ตลาดหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดี
SET Index ลดลง,5 จุด (-0.36%) ปิดที่ระดับ 1,451 จุด นักลงทุนชะลอการซือขายเพื่อลดความเสียงก่อนวันหยุดยาว 3 วัน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,440 / 1,460 จุด ความกังวลอิสราเอลเริมบุกโจมตีเข้าสู่ฉุนวนกาซา ส่งผลให้สงครามขยายวงกว้างขึ้น ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนต.ค.ปรับตัวลง และคาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงจากความกังวลด้านอุปทานเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื่อหุ้นรายตัวดักงบ Q3/23 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากภาวะสงคราม
- กลุ่มที่คาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM CBG SAPPE ICHI OSP AMATA TOP SPRC CENTEL AOT HANA
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (ปิด 169 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลเหตุกวรณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้าง หลังอิสราเอลประกาศโจมตีภาคพื้นดินในเขตฉนวนกาซา ซึ่งหลายประเทศไม่เห็นด้วยและมีการชุมนุมประท้วงในหลายประเทศ
BBL (ปิด 169.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 194.5 บาท) ดักเก็งกำไรก่อนประกาศงบในวันศุกร์นี้ BB Consensus คาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 10,500 ล้านบาท ชะลอตัว 7%qoq แต่เพิ่มขึ้น 37%yoy มี Coverage Ratio สูงสุด และ NPLs ต่ำสุดใน 4 แบงก์ใหญ่
บทวิเคราะห์วันนี้
GLOBAL (ปิด 16.1 ซื้อ/เป้า 20), CKP (Prompt act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) น้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลเหตุรุนแรงในตะวันออกกลางและสหรัฐคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซีย: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.78$ (+5.8%) ปิดที่ระดับ 87.695/bbl จาก 1) กังวลเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้าง หลังอิสราเอลสังโจมติภาคพื้นดินในฉนวนกาซา และ 2) สหรัฐสั่งคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซีย ที่มีราคาซื้อขายน้ำมันดิบสูงกว่าระดับราคาที่กลุ่ม G7 กำหนดไว้ที่ 605/bbl เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มน้ำมัน Top Pick คือ PTTEP SPRC
- (+/-) สหรัฐ เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ทรงตัวในเดือน ก.ย. แต่ Core CPI ลดลงตามคาด: โดย Headline CPI ทรงตัวที่ระดับ 3.7% สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.6% (+0.4%mom Vs Consensus +0.3%mom), แต่ Core CPI ลดลงสู่ระดับ 4.1% จาก 4.3% ในเดือนก.ย.ตามที่คาดไว้ (+0.3%mom Vs Consensus +0.3%mom)
- (-) จีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ส่วนการส่งออกและนำเข้า เดือน ก.ย. ยังติดลบ: จีนรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 0% จาก 0.10% ในเดือน ส.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% ขณะที่ PPI ยังติดลบ 2.5% มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะ -2.4% (เงินฝืดไม่ดี กิจกรรม ศก.ไม่ดี) ส่วนยอดส่งออกเดือน ก.ย. -6.2%yoy และยอดนำเข้า -6.2%yoy ติดลบเป็นเดือนที่ 5 และ 7 ติดต่อกัน ตามลำดับ
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) บอร์ดกสทช. สังตังคณะอนุกรรมการพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอกลับเข้ามาใหม่ ส่วนการควบรวม ADVANC กับ 3BB ยังศึกษาผลจากคณะอนุกรรมการก่อน คาดชัดเจนตุลาคม 2566 นี้
(+/-) ท่าอากาศยานไทยรายงานนักท่องเที่ยวจีนที่จองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 6.5 แสนคน ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอน ยังคงยืนยันที่พักและเที่ยวบินมาที่ไทยถึง 5.9 แสนคน ลดน้อยลงเพียง 9.2%
สหรัฐ
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 63 ในเดือนต.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. โดยลดลงจากระดับ 68.1 ในเดือนก.ย. และยังลดลงมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งคาดว่าจะขยับลงแตะ 67.4
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. หดตัวลง 5.1%yoy จาก -2.2%yoy ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ – 3.5%yoy เอเชีย
(-) จีน – สหรัฐเตรียมออกข้อจำกัดรอบใหม่สกัดบริษัทจีนในต่างประเทศเข้าถึงชิป AI
(-) จีน – อัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 0% จาก 0.10% ในเดือน ส.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.2%
