ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 6 จุด (+0.44%) ปิดที่ระดับ 1,433 จุด ดัชนีมี Technical Rebound และมีความหวังเชิงบวกจะมีการเปิดเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งในตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,425 – 1,445 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่โดย US bond yield ที่พุ่งขึ้นยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทาง Fund flow ให้ไหลออก ประกอบกับเดือนกสราเอลโนวันนี้เพื่อเจรจาไม่ให้ความขัดแย้งลูกลาม ดังนั้นจึงแนะน้ำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่มหุ้นที่คาดงบ Q3/23 เติบโต
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- กลุ่มที่คาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM CBG SAPPE ICHI OSP AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้น
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 170 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ราคาน้ำมันดิบยังมีโอกาสปรับขึ้นจากความกังวลต่อเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง ล่าสุดมีรายงานูการโจมูตีโรงพยาบาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 ราย ปัจจัยนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจต่อชาติอาหรับ ส่งผลให้สงครามขยายวงกว้างได้
- BCH (ปิด 19.80 ซื้อ/เป้า 23 บาท) เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCH จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q23 จากแรงส่งของโรคระบาดที่มากขึ้นรวมถึงมีกลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิประมาณ 425 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 22%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
BJC (ปิด 28.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 38 เดิม 45), ROJNA (ปิด 6.7 ซื้อ/เป้าใหม่ 7.3 เดิม 8.6)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) กลุ่มท่องเที่ยว – นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้นส่วนหนึ่งเป็นการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (9-15 ต.ค.) มีจำนวนนักท่องเทียวต่างชาติ 470,299 คน ลดลง 5,56%wow ส่วนหนึ่งเป็นการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งคาดว่ายังวิตกเกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงที่พารากอน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 61,094 คน ลดลง 18.64%wow
8 - (+) ติดตามการประชุม 4 ฝ่ายเพื่อหาทางยุติเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง: ปธน.โจ ไบเดนมีกำหนดเดินทางไปอิสราเอล จากนั้นจะเดินทางไปจอร์แดนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสีฝ่าย ประกอบด้วย ปธน.ไบเดน, กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดน, นายอับเดล ฟัตตาห์ อัล ซีซี ประธานาธิบดีอียิปต์ และนายมาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ เพื่อหาทางคลีคลายวิกฤตการณ์จากการสู้รับระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
- (+/-) ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้จีนประกาศ GDP 3Q23: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3Q23 ของจีนจะขยายตัว 4.4-4.6% ลดลงจาก 2Q23 ที่ขยายตัว 6.3% การชะลอตัวมากเกินไปของ ศก. จีนจะส่งผลลบต่อ GDP โลก ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวควรจะออกมาสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดจะดีต่อบรรยากาศการลงทุนมากที่สุด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (9-15 ต.ค.) มี 470,299 คน ลดลง 5.56%wow มีจำนวนนักท่องเทียวจากจีน 61,094 คน ลดลง 18.64%Wow
(+) กพอ. เตรียมพิจารณาร่างแผนดำเนินการในระยะ 1 ปี (ต.ค.2566-ก.ย.2567) และเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน
สหรัฐ
(+/-) ติดตามการเยือนอิสราเอลในวันนี้ 18 ต.ค.) ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ โดยจะเข้าพบนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
(+/-) ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 0.79mom ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.8%mom สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%mom
(+) การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 0.3%mom สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ZEW Economic Sentiment) เดือน ต.ค. ของยุโรปอยู่ที่ 2.3 ดีกว่าคาดที่ -8.0 และดีสุดในรอบ 6 เดือน
(-) อังกฤษ – นายสวาติ ดินกรา ผู้กำหนดนโยบายของ BOE กล่าวว่า ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงมีแนวโน้มที่จะทำให้การขยายตัวของค่าจ้างช้าลงและลดแรงความกดดันด้านเงินเฟ้อ
(-) ปาเลสไตน์ – ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 500 รายหลังจากกองทัพอิสราเอลยิงถล่มโรงพยาบาลในฉนวนกาซาเอเชีย
(-) จีน – สหรัฐประกาศระงับการส่งออกชิป AI ที่ผลิตโดยบริษัทอินวิเดียและบริษัทอื่น ๆ ให้กับจีน เพื่อขวางไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสหรัฐ
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| СК (+) | (ทันหุ้น) CK พร้อมชิงงานรัฐ บิ๊กโปรเจ็กต์ต่อแถว CK ประกาศชิงงานภาครัฐ หลังคมนาคมฟอร์มแรงเร่งเดินเครื่องโครงการอื้อ ชี้ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเริ่มปรับตัวลง มั่นใจรักษาอัตรากำไรได้ดีคาดโค้งสามโตต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ชี้ CK รับปัจจัยบวกกำไรขาขึ้น BEM และ CKP ชี้โอกาสเติมปริมาณงานในมือมาก ขณะที่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องปีหน้า |
| GULF (+) | (ทันหุ้น) GULF ใส่เกียร์สีเขียว ขยะอุตปีละ 900 ล. GULF โกยรายได้เพิ่มปีละ 900 ล้านบาท หลังเซ็นขายไฟโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 2 แห่ง ร่วมกับ บริษัทย่อย MILL กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 คาดใช้เงินลงทุนรวม 3.5-3.6 พันล้านบาท เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โบรกมองทั้งปีกำไรโต 33% ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท 04/2566 โตต่อเนื่อง |
| HANA (-) | (กรุงเทพธุรกิจ) พิษเพิ่มทุน ‘ราคาต่ำ ‘ ฉุดหุ้น’ฮานา’ ดิ่งหนัก “ฮานา” ร่วงหนักกว่า 7% เหตุประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนราคาต่ำกว่าราคากระดาน “บล.กสิกรไทย” มองเป็นปกติ เหตุ ราคาขายพีพี 57 บาทราคาหุ้นในกระดานต้องปรับลงมาใกล้เคียงกัน แต่เป็นโอกาสซื้อสะสม เหตุงบไตรมาส 3-ปีหน้าโต ด้าน “ตลท.” ย้ำเกาะติดการซื้อขายหากพบความผิดปกติดำเนินการตามขั้นตอน |
| ORI (+) | (ข่าวหุ้น) ออริจิ้นเฮลท์แคร์ เครือ ORI เปิดธุรกิจใหม่ 6 แบรนด์ คลินิกบริการดูแลสุขภาพ “ออริจิ้น เฮลท์แคร์” ในเครือ 0RI เปิดตัวธุรกิจใหม่ 6 แบรนด์คลินิกบริการสุขภาพ นำร่องเปิดให้บริการแล้ว 8 แห่ง ครอบคลุมทำเลใจกลางเมืองสีลม พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และ อีอีซี เดินหน้าเปิดครบ 25 โครงการ ตามแผนปีนี้ |
| STA NER (+) | (ทันหุ้น) STA-NER ยางขาขึ้น ดีมานด์ฟื้น-อีวีหนุน ต้นทุนลดดันมาร์จิ้น ราคายางพาราพุ่งเป็นบวกต่อ NER-STA ด้าน STA มองปี 2567 ดีมานด์ฟื้นตัวดี ความต้องการใช้งานยางล้อเพิ่ม ระยะยาวอุตสาหกรรมอีวีหนุน ส่วน NER มองความต้องการยางพาราฟื้นตัวขึ้น ขณะที่วัตถุดิบลดลงดันมาร์จิ้นเพิ่ม ทั้งปีมั่นใจเป้าขายที่ 5 แสนตัน ออเดอร์จีนเข้าต่อเนื่อง |
| TAN (+) | (ทันหุ้น) TAN ขยายต่างแดน ครึ่งแรกกำไรโต 88% TAN ลุยขยายฐานต่างประเทศด้วยการเปิดสาขาเพิ่ม พร้อมทั้งเพิ่มแบรนด์ใหม่ รับไฮซีซันช่วงปลายปี โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2566 รายได้จากการขายโต 18.01% มีกำไรสุทธิกว่า 71 ล้านบาท โต 88.13% ด้านโบรกมองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะไต่ระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง จากยอดขายและมาร์จินที่เพิ่มขึ้น คาดกำไรปี 2566 ที่ 183 ล้านบาท โต 46% และจะโตได้ต่ออีก 51% เป็น 275 ล้านบาท ในปี 2567 หรือจะโตเฉลี่ย 48% เคาะพื้นฐาน 22.50-23.40 |
