ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 6 จุด (+0.42%) ปิดที่ระดับ 1,514 จุด ดัชนีมี Technical Rebound จากที่ร่วงแรงในช่วงก่อนหน้า และมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า อาทิ กลุ่มส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,500 – 1,505 จุด ตามความกังวูล Dot Plot ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ 5.50%-5.75% ภายในสิ้นปีนี้ รวมถึง FED มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยระดับสูงนานกว่าคาด หลังยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐครั้งแรกลดลง 20,000 ราย ส่งผลให้ค่าเงิน USD และ US bond yield ปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อ Fund flow ดังนั้นจึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- TU ITC AAI CFRESH MEGA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- BBL SCB KBANK KTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดตัวขึ้น
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนําวันนี้
ITC (ปิด 21.30 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 21.90 บาท) ได้ Sentiment บวก จาก 1) ค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นบวกต่อ ITC โดยตรงเนื่องจากมีรายได้จากการส่งออก 90% ของรายได้รวม 2) แรงกดดันทางด้านต้นทุนลดลง หลังราคาทูน่าปรับลงสู่ระดับ 1,800$/ton เทียบจากเดือน มิ.ย.ที่ 2,000$/ton
M (ปิด 47.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 54.50) ได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบ (หมู) ราคาทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ, ไตรมาส 4 เข้าสู่ High season โดยเฉพาะในช่วง Golden week ของจีน (MK + ยาโยอิ+ แหลมเจริญซีฟูด) สัดส่วนรายได้จากลูกค้าจีนประมาณ 10% และธุรกิจอาหารเป็นหนึ่งใน Soft power ที่จะได้รับการผลักดันจากภาครัฐ
บทวิเคราะห์วันนี้
Auto sector, OSP, IE sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวลงกังวลธนาคารกลางต่างๆ ยังตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ: วานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐและในยุโรปปรับลงเฉลี่ย 1-1.5% นักลงทุนยังกังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ซึ่งปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของหลายประเทศยังอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดังกล่าว
(+/-) BoE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25% สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25%: คณะกรรมการนโยบายการเงินอังกฤษ (BoE) มีมติ 5 ต่อ 4 ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ตามเดิม สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5,5% (มติที่ไม่เป็นเอกฉัณฑ์และเงินเฟ้อสูงยังเป็นไปได้ที่ BoE จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในอนาคต)
(+) โรงกลั่น – มี Sentiment บวกรัสเซียห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลชั่วคราว: รัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลไปยังตลาดทั่วโลกเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน และช่วยให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลง ประเด็นนี้จะทำให้ Supply น้ำมันสำเร็จรูปซึ่งตัวหนุนค่าการกลั่นสูงขึ้นเป็นบวกต่อหุ้นโรงกลั่น (TOP SPRC BCP)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ยอดผลิตรถยนต์เดือน ส.ค. ที่ 150,657 คัน ทรงตัว 0.63%mom แต่ลดลง 12.3%yoy, มียอดขายในประเทศ 60,234 คัน ลดลง 3.62%mom และ 11.69%yoy, และมียอดส่งออก 87,555 คัน ลดลง 18.97%mom แต่เพิ่มขึ้น 19.41%yoy
(+) ADB เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยสู่ 3.5% ปีนี้ จาก 3.3% คาดการณ์ไว้ในเดือนเม.ย.
(+) บอร์ด รฟท.อนุมัตินโยบายตั๋วรถไฟฟ้าสายสีแดง 20 บาทตลอดสาย ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต เสนอให้ ‘สุริยะ’ พิจารณาต่อก่อนชงเข้าที่ประชุม ครม.
สหรัฐ
(+) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วลดลงสู่ระดับ 201,000 ราย ต่ำสุดตั้งแต่เดือนม.ค.2566 และต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 225,000 ราย
(-) ยอดขายบ้านมือสองลดลง 0.7% สู่ระดับ 4.04 ล้านยูนิตในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.10 ล้านยูนิต
ยุโรป
(-) แคนาดา – แคนาดาจ่อลดจํานวนทูตในอินเดีย หวั่นไม่ปลอดภัย ท่ามกลางข้อพิพาทร้าวฉาน 2 ประเทศ
(+/-) BoE มีมติ 5-4 ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%
(-) รัสเซีย – รัสเซียแบนส่งออกน้ํามันทั่วโลก หวังรักษาเสถียรภาพภายในประเทศ
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 3.2% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 3.3% ในเดือนก่อนหน้า และทําสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
