KS Daily View 22.09.2023 >>> คาดดัชนียังอยู่ในโหมดของการพักตัว ไร้ปัจจัยบวกใหม่ชัดช่วยหนุนตลาด หากมีการรีบาวด์เชื่อว่าเป็นไปอย่างจำกัด ประเมินกรอบซื้อขาย 1,500/1,530 หุ้นแนะนำ COM7 EPG
สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้
- ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA -1.082%, S&P 500 -1.64%, NASDAQ -1.82%โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 เช่น Health care (-0.92%), Utilities (-1.08%), Consumer staples (-1.31%) ขณะที่ Real estate (-3.48%), Consumer discretionary (-2.88%), Materials (-2.05%)
- ในประเทศ: SET Index +6.36 pts. หรือ +0.42% ปิดที่ 1,514.26 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญ GULF (+2.19%), CPALL (+1.65%), SCGP (+3.85%), CPF (+3.47%) ขณะที่ DELTA (-1.42%), SCB (-1.36%), BBL (-0.90%), KBANK (-0.78%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ: มองดัชนีตลาดยังอยู่ในโหมดของการพักตัว หลังยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ชัดที่จะช่วยหนุนตลาด ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันให้ความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีน้อยลง การฟื้นตัวรีบาวด์ของตลาดเชื่อว่าหากมีก็จะเป็นไปในลักษณะที่ยังจำกัดอยู่ มองกรอบซื้อขายวันนี้ที่ 1,500/1,530 จุด ประเมินกลุ่ม ICT จะเป็นกลุ่มนำตลาดในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ เช่น TRUE ที่เราแนะนำไปในช่วงต้นสัปดาห์ มองราคาหุ้นน่าจะสามารถ outperform ตลาด อย่างไรก็ดี การซื้อลงทุนหรือเก็งกำไรควรเน้นทยอยในลักษณะตั้งรับ
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เรื่องนโยบายการพักหนี้เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ให้ครม. อนุมัติในการประชุมวันที่ 26 ก.ย.66 นี้ มองเป็นบวกกับกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับกำลังซื้อในระดับรากหญ้า เช่น กลุ่มค้าปลีกและกลุ่มการเงิน
- โฆษกรัฐบาลเผยนโยบายรัฐบาลวีซ่าฟรี เปิดรับนักท่องเที่ยวจีน-คาซัคสถาน ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 5 เดือนนั้น จะเริ่มเห็นผลบวกเป็นรูปธรรมในเดือน ต.ค.นี้ หลัง AOT รายงานตัวเลขประมาณการเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 44% และผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เซอร์ไพรส์ตลาดวานนี้ด้วยการมีมติ 5-4 ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25% สวนทางตลาดที่คาดว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.50% การตัดสินใจของ BoE ในวันนี้ ถือเป็นการปิดฉากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ได้ดำเนินมาติดต่อกัน 14 ครั้ง หลังข้อมูลบ่งชี้การชะลอตัวของเงินเฟ้อ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ในปัจจุบันเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี
- ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียและแคนนาดาเริ่มมีปัญหาหลังรัฐบาลแคนาดากล่าวหารัฐบาลอินเดียอาจเกี่ยวข้องกับการสังหาร ฮาร์ดีป สิงห์ ไนจาร์ ผู้นำแบ่งแยกดินแดนชาวซิกข์ในแคนาดา อีกทั้งรัฐบาลแคนาดาได้ขับไล่นักการทูตอินเดียออกจากประเทศ ส่งผลให้อินเดียตอบโต้กลับโดยการไล่นักการทูตแคนาดาออกจากประเทศด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่ล่าสุดสำนักข่าวรายงาน ศูนย์ทำวีซ่าอินเดียในแคนาดาได้ประกาศระงับให้บริการชั่วคราว
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1,500 – 1,570 จุด คาดตลาดแกว่งตัวรอประเมินถ้อยแถลงของ Fed Chair Powell ในคืนวันพุธที่ 20 ก.ย. รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางของประเทศใหญ่อื่นๆ (จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ) ทิศทางราคาโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ล่าสุดทำจุดสูงสุดนับแต่เดือน พ.ย. 2565 และพัฒนาการของปัญหา Geopolitical risk ระหว่างจีน กับยุโรป/สหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ติดตามการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติของนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. โดยทางนายกจะถือโอกาสไปพบกับนักลงทุนต่างประเทศที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
หุ้นแนะนำวันนี้
- Top pick: COM7 (ราคาพื้นฐาน 36.72 บาท) แนวโน้มยอดขาย iPhone 15 แข็งแกร่ง ดีกว่า iPhone 14 หลังยอดจอง online เต็มหลายที่ อีกทั้งบริษัทเผยเตรียมประกาศดีลเพิ่มใหม่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าปลายปีนี้
- Top pick: EPG (ราคาพื้นฐาน 7.20 บาท) มองดาวน์ไซท์เริ่มจำกัดหลังราคาหุ้นปรับตัวลงกว่า 32% ตั้งแต่ต้นปี ขณะที่คาดผลประกอบการไตรมาส FY2Q67 มองจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น QoQ จากยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ในออสเตรเลียสูงขึ้น GPM ของธุรกิจ packaging ที่ฟื้นตัว และยอดขายฉนวนที่ดีขึ้นจาก FDI
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์ ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.10% แต่ให้น้ำหนักความสนใจที่ทาง BOJ จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการผ่อนคลายอื่นๆเช่น Yield Curve Control (YCC) หรือไม่ หลังเงินเฟ้อสามารทรงตัวได้ในระดับสูง ต่อด้วยดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นของทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯของเดือนก.ย. ซึ่งตลาดคาดทั้งคู่จะทรงตัวเท่าเดิมกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 43.5 จุดและ 47.9 จุดตามลำดับ
