ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index พุ่งแรง 22 จุด (+1.50%) ปิดที่ระดับ 1,456 จุด มี Cover short และได้แรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติไหลเข้าหนุนหุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด อาทิ PTT DELTA GULF และ BDMS
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,460 / 1,465 จุด ตอบรับรายงานการประชุม FED บ่งชี้ว่ากรรมการเฟดส่วนหนึ่ง สนับสนุนให้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ US Bond yield อ่อนตัวซึ่งเป็นบวกต่อ Fund flow ประกอบกับแรงซื้อหุ้นรายตัวที่งบ 3Q23 เติบโต อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำดิบที่ปรับตัวลง หลังซาอุฯ ให้คํามั่นรักษาเสถียรภาพตลาดเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ซึ่งจะกดให้ดัชนีสลับอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- 3 กลุ่มที่คาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM CBG SAPPE ICHI OSP
- AMATA TOP SPRC CENTEL AOT HANA
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
หุ้นแนะนําวันนี้
CRC (ปิด 39 บาทซื้อ/เป้า IAA Consensus 49.50) อิงผลสํารวจความ เชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกเดือน ก.ย.ภาพรวมชะลอตัวแต่กลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นคือ ห้างสรรพสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตรงกับภาพธุรกิจของ CRC ที่มีทั้งห้างและวัสดุก่อสร้างผ่านทางไทวัสดุ
BBL (ปิด 168 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 194.5 บาท) ดักเก็งกําไรก่อน ประกาศงบในสัปดาห์หน้า BB Consensus คาดกําไรสุทธิ 3Q23 ที่ 10,500 ล้านบาทชะลอตัว 7%qoq แต่เพิ่มขึ้น 37%yoy มี Coverage Ratio สูงสุด และ NPLs ต่ำสุดของ 4 แบงก์ใหญ่
บทวิเคราะห์วันนี้
AUCT (ปิด 10.1 ซื้อ/เป้า 12.8), TISCO (Prompt act)
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) FED Minutes เริ่มมีกรรมการส่วนหนึ่งมองว่าไม่ควรปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก: เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 -20 ก.ย.ที่ผ่านมากรรมการเฟด หลายคนยังส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ แต่เริ่มมีกรรมการเฟดส่วน หนึ่งไม่อยากให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก เฟดควรจะดําเนินการอย่างระมัดระวังในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ปัจจัยนี้ผลักดันให้ US Bond yield 10 ปี ปรับตัวลงต่อสู่ระดับ 4.55% จาก 4.59% ในวันก่อนหน้า
(-) น้ํามันดิบลดลง รับข่าวซาอุฯ จะเข้าช่วยสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลาง: ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 2.48$ (-2.9%) ปิดที่ระดับ 83.49$/bbl หลังซาอุฯออกแถลงการณ์ว่าซาอุฯจะใช้ความพยายามร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อป้องกันไม่ให้การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสการลุกลามหรือขยายวงกว้าง
(+/-) คืนนี้ติตตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ของสหรัฐหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย.ในวันที่ 12 ต.ค.โทนโดยรวมเป็นกลางเนื่องจาก Consensus คาด Headline CPI เดือน ก.ย. จะอยู่ที่ระดับ 3.6 ถึง 3.8% ใกล้เคียงกับเดือน ส.ค. ที่ 3.7% และ คาด Core CPI จะลดลงเป็น 4.1% จาก 4.3% ในเดือน ส.ค.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ธปท. มั่นใจ GDP ปี 67 โตทะลุ 4% ชึ้นโยบายดอกเบี้ยต่ำจําเป็นน้อยลงกับศก.ไทย
(+/-) กนง.เกาะติดแรงส่งนโยบายรัฐกดดันเงินเฟ้อ มองมาตรการแจกเงินออกผลไม่เท่ารัฐลงทุนโดยตรง
สหรัฐ
(+) กรรมการเฟดหลายคนมองว่าเฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ แต่กรรมการอีกส่วนหนึ่งมองว่า เฟดไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก
(+) ดัชนี PPI ทั่วไป (Headline PPI) เดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 2.2%yoy ทําสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 1.6%yoy จากระดับ 2.0%yoy ในเดือนส.ค. ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน เดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7%yoy สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ี 2.3%yoy จากระดับ 2.5%yoy ในเดือนส.ค.
ยุโรป
(+) เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 4.5% ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้น แต่ลดลงจากเดือนส.ค. ซึ่งอยู่ที่ 6.1%
เอเชีย
(+) เกาหลีใต้ – ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนส.ค.ที่ 4.81 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.74 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. และถือเป็นการเกินดุลเดือนท่ี 4 ติดต่อกัน
