ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index บวก 4 จุด (+0.31%) ปิดที่ระดับ 1,438 จุด จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่น ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจากเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลางจะบานปลาย
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
สต็อกน้ำมันดิบสหรังสดลงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังาน รวมถึงแรงซื้อดกหุ้นคาดงบ Q3/23 เติบโตช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มบานปลาย ประกอบกับตัวเลขการ์ก่อสร้างบ้านเดียวสหรัฐ +1.8%, ส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้น ซึ่งจะกดดันต่อการลงทุนและ Fund flow ในช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้น
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- กลุ่มที่คาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP AMATA TỎP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- BDMS (ปิด 27.50 ซื้อ/เป้า 37 บาท) คาดกำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน 3Q23 โดยมีกำไรประมาณ 3,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,1%qoq และ 7.8%yoy และมีโอกาสทำ New high ได้อีกใน 4Q23 จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิมขึ้นโดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง
- ADVANC (ปิด 225 ซื้อ/เป้า 262 บาท) กำไรสุทธิยังอยู่ในโหมดฟื้นตัว โดยคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 7,308 ล้านบาทเพิ่มขี่น 2%qoq และ 21%yoy การแข่งขันในธุรกิจลดลง และมีรายได้เฉลียต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้นทั้งมือถือและอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์
บทวิเคราะห์วันนี้
BGRIM (ปิด 24.5 ถือ/เป้าใหม่ 25.25 เดิม 32), CBG (ปิด 66.5 ซื้อ/เป้า 98.3)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) ดาวโจนส์ร่วงแรงหลัง US Bond yield พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี และกังวลเหตุรุนแรงในตะวันออกกลาง: ดัชนิดาวโจนส์ลดลง 332.57 จุด (-0.98%) 4,94 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี ก้งวลเฟดจะคงดอกเนี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน หลังกิจกรรม ศก. สหรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ตลาดยังกังวลกับเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง
- (-) IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้าจากผลกระทบของ ศก.โลกที่ผันผวน: IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี่เหลือขยายตัว 2.7% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีหน้าเหลือขยายตัว 3.2% จากเดิมคาดว่าจะโต 3.6% เป็นผลจาก ศก. โลกยังผันผวน จีนยังมีความไม่แน่นอน และมีประเด็นข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยกดดันเพิ่ม
- (+) จีนประกาศ GDP 3Q23 ดีเกินคาด หลายกิจกรรม ศ.ก. มีสัญญาณบวก: GDP 3Q23 ขยายตัว 4.9% แม้จะชะลอตัวลงจาก 6.3% ใน 2023 แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 4.4 -4.6 % ขณะเดียวกันยอดค้วปลีกเดือน ก.ย. เพิมขึ้น 5.5% สูงกว่าเดือน ส.ค.ที่เพิมขึ้น 4.6%yoy นับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.5%yoy สูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 4.3%yoy
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้เหลือขยายตัว 2.7% จากเดิม 3.4% และลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าขยายตัว 3.2% จากเดิมคาดว่าจะโต 3.6%
(+) ครม.อนุมัติค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสาย สําหรับสายสีแดงและสายสีม่วง มีผลต้ังแต่วันที่ 18 ต.ค. ดันยอดผู้โดยสารเพิ่ม 10%
(+) คณะอนุกรรมการฯ เงินดิจิทัล 10,000 บาท เตรียมขยายรัศมีการใช้จ่ายเงิน จาก 4 กิโลเมตร เป็นภายในเขตอําเภอ อ้างอิงตามรหัสไปรษณีย์
สหรัฐ
(+/-) สหรัฐ – สหรัฐขยายมาตรการระงับส่งออกชิป AI ครอบคลุมถึงจีน-อิหร่าน-รัสเซีย
(+/-) การเร่ิมต้นสร้างบ้านเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 7.0% mom และ 7.2% yoy สู่ระดับ 1.358 ล้านยูนิต แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.38 ล้านยูนิต
(+) EIA รายงานสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐลดลง 4./5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 300,000 บาร์เรล
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – เงินเฟ้อยูโรโซนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 4.3% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 5.2% แต่สอดคล้องกับนักวิเคราห์คาดไว้ที่ 4.3%
เอเชีย
(-) จีน – IMF คาด GDP จีนจะขยายตัว 5% ในปี 2566 และ 4.2% ในปี 2567 ลดลงจากเดิมที่ขยายตัว 5.2% ในปี 2566 และขยายตัว 4.5% ในปี 2567
(+/-) จีน – GDP ไตรมาส 3/23 ขยายตัว 4.9% จาก 6.3% ในไตรมาส 2/23 แต่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 4.4 -4.6% ขณะเดียวกันยอดค้าปลีก เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 5.5% สูงกว่าเดือน ส.ค.ที่เพิ่มขึ้น 4.6%yoy นับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน
(+) ญี่ปุ่น – ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของญี่ปุ่นขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| CBG (+) | (ทันหุ้น) CBG เคานต์ดาวน์เบียร์ คาราบาวคัพโปรโมต CBG ประกาศต่อสัญญาสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ ต่ออีก 3 ปี ชี้เป็นโอกาสสนับสนุนการตลาดขายเบียร์ของกลุ่ม เผยเบียร์ออกสู่ตลาดสัปดาห์แรกพฤศจิกายนนี้ ส่วนเครื่องดื่มชูกำลังยอดขายยังดี โบรกเชื่อธุรกิจเบียร์ดันเติบโต รายได้บรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายครึ่งปีหลังสูง 225 ล้านบาท อัพกำไรเพิ่ม |
| EPG (+) | (ทันหุ้น) EPG ย้ำปี 66 ผลงานโต 10% บาทอ่อนหนุนรายรับตปท. EPG รับผลบวกเศรษฐกิจฟื้นจากภาคท่องเที่ยว หนุนยอดขายบรรจุภัณฑ์อาหารพุ่ง ขณะที่บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หนุนรายรับสดใส พร้อมยืนเป้าหมายปีนี้รายได้โต 10% จากปีก่อน ขานรับผลบวกธุรกิจทุกไลน์ขยายตัว พร้อมตั้งงบลงทุนระยะ 3 ปี วงเงิน 680 ล้านบาท ขยายธุรกิจ |
| GULF (+) | (ทันหุ้น) GULF ซิวไฟฟ้ากฟผ.เติมพอร์ต 649.31 เมก GULF เผยเซ็นสัญญา PPA กับกฟผ. จำนวน 12 โครงการ กำลังการผลิตรวม 649.31 เมกะวัตต์ คาดเปิด COD ระหว่างปี 2567-2568 ระบุในอนาคตอยู่ระหว่างทยอยเซ็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569-2573 |
| LEO (+) | (ข่าวหุ้น) LEO โชว์ฐานะการเงินแกร่ง คืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ 255 ล้าน ก่อนครบดีลปี 67 LEO โชว์ศักยภาพการเงินแกร่ง แจ้งใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ LE0244A วงเงิน 255 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย หุ้นกู้งวดที่ 6 (เป็นงวด สุดท้าย) ในวันที่ 20 พ.ย. 66 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 ฟากซีอีโอ เกตติวิทย์ เดินหน้ารุกขยายธุรกิจผ่านรูปแบบ JV หรือ M&A ตามแผน มั่นใจดันผลงานโตก้าวกระโดด |
| OR (+) | (ข่าวหุ้น) OR กางแผนเพิ่มอีบิทด้า เป้า 4 ปีธุรกิจโกลบอล 15% OR เดินหน้าธุรกิจต่างประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนอีบิทด้าของกลุ่มธุรกิจ Global เป็น 15% ภายในปี 70 จากปัจจุบัน 7% พร้อมปักหมุด กัมพูชาเป็นบ้านหลังที่ 2 ชี้มีโอกาสเติบโตมาก เล็งร่วมมือพันธมิตรขยายธุรกิจ มุ่งเสริมความแข็งแกร่ง |
| SBNEXT (+) | (ทันหุ้น) SBNEXT เปิดตัวเครื่องทำน้ำอุ่นโกยยอด 30 ล้าน SBNEXT มองภาพรวมตลาดเครื่องทำน้ำอุ่น คาดมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2-3% จากปีที่แล้ว ลุยเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน ซีรีส์ใหม่ Safe Thermo ตั้งเป้ายอดขายรวม 30 ล้านบาท ภายในปี 2566 นี้ |
| SNNP (+) | (ข่าวหุ้น) SNNP ลั้นงบ 04 ไฮซีซั่น SNP ส่งสัญญาผลงานครึ่งหลังโตต่อเนื่อง ขานรับอานิสงส์ไฮซีซั่นไตรมาส 4/66 หนุนทั้งปีเติบโตสองหลักตามนัด ขณะที่ เกียรตินาคิน ภัทร คาดรายได้ไตรมาส 3/66 เติบโตเพียง 4% ฉุดรายได้ทั้งปีเหลือ 6,270 ล้านบาท |
