญ 1,540 จุด รอพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลประชุมครม.วันนี้และต่อด้วยรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯช่วงข้ามคืน มองกรอบซื้อขายวันนี้ที่ 1,540/1,560 จุด
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง เผยประชุมครม.วันนี้ 13 ก.ย. เตรียมออกนโยบายหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าไฟ ค่าน้ำมัน วีซ่าฟรี และอีกหลายๆเรื่อง ซึ่งแจงตอนบ่ายวันนี้น่าจะทราบผล ขณะที่มในส่วนของการพักหนี้นั้นรัฐบาลมีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายจะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยจะพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
2.) เยอรมันรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ (German Zew Economic Sentiment) เดือนก.ย. ดีกว่าคาดที่ -11.4 จุด แม้ยังเป็นตัวเลขที่ติดลบแต่สูงกว่าที่ตลาดมองไว้ที่ -15.0 จุด และดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ -12.3 จุด
3.) ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นแรงราว $1.5/บาร์เรล หรือ 1.7% ช่วงข้ามคืนแตะระดับ $91.8/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2565 หลัง OPEC รายงานตัวเลขอุปทานน้ำมันดิบอาจอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับความต้องการราว 3 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนต่างที่ขาดไปเป็นระดับที่มากที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1,540 – 1,585 จุด คาดแกว่งตัวรอทิศทางจากพัฒนาการสำคัญเช่น การแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 11-12 ก.ย. และการประชุม ครม. ในวันที่ 13 ก.ย.ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ นโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย นโยบายลดราคาพลังงาน เป็นต้น รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยของเฟดหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯกับจีน
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
PTTEP (ราคาพื้นฐาน 168 บาท) เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงข้ามคืนกว่า 1.7% แตะระดับ $91.8/บาร์เรล และมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อ
ADVANC (ราคาพื้นฐาน 240.57 บาท) มองแวดล้อมการแข่งขันดีขึ้นทั้งมือถือและเน็ตบ้านหลังดีลควบรวมกิจกรรมในอุตสาหกรรม อีกทั้งมองมีโอกาส spin-off ทรัพย์สินรวมถึงเสาส่งสัญญาณ เป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นถูก rerating ปลดล็อกเพิ่ม valuation มูลค่าหุ้น
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพุธติดตามตัวเลขเงินดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯทั่วไป (Consumer Price Index – CPI) เดือน ส.ค. ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 3.4% YoY สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 3.2% YoY ขณะที่ตัวเลขเงินดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาพลังงาน (Core Consumer Price Index – Core CPI) ตลาดคาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.5% YoY ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 4.7% YoY ในส่วนของไทยติดตามการประชุมครม.ชุดใหม่ครั้งแรกรอพิจารณาว่าครม.จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างไรบ้าง
- วันพฤหัสบดีติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตลาดคาดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25% ต่อด้วยตัวเลขค้าปลีก (Retail sales) ของสหรัฐฯเดือนส.ค. ตลาดคาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% YoY ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 3.2% YoY
- วันศุกร์ติดตามตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial production) ของจีนเดือนส.ค. คาดขยายตัว 4% YoY สูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 3.7% YoY และตัวเลขค้าปลีกจีน (Retail sales) เดือนส.ค. ตลาดคาดขยายตัว 2.8% YoY เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.5% YoY ต่อด้วยตัวเลขภาคการผลิต Empire State manufacturing index เดือน ก.ย. ตลาดคาดที่ -10 จุด ดีขึ้นเมือเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -19 จุด และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (University of Michigan consumer sentiment – UOM) เดือนก.ย. ตลาดคาดทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 69.5 จุด
