บล.ฟิลลิป:
AEONTS: 2H63 ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น (ที่มา: Analyst meeting, 9 ต.ค. 66)
- สินเชื่อยังไม่ค่อยโตส่วนหนึ่งเพราะการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า และการเข้มงวดในการปล่อยของทาง AEONTS เอง แต่ 2H ปกติจะเป็น high season คาดว่าสินเชื่อจะเติบโตได้
- NPL ที่ขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าทจึงได้จัดชั้นเป็น NPL เลย และเมื่อรวมกับการขายหนี้ และตัดสูญ ทำให้ credit cost ใน 2Q66 ลดลง และคุณภาพสินทรัพย์น่าจะดีขึ้นได้ต่อ
- ยังคงประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน 164.50 นอกจากนี้ AEONTS ยังคงระดับการจ่ายปันผลระหว่างกาลไว้ถึงแม้กำไร 1H66 จะลดลง และน่าจะยังคงระดับปันผลทั้งปีไว้ได้ ยังแนะนำ “ทยอยซื้อ”
นักวิเคราะห์: อดิสรณ์ มุ่งพาลชล #497
- Advertisement -
