รอบด้านตลาดหุ้น: ฟ้าหลังฝน
ภาพตลาดและแนวโน้ม
“การปรับลงแรงของตลาดหุ้นภูมิภาค ด้วยปัจจัย External factor ยังต้องรอดูพัฒนาการต่อไปว่า จะเกิดการสร้างจุดเปลี่ยนได้ตามที่ตลาดต้องการหรือไม่ ซึ่งเราประเมินว่ากำลังจะเกิดจุดเปลี่ยน เช่น เริ่มเกิดสัญญาณขัดแย้งกันระหว่าง บอนด์ยิลด์สหรัฐ กับ ค่าเงินในภูมิภาคนี้”
ตามที่เรา ย้ำเรื่องปัจจัย External factor กำลังจะเกิดจุดเปลี่ยน ทำให้เราแนะนำ ซื้อหุ้นรับแรงกระแทกไปเมื่อวาน ใครรับแล้วถือต่อไปก่อน ส่วนกลุ่มที่เราจะหามาเล่นรีบาวด์เพิ่ม แนะไอเดีย จากทิศทาง บอนด์ยิลด์ในประเทศ ที่เราเห็นโอกาสบอนด์ยิลด์จะปรับฐาน อิงจากแนวโน้มการลงทุนของพอร์ตธนาคาร และประกันชีวิตที่เริ่มหวนกลับมาซื้อตั๋วบอนด์
ดังนั้น สิ่งที่เราคิดคือ ธีม Rate peak ที่เราเคยเรียกซื้อหุ้น สินเชื่อบุคคล แต่มาเจอประเด็น NPL กดดันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหากมาถึงตรงนี้การลงแรงของราคาหุ้นกลุ่มนี้ น่าจะสะท้อน เรื่องราวเกือบทั้งหมดไประดับหนึ่ง และหากบอนด์ยิลด์ในประเทศลดลงจริงอย่างที่เราประเมิน วันนี้เราจะแนะนำให้ซื้อหุ้นสินเชื่อบุคคลเพิ่มเติม จากที่เราเรียกซื้อ กลุ่ม ธนาคาร, สินค้าอุปโภคบริโภคไป แล้วเมื่อวานนี้
หุ้นแนะนำวันนี้ : SAWAD
Tactical Portfolio – เพิ่ม SAWAD, ถอด TU BCP
วันนี้ เราถอด TU BCP เพิ่ม SAWAD เข้าพอร์ตของคุณวิกิจ โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ตทั้งหมด 7 ตัว น้ำหนักการลงทุน 65% สรุปผลตอบแทนพอร์ต YTD พอร์ตเรา -19.78% (รวมเงินปันผล -17.59% เทียบกับตลาดที่ผลตอบแทน -13.03%
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ฟื้น หลังจ้างงานและน้ำมันชะลอ บรรเทากังวล Fed ขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ฟื้นตัว โดย DJIA +0.4% S&P 500 +0.8% และ Nasdaq +1.4% นำโดยหุ้น Tesla (TSLA) +5.9% และ Microsoft (MSFT) +1.8% หลังสหรัฐฯ เผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 89,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 160,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ดี หุ้นกลุ่มพลังงาน Exxon Mobil (XOM) -3.7% และ Chevron (CVX) -2.3% ตามราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับลงกว่า 5% หลังสหรัฐฯ เผยสต็อกน้ำมันเบนซินที่พุ่งขึ้นสูงกว่าคาด บ่งชี้ว่าความต้องการใข้น้ำมันลดลง
- Rivian (RIVN) เผยยอดส่งมอบรถยนต์ 3Q66 เพิ่มขึ้นราว 136.4%YoY แตะ 15,564 คัน ดีกว่าตลาดคาดที่ 14,000 คัน หนุนจากความต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และการส่งมอบรถตู้ไฟฟ้าให้ Amazon ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเรายังคงมองบวกต่อหุ้นหลัง RIVN สามารถเข้าถึงสถานีชาร์จของ Tesla ได้แล้ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนยอดขายรถของ RIVN สำหรับผู้บริโภคที่มีความกังวลต่อจำนวนสถานีชาร์จ โดย Bloomberg cons. เผยรายได้ช่วง 4Q66 มีแนวโน้มโต 90%YoY แตะ $1.3bn และมี TP อยู่ที่ $28.33
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับลง 0.8% กดดันโดยหุ้น BYD (1211) -3.2% หลังสหภาพยุโรปเริ่มเข้าสอบสวนการนำเข้ารถ EV จากจีน และการให้เงินอุดหนุนที่เข้าข่ายผิดปกติ ซึ่งเรามองว่าอาจเป็นปัจจัยกดดันหุ้นรถ EV จีนระยะสั้น อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมของจีนเผยคาดการณ์ผู้โดยสารช่วง golden week หรือ วันหยุดยาว เนื่องในวันชาติ และวันไหว้พระจันทร์ (29 ก.ย.–6 ต.ค. 66) อาจสูงถึง 257 ล้านคนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 60%YoY และปริมาณการจองโรงแรมอาจเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเรามองเป็น sentiment บวกต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคที่อาจสะท้อนไปยังภาพรวมเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปี
- MTR (66) เผยเตรียมเปิดรถไฟฟ้าความเร็วสูง (HSR) เพิ่ม 5 เส้นทาง ได้แก่ เจียงเหมิน ไคปิงหนาน หยางเจียง เหมาหมิง และจ้านเจียงซี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะเริ่มให้บริการในวันที่ 11 ต.ค. 66 โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง (HSR) ที่จะเพิ่มมากขึ้น และมองเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ปี 66 ที่มีแนวโน้มโตเด่น 19%YoY แตะ HKD56.9bn อิงจาก Bloomberg cons. ด้าน TP อยู่ที่ HKD42.03
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 1% นำโดย BID +2.3% และ VIC +3.6% ด้านกระทรวงการเกษตรเวียดนามเผยยอดส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในช่วง 9M66 เพิ่มขึ้น 5.7%YoY หลังจากการส่งออกลดลงติดต่อกัน 10 เดือน โดยเราเชื่อว่าตัวเลขการส่งออกของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อในช่วงที่เหลือของปี หลังเวียดนามมีการขยายตลาดการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- NLG ที่มีน้ำหนัก 1.3% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เปิดตัวโครงการใหม่ในเมืองโฮจิมินห์ จำนวน 438 ยูนิต เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวขายไปได้แล้วกว่า 180 ยูนิต หรือคิดเป็นราว 41% ของจำนวนทั้งหมด นอกจากนี้เรายังมองบวกต่อยอดขายอสังหาฯ ในช่วงที่เหลือของปี หลังกระทรวงการก่อสร้างเวียดนามได้ยื่นเรื่องขอยกเลิกข้อบังคับเรื่องที่บริษัทอสังหาฯ ต้องจัดสรรพื้นที่อย่างน้อย 20% ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม (Social Housing) ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้การอนุมัติโครงการแต่ละครั้งของบริษัทอสังหาฯ มีความล่าช้า ด้าน TP จาก Bloomberg cons. อยู่ที่ VND41,770
หุ้นเด่นประจำวัน : Tesla (TSLA.US)
- Tesla เตรียมให้บริการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนอย่าง JD.com โดยผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองขับฟรีได้ ซึ่งเราคาดว่าบริการนี้จะเริ่มให้ใช้งานในช่วงปลายปีนี้
- เรามองเป็นปัจจัยหนุนยอดขายรถ EV ในจีน (สัดส่วน 23% ของยอดขาย) และเป็นปัจจัยหนุนรายได้บริษัทให้โตราว 27.9%YoY ในปี 67 อิงจาก Bloomberg cons.
