ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขืน 11 จูด (+0.77%) ปิดที่ระดับ 1,402,จุด ดัชนีมี Technical Rebound ได้แรงซื้อคืนหุ้นกลุ่ม ค้าปลีก และกลุ่มธนาคารช่วยหนุนดัชนี นำขึ้นโดย CPALL CPAXT SCB และ KBANK
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SEJ อ่อนตัวแนวรับ 1,390 – 1,395 จุด ตามความกังวล US Bond yield พุ่งขึ้นอีกครั้ง หลังยอดขายบ้านใหม่สหรัฐเดือนก.ย. +12.3%MoM ประกอบกับสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้น หลังอิสราเอลประกาศความพร้อมที่จะโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา ซึ่งเป็นลบต่อภาพการลงทุน ดังนันจิงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- PTTGC ML SCGP SCC DOHOME GLOBAL อานิสงส์จินกระตุ้นเศรษฐกิจ
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 170 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบกลับมาเพิ่มขึ้น 1.65$/bbl หลังอิสราเอลประกาศจะไม่ล้มเลิกแผนโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา ขณะที่วันพรุ่งนี้ PTTEP จะประกาศงบ 3Q23 เป็นบริษัทแรกในกลุ่ม PTT
- BH (ปิด 263,ซี้อ/เป้า 282) คาดกำไรสุทธิ 3Q23 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิที่ 2.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25%qoq และ 40%yoy จากจำนวนเตียงเพิ่มขึ้น 5.5%, จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น, และมีการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย 6.6%
บทวิเคราะห์วันนี้
BGRIM (ปิด 23.50 ถือ/เป้า 25.25), SABINA (Prompt act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+/-) กระเป๋าเงินดีจิทัลยังไม่ได้ข้อสรุป เตรียมเสนอปรับเงื่อนไขผ่าน 3 ทางเลือก: คือ 1)ให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ 15 ล้านคน ใช้งบฯ 1.5 แสนล้านบาท, 2) ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาท จะเหลือผู้ได้สิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบฯ 4.3 แสนล้านบาท และ 3) ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาท จะเหลือผู้ได้สิทธิ์ 49 ล้านคน ใช้งบฯ 4.9 แสนล้านบาท ทั้ง 3 แนวทางแม้จะมีผลให้เม็ดเงินในการกระตุ้น ศก. (GDP) ลดลง แต่จะส่งผลดีทางด้านภาระหนี้ภาครัฐ, การขาดดุลงบประมาณ และเสี่ยงถูกลดอันดับเครดิตของประเทศน้อยลง
- (-) ตลาดหุ้นสหรัฐ (Nasdaq) ร่วงหนักจากแรงขายหุ้นในกลุ่ม Tech ผิดหวังผลประกอการ: ดัชนี Nasdaq ลดลง 319 จุด (-2.43%) ปิดที่ 12,821 จุด จากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม Tech หลังจาก US Bond yield กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง และบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะหุ้นอัลฟาเบทร่วง 9.5% หลังจากรายได้จากธุรกิจกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) ต่ำกว่าคาด
- (+) คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP 3Q23 สะท้อนความแข็งแกร่งทาง ศก.ของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3Q23 (ประกาศครั้งที่ 1) ของสหรัฐจะขยายตัว 4-4.3% เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 2Q23 ที่ขยายตัว 2.1% ขณะเดียวกันแบบจำลอง GDP Now ของเฟดสาขาแอตแลนตาคาดว่า GDP 3Q23 จะขยายตัวสูงถึง 5.4% มากกว่าที่ Consensus คาดไว้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ดัชนีชี้นำการส่งออกไทยไตรมาส 3 แตะที่ระดับ 100.04 เพิ่มจาก 99.6 สะท้อนการส่งออกมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส
(-) กสทช.เลื่อนสรุปการควบรวม AWN-3BB เป็นวันที่ 10 พ.ย.หลังที่ปรึกษาต่างประเทศที่ศึกษาผลกระทบการควบรวมยังไม่สามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
(+/-) รัฐสภามีเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ หลังจากส.ส.ก้าวไกลเสนอ ครม.ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ
(+/-) อนุกก.ดิจิทัลวอลเล็ตเสนอ 3 เกณฑ์ตัดสิทธิ “คนรวย” ให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่
สหรัฐ
(-) จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง 2% wow และดิ่งลง 22% yoy ส่วนจำนวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น 2% wow แต่ลดลง 8% yoy
(+) ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 12.3%mom สู่ระดับ 759,000 ยูนิตในเดือนก.ย. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 680,000 ยูนิต จากระดับ 676,000 ยูนิตในเดือนส.ค.
ยุโรป
(+) เยอรมัน – German IFO Survey เดือนตุลาคม ปรับตัวดีขึ้นที่ระดับ 86.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 86.0 และเดือนกันยายนที่ระดับ 85.7
เอเชีย
(+) ฮ่องกง – ปรับลดภาษีอากรแสตมป์สำหรับการโอนหุ้นปรับลดมาที่ระดับ 0.1% จากเดิม 0.13% โดยคาดจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนพ.ย.
(+) ฮ่องกง – ปรับลดค่าอากรแสตมป์สำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และงดเว้นค่าอาการสแตมป์ทั้งหมดสำหรับผู้มีทักษะจากต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในฮ่องกง
(+) จีน – อนมัติการออกพันธบัตร 1 ล้านล้านหยวนเพื่อกระต้นเศรษฐกิจ โดยจะนำเงินไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นธานและซ่อมแซมพื้นที่ประสบภัย
