ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 30 จุด (-2.17%) ปิดที่ระดับ 1,371 จุด ต่ำสุดในรอบ 3 ปี มีปัจจัยลบรุมกดดันทั้งในและต่างประเทศ Fund flow ต่างชาตียังโหลออก หุ้น Big Cap ร่วงหนักกดดัชนี นำลงโดย DELTA CPAXT CPALL และ AOT
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,360 – 1,365 จูด แม้จะได้ปัจจัยบวกอิสราเอลชะลอการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่า ทำให้สถานการณ์สู้รบผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตามความกังวล FED ตรึงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานหลัง GDP 3Q23 สหรัฐสูงกว่าคาดโดย +4.9% ประกอบกับราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลงจากสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐสูงเกินคาดจะกดดันต่อทิศทางการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GPSC BGRIM GULF TASCO อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- KSL KBS BRR คาดกอน.ปรับขึ้นราคาน้ำตาล 4 บาท/ก.ก.
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- BGRIM (ปิด 23.40 ซื้อ/เป้า 25.25) ซื้อเก็งกำไรได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและ US bond yield ที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่ราคาหุ้นร่วงแรงในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ Indicator ทางด้านเทคนิค (RSI) ยังอยู่ในเขต Oversold
- CK (ปิด 21.80 ซื้อ/เป้า BB Consensus 26.60 บาท) พื้นฐานแกร่งมีงานในมือ (Backlog) สูงกว่า 1.4 แสนล้านบาท รองรับการเต็บโตของรายได้อย่างน้อย 7 ปี ขณะที่วันนี้มี Sentiment บวกนายกฯ สั่งเร่งโครงการ Landbridge 1.2 ล้านล้านบาท เริ่มเฟสแรก 5.2 แสนล้านบาท
บทวิเคราะห์วันนี้
MEGA (ปิด 43.25 ถือ/เป้า 54), BCPG (Prompt Act)
ประเด็นสําคัญวันน้ี
(+/-) สหรัฐประกาศ GDP 3Q23 ขยายตัว 4.9% ดีเกินกว่าที่ตลาดกันไว้: สหรัฐประกาศ GDP 3Q23 (ครั้งที่ 1) ขยายตัว 4.9% เพิ่มขึ้นจาก 1Q23 และ 2Q23 ที่ขยายตัว 2% และ 2.1% และดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 4.7% อย่างไรก็ตาม ประเด็นน้ีอาจจะผลักดันให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป เพราะ ศก. ที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะหนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นหรือลดลงช้ากว่าที่เฟดคาดไว้
(+) นายกฯ เร่งผลักดันโครงการ Landbridge ขับเคลื่อน ศก.ในระยะยาว: ภาครัฐกำหนดแผนกระตุ้น ศก.ระยะสั้นผ่านมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ “กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท” ส่วนระยะกลางยาวจะเน้นแผนลงทุนที่สร้างความได้เปรียบดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าและน้ำมันผ่านโครงการ Landbridge 1.2 ล้านล้านบาท โดยเริ่มเฟสแรก 5.2 แสนล้านบาท เพื่อสร้างท่าเรือระนอง-ชุมพร รถไฟและมอร์เตอร์เวย์ เป็นบวกกับกลุ่มรับเหมา Top Pick CK STEC
(+/-) คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ก.ย. ของสหรัฐจะบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยเฟด: Consensus คาด Headline PCE ของสหรัฐจะลดสู่ระดับ 3.2- 3.4% จาก 3.5% และคาด Core PCE จะลดลงสู่ระดับ 3.6-3.7% จาก 3.9% ในเดือน ส.ค.หากเป็นไปตามที่ Consensus คาดไว้จะหนุนให้เฟดคงดอกเบี้ยสําหรับการ ประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. นี้ จากแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อที่ไม่ได้สูงเกินไป
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงพาณิชย์เผย 9 เดือนต่างชาติลงทุนเพิ่มขึ้น 13% มูลค่า 84,013 ลบ. นำโดยชาวญี่ปุ่น ขณะที่พื้นที่ EEC มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ 16,140 ลบ.
(+/-) กรมการค้าภายในแจง 2 มาตรการรักษาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น การชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกและสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
(-) “กกพ.” ย้ำ ต้นทุนค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย. 2567 สูงกว่างวดปัจจุบันที่ 5-10 สตางค์ จับตากำลังผลิต “ก๊าซในอ่าวไทย-ภูมิรัฐศาสตร์” กดดันดีมานด์ซัพพลาย
(+) นายกฯผลักดัน Landbridge ขับเคลื่อน ศก.ในระยะยาว: กำหนดแผนกระตุ้น ศก.ระยะสั้นผ่านมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ “กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท”
สหรัฐ
(-) Bond Yield 10 ปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นแตะระดับ 5% อีกครั้ง ขานรับความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
(-) ตัวเลข GDP สหรัฐขยายตัว 4.9% สูงกว่าคาดที่ 4.7% หลังขยายตัว 2.0% และ 2.1% ในช่วงก่อน โดย Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
(-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 10,000 ราย สู่ 210,000 ราย สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 207,000 ราย ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 63,000 ราย สู่ระดับ 1.79 ล้านราย
ยุโรป
(-) อังกฤษ – ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เปิดเผยตัวเลขกำไรก่อนหักภาษีลดลงมากกว่าที่คาดไว้ โดยกระทบจากภาคอสังหาริมทรัพย์และธนาคารของจีนราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เอเชีย
(+) สิงคโปร์ – ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 24,000 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 ไตรมาส แต่ลดลงราว 300 ตำแหน่งจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเติบโตในกลุ่มการบริการทางการเงิน และงานบริการเฉพาะด้าน
(-) ฟิลิปปินส์ – ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ขึ้นดอกเบี้ยนอกรอบอีก 0.25% มาที่ระดับ 6.50% เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
