ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด (+0.21%) ปิดที่ระดับ 1,497 จุด Fund flow ต่างชาติ พลิกเป็นชื่อสุทธิหนุนหุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด นำขึ้นโดย กลุ่มธนาคาร รับข่าวแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย และกลุ่มน้ำมันราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,490 – 1,510 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะเป็นแรงหนุนดัชนี หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวลด้าน Supply และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ, ความเสี่ยง Shutdown ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะครบกำหนด 30 ก.ย. รวมถึงความผันผวนจากการเปลี่ยนซีรี่ย์ TFEX ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบยืนเหนือ 90 US/Barrels
- TU ITC AAI ASIAN CFRESH MEGA KCE HANA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (ปิด 170.5 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง แต่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนกับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจากเดือนมิ.ย.23 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาแล้ว 37% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 21%
CENTEL (ปิด 48 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 53 บาท) ดักเก็งกำไร คาดได้ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวหรือ Golden week ของชาวจีนผสานกับไทยให้ฟรีวีซ่าจีนเริ่ม 25 ก.ย.23 – ก.พ. ปีหน้า
บทวิเคราะห์วันนี้
BDMS, WICE, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ปรับลด GDP ปีนี้แต่เพิ่มคาดการณ์ในปีหน้า: กนง. มีมติเป็นเอกฉัณฑ์ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 2.25% เป็น 2.50% สูงสุดในรอบ 10 ปี สวนทางกับที่เราและตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.25% ตามเดิม ในขณะเดียวกัน กนง. ลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้สู่ระดับ 2.8% (เดิม 3.6%) แต่เพิ่มคาดการณ์ GDP ปีหน้า ขึ้นสู่ระดับ 4.4% (เดิม 3.8%)
(+) น้ำมันดิบปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี จากซัพพลายตรึงตัว, สต๊อกน้ำมันดิบลดลงเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.29$ (+3.6%) ปิดที่ระดับ 93.6$/bbl หลังจากสหรัฐรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบลดลง 2.17 ล้านบาร์เรล มากกว่าที Consensus คาดว่าจะลดลงเพียง 9 แสนบาร์เรล
(+/-) ติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟด และ PCE ของสหรัฐเพื่อจับสัญญาณดอกเบี้ยของเฟด: นายเจอ โรมพาวเวลประธานเฟดจะประชุมร่วมกับนักวิชาการการเงินในคืนวันนี้ ขณะที่สหรัฐจะประกาศ PCE Price Index ในวันศุกร์ เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.3% ในเดือน ส.ค. และ Core PCE จะลดลงแตะระดับ 3.9% จาก 4.2% ในเดือน ส.ค. (หากตัวเลขลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นบวกกับตลาด)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) กนง.มติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ส่งสัญญาณตรึงรอดูมาตรการรัฐ หลังหั่น GDP ปี 66 เหลือโต 2.8%
สหรัฐ
(+) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. หลังจากดิ่งลง 5.6% ในเดือนก.ค.
(+) EIA รายงาน สต็อกน้ํามันดิบสหรัฐลดลง 2.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 900,000 บาร์เรล
ยุโรป
(-) อิตาลี – รัฐมนตรีรายหน่ึงเปิดเผยว่า รัฐบาลจะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอิตาลีลงเหลือ 0.8% ในปีนี้จากเดิมที่ระดับ 1%
(-) อังกฤษ – เจฟเฟอรีส์ปรับลดคําแนะนําลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์หลายตัวของอังกฤษ โดยระบุว่าตลาดสํานักงานของอังกฤษอยู่ในภาวะซบเซา โดยมีพื้นที่สํานักงานว่างในย่านธุรกิจเวสต์เอ็น, ซิตี้ และคานารี วาร์ฟแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี
(+) อังกฤษ – สหราชอาณาจักรเปิดทางให้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์ Equinor สามารถพัฒนาแหล่งน้ํามันใน North Sea Rosebank ซึ่งเป็นโครงการแหล่งก๊าซและน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
เอเชีย
(+) จีน – กําไรบริษัทภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 17.2%yoy ในเดือน ส.ค. ฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่หดตัว 6.7%yoy ในเดือน ก.ค. และลดลง 8.3%yoy ในเดือน มิ.ย.
(+/-) ญี่ปุ่น – กรรมการ BOJ เห็นพ้องถึงความจําเป็นในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (Ultra-loose Monetary Policy)
