ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index -8 จุด (-0.6%) ปิดที่ระดับ 1,391 จุด,Fund flow ยังไหลออก กดดัน Big cap นำลงโดยกลุ่มน้ำมัน, โรงกลั่น ตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงแรง, และกลุ่มธนาคารมีแรงขาย Sell on fact หลังประกาศงบ 3Q23 ออกมาครบทั้งหมด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 – 1,400 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่รีบาวด์ขึ้นตามสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสผ่อนคลายลง รวมถึงแรงซื้อดักงบ Q3/23 และสัญญาณเทคนิค Oversold อย่างไรก็ ตามราคาน้ํามันดิบที่ทรุดตัวลงเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบกับทิศทาง Fund flow ที่ยังไหลออกจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MIC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- GPSC BGRIM GULF TASCO อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 215 ซื้อ/เป้า 262 บวท) ราคาหุ้นร่วงแรงเกินไป ปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยน กำไรสุทธิยังอยู่ในโหมดฟี้นตัว โดยคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 7,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%qoq และ 21%yoy จากการแข่งขันในธุรกิจลดลงหนุนรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้น ทั้งมือถือและอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์
- ERW (5.05 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.30 บาท) มี Sentiment บวกจากรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์กลับมาฟื้นตัว 8.94%wow, ราคาลดลงอัตราเร่งตั้งแต่ 4Q23 จาก High Season ของธุรกิจจึงเป็นโอกาสซื้อ
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) ตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.ย. ดีเกินคาด ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน: ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ก.ย.ขยายตัว 2.1%yoy ลดลงจากเดือน ส.ค.ที่ขยายตัว 2.6%yoy แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 1.75%yoy และนับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2, ส่วนยอดนำเข้าหดตัว 8.3%yoY จาก 12.8%yoy ในเดือน ส.ค. ส่งผลให้ไทยมีดุลการค้าเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้นเป็น 2.1 พันล้านเหรียญจากเกินดุล 0.36 พันล้านเหรียญในเดือน ส.ค.
- (-) กลุ่ม Auto – ยอดผลิตและส่งออกดีขึ้น mom แต่ yoy ยังชะลอตัว ส่วนยอดขายหดตัวทั้ง mom และ yoy: ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย. ที่ 164,093 คัน เพิ่มขึ้น 8.92%mom แต่ลดลง 8.45%yoy (เป็นกลางต่อ AH SAT), ยอดขายในประเทศ 62,086 คัน ลดลง 2.56%mom และ 16.27%yoy (เป็นลบกับ KKP TISCO) และยอดส่งออก 97,476 คัน เพิ่มขึ้น 11.33%mom แต่หดตัว 2.9%yoy (เป็นกลางกับ NYT)
- (+) กลุ่มท่องเที่ยว – นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อยๆ ฟื้นตัวรับ High Season: จํานวนนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (16-22 ต.ค.) มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 512,361 คน เพิ่มขึ้น 8.94%yoy จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย, อินเดีย, เกาหลีใต้ และรัสเซีย ชดเชยนักท่องเที่ยวจากจีนที่ยังลดลง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีน 59,288 คน ลดลง 2.96%wow
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ยอดส่งออกไทย ก.ย. 23 ขยายตัว 2.1% ดีกว่าที่ตลาดคาดจะหดตัว -2.0% ส่วนยอดนําเข้า -8.3% ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้า 2.093 พันล้านเหรียญฯ
(-) ยอดส่งออกรถยนต์สําเร็จรูปเดือน ก.ย. 66 อยู่ที่ 97,476 คัน ลดลง 2.90%yoy ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 84,924.82 ล้านบาท ลดลง 6.75%yoy
(+) ครม. เห็นชอบปรับลดราคาน้ํามันเบนซิน 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร 3 เดือน จะเสนอรายละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์หน้า หากได้อนุมัติก็คาดว่าจะมีผลทันที
สหรัฐ
(+) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 สูงสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 50.2 ในเดือนก.ย.
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้น เดือนต.ค. ลดลงสู่ระดับ 46.5 จากระดับ 47.2 ในเดือนก.ย. ต่ำสุดต้ังแต่เดือนพ.ย. 2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 47.4
(+/-) ธนาคารกลางมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.75% ขณะที่นายอามีร์ ยารอน ผู้ว่าการธนาคารกลางอิสราเอล ระบุว่า แม้เศรษฐกิจอิสราเอลจะได้รับผลกระทบจากสงครามกับกลุ่มฮามาส แต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวในไม่ช้า
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้น เดือนต.ค. ลดลงสู่ 49.9 จาก 52.1 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธ.ค.
