ตลาดหุ้นวานนี้
SET Ingex เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.55%) ปิดที่ระดับ 1,396 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กๆ นำโดย DELTA ตอบรับกำไรสุทธิ 3Q23 ของ DELTA ที่พุ่งขึ้นทำสถีติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
แนวโน้มตลาดหุ้นวันน้ี
ประเมิน SET ฟ้ืนตัวแนวต้าน 1,400 / 1,410 จุดก่อนสลับอ่อนตัว โดยภาวะตลาด ได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นรวมถึงแรงซื้อดักงบ 3Q23 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ํามันที่ทรุดตัวลงจากคาดการณ์สงครามในตะวันออกลางจะไม่กระทบด้าน Supply อีกทั้งการชะลอการซื้อขายเพื่อติดตามการประชุม FOMC (คาดคง ดอกเบี้ย 5.25-5.50% ) และจับสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจะกดดันให้ ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTGC IML SCGP SCC DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ
- GPSC BGRIM GULF TASCO อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 219 ซื้อ/เป้า 262 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาดโดยมีทำไรสุทธิ 8.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%9qoq และ 35%yoy สูงกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 11% (ตัดรายการพิเศษออกยังสูงกว่าเราคาดไว้ 5%) หนุนจากยอดขาย iPhong 15 และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำพวกค่าเสื่อมราคาลดลง
- BCH (ปิด 20 ซื้อ/เป้า 23 บาท) เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCH จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q23 จากแรงส่งของโรคระบาดที่มากขึ้น รวมถึงมีกลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น เบื้องต้นเราคาดกําไรสุทธิประมาณ 425 ล้าน บาทเพิ่มขึ้น 22%yoy
บทวิเคราะห์วันน้ี
ADVANC, Banking sector, MC
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+/-) ดาวโจนส์บวกแรงขณะที่ราคาน้ํามันดิบร่วงหนัก คาดเหตุสู้รบในอิสราเอลยังไม่กระทบอุปทานน้ํามัน: ดัชนีดาวโจนส์พุ่งแรงกว่า 511 จุด (+1.58%) ปิดที่ 32,928.96 จุด ตอบรับผลกําไรของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันประกาศงบแล้วจํานวน 251 แห่งมี 78% ผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนราคาน้ํามันดิบ WTI ร่วง 3.23$ (+3.78%) ปิดที่ 82.31 $/bbl ประเมินเหตุสู้รบในอิสราเอลจะยังไม่กระทบอุปทานน้ํามันดิบในระยะนี้
(+/-) วันนี้ติดตาม BoJ Meeting, ดัชนี PMI จีน และแบงก์ชาติรายงานภาวะ ศก.เดือน ก.ย.: เบื้องต้น Consensus คาด BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.10% ตามเดิม, ส่วนจีนลุ้นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย.ยืนเหนือ ะดับ 50 เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลบวกต่อกลุ่ม China play อาทิ วัสดุ ก่อสร้าง, ปิโตรฯ และปิดท้ายที่รายงานภาวะ ศก.ไทยเดือนก.ย.จากแบงก์ชาติ โฟกัสหลักอยู่ที่ดุลบัญชีเดินสะพัด หากเป็นบวกมากขึ้น บ่งชี้ Fund flow เร่ิมไหลเข้า
(+/-) กลางสัปดาห์ติดตาม FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามเดิม: สะท้อนจาก FED Watch tool นักลงทุนให้น้ําหนัก 95% คาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.2-5.5% โดยมีเพียง 3% เท่านั้นที่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 5.5-5.75% อย่างไรก็ตามต้องติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดจะส่งสัญญาณการดําเนินโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าอย่างไร
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) ศาลปกครองสูงสุด กลับคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นให้รับฟ้องคดีควบรวม TRUE-DTAC ชี้เข้าข่ายผูกขาด
(+) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ยืนยันว่า นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นรายจังหวัดจะปรับขึ้นแน่นอนภายใน 1 มกราคม 2024
(+) กกร. ขึ้นบัญชีควบคุมน้ําตาลทราย ห้ามขายเกินกิโลละ 25 บาท เตรียมเสนอครม. วันนี้
สหรัฐ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 32,928.96 จุด เพิ่มขึ้น 511.37 จุด (+1.58%) จากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแข็งแกร่ง และแนวโน้มเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่ดี
(+/-) นักลงทุนให้น้ําหนักเกือบ 100% ท่ีที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมคร้ังนี้
ยุโรป
(+/-) เยอรมนี – ประกาศ GDP 3Q23 (คร้ังที่ 1) หดตัว 0.2% แต่ดีขึ้นจาก 2Q23 ที่หดตัว 0.7% และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 0.7% เช่นกัน
เอเชีย
(+) จีน – ศาลฮ่องกงเลื่อนการนัดฟังคําให้การคดีล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์ อีก 5 สัปดาห์ เพื่อให้บริษัทไปไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้
