ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index พุ่งแรง 24 จุด (+1.74%) ปิดที่ระดับ 1,404 จุด ดัชนี่ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศตอบรับ Fed คงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ส่งผลให้ US Bond yield ปรับตัวลงหนุน Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขนแนวต้าน 1,410 / 1,420 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนจากคำแถลง FED ที่จะระมัดระวังการใช้นโยบายการเงินที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและครัวเรือนมากขึ้น จึงคาดการณ์ว่า FED จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ US Bond yield ปรับตัวลง ซึ่งเป็นบวกต่อภาวะการลงทุน นอกจากนี้แรงซื้อ Cover short รวมถึงแรงซื้อดักงบ 3Q23 จะช่วยหนุนดัชนีด้วยเช่นกัน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ดีดตัวขึ้น
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTGC (ปิด 35.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 39 บาท) ดักซื้อเก็งกำไรก่อนประกาศงบ 3Q23 ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้น Consensus คาดพลิกมีกำไรสุทธิ 1.5 พันล้านบาทจากที่ขาดทุนสุทธิ 5,591 ล้านบาท และ 13,384 ล้านบาทใน 2Q23 และ 3Q22 ตามลำดับ
- KCE (ปิด 54.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 64 บาท) จาก 1) คาดจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ประกาศรายชื่อ 14 พ.ย.นี้ 2) ได้ประโยชน์บอร์ด EV ออกมาตรการกระตุ้นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 หรือ EV3.5 และ 3) มี Sentiment บวกจาก US Bond yield ที่ลดลง
บทวิเคราะห์วันน้ี
BE8, EGCO, VGI
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง คาดหวังเฟดยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 565 จุด (+1.7%) ปิดที่ระดับ 33,839 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.025 (+2.5%), ปิดที่ 82.465/bbl โดยมีปัจจัยบวกเดียวกันคือตอบรับ FED มีมติคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.5% เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันทำให้ตลาดคาดว่าดอกเบี้ยขาขึ้นได้สิ้นสุดแล้ว
(+) อังกฤษ BoE มีมติคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ตามที่ตลาดคาดไว้: แต่เสียงไม่เป็นเอกฉัณฑ์ โดย BoE มีมติ 6:3 ให้คงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ตามที่ตลาดคาดไว้ (6 เสียงให้คงดอกเบี้ยแต่ 3 เสียงให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%) นับเป็นการคงดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน แต่ BoE ระบุยังจําเป็นต้องดําเนินนโยบายการเงินเข้มงวดและอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกคร้ังหากเงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูง
(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: โดยสหรัฐจะประกาศตัวเลขดังกล่าวในคืนวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน ก.ย. จะเพิ่มขึ้น 1.88 แสนตําแหน่ง ต่ำกว่าเดือน ส.ค. ที่ 3.4 แสนตําแหน่ง และคาดอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กบน.เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท/ลิตร พ.ย.66 – 31 ม.ค.67
(+) อนุทิน ขอกฟภ. ให้ผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาท/เดือน ค้างจ่ายได้ 3 เดือน คาดเร่ิม ธ.ค. นี้
สหรัฐ
(-) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 217,000 ราย สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย
(+) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 33,839.08 จุด เพิ่มขึ้น 564.50 จุด (+1.70%) ขานรับเฟดอาจยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
ยุโรป
(+/-) อังกฤษ – BoE มีมติด้วยคะแนนเสียง 6-3 ในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
(+/-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตสุดท้ายจาก HCOB ลดลงสู่ระดับ 43.1 ในเดือนต.ค. จากระดับ 43.4 ในเดือนก.ย. แต่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 43
เอเชีย
(-) เกาหลีใต้ – อัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. 3.8% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.6% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
(+) ญี่ปุ่น – นายคิชิดะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า 17 ล้านล้านเยน ครอบคลุมลดภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| BCH (+) | (ทันหุ้น) BCH ท้าพิสูจน์งบ ปมบิ๊กซื้อหุ้นรพ. BCH รับผลงานกลุ่มโรงพยาบาลโดดเด่นช่วงไฮซีซันไตรมาส 3 เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลหลายแห่งเก็บหุ้นตัวเอง แนะจับตางบให้ดี ย้ำ BCH อนาคตเติบโต Q4/2566 มีปัจจัยหนุนเติบโตต่อ จ่อรับเงินตกเบิกรักษา 26 โรคเรื้อรังจากประกันสังคมฐานล้านรายไร้ขาดทุน FX หนุนรายได้โตต่อจากโค้งสาม |
| DEMCO (+) | (ข่าวหุ้น) DEMCO คว้างานก่อสร้าง 151 ล้าน ระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ทยอยบุ๊กรายได้ดันงบปี 67 สดใส DEMCO เฮ! ได้รับหนังสือยืนยันก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี มูลค่ากว่า 151.51 ล้านบาท พร้อมเดินหน้างานก่อสร้างในระยะเวลากำหนด เตรียมทยอยรับรู้รายได้หนุนผลงานปี 67 ส่อแววสดใส ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้โตตามแผน โชว์แบ็กล็อกกว่า 3,300 ล้านบาท แย้มมีดีล M&A ราว 2-3 โครงการ รวมถึงศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV คาดชัดเจนในปี 67 |
| EKH (+) | (ทันหุ้น) EKH ดีมานด์ไอวีเอฟล้นมือ เล็งศึกษาดีลใหม่เพิ่มมูลค่า EKH ศูนย์ IVF เนื้อหอม เคสเรียงคิวเข้ารับคำปรึกษา 9 เดือนแรกปี 2566 แล้วกว่า 200 เคส คาดทั้งปี 2566 ทำได้ตามเป้า 300 เคส และปี 2567 จะเติบโตกว่า 10-20% จากปีก่อน มั่นใจรายได้ปี 2566 เติบโตไม่น้อยกว่า 8-10% จากปีก่อน แย้มอยู่ระหว่างศึกษาดีลด้าน Health Care ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง คาดเร็วๆ นี้ได้ข้อสรุป |
| MGT (+) | (ทันหุ้น) MGT เดินเกมซื้อกิจการต่อ เงินสดพร้อมจ่อลงทุน 50% MGT เดินหน้าซื้อกิจการ-ร่วมทุนพาร์ตเนอร์ต่อเนื่อง ล่าสุดเล็งบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์อาหารขนาดเล็กเสริมแกร่ง ตั้งเป้าลงทุนไม่เกิน 50-60%โชว์เงินสดพร้อมลงทุน 200 ล้านบาท จ่อขึ้นแท่นผู้ขายเคมีครบวงจร เตรียมชงบอร์ดเคาะแผนปี 2567 เร็วๆ นี้ |
| MTC (+) | (ทันหุ้น) MTC ลูกค้าใหม่เข้ามั่นดึงเอ็นพีแอลลง MTC ส่งชิกไตรมาส 4 โดดเด่น ยอดสินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง หลังขยายฐานลูกค้าใหม่มีคุณภาพ ดันตัวเลขสินเชื่อสูงขึ้น มั่นใจปีนี้สินเชื่อทะยาน 20% “ปริทัศน์ เพชรอำไพ” มั่นใจครึ่งปีหลัง NPL ลดลงต่ำกว่า 3.37% แถมคอนเฟิร์มพื้นฐานธุรกิจแน่นปิ๊ก-มีพาร์ตเนอร์ต่างประเทศหนุนโตต่อ โบรกชี้ยิลด์พันธบัตรลดส่งผลดี |
| РТТЕР (+) | (ข่าวหุ้น) PTTEP ปีหน้ากำไรพุ่ง เอราวัณผลิตเต็มพิกัด! PTTEP ปั๊มยอดขายปี 67 ทะลุ 5.1 แสนบาร์เรลต่อวัน ขานรับกำลังผลิตก๊าชฯ แหล่งเอราวัณเพิ่มเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะที่แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ 70-90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ผู้บริหารมั่นใจกำไรปีหน้าดีกว่าปีนี้ พร้อมปรับแผนลงทุนปี 67-71 ใหม่ |
| TIDLOR (+) | (ทันหุ้น) TIDLOR ประกันแรง คุม NPL กำไร Q3 โต สำรองสูงเกิน 200% สแกนงบ TIDLOR โค้งสามควบคุม NPL ได้ดี จากกลยุทธ์ขยายฐานสินเชื่อมีหลักประกัน หนุนรายได้ดอกเบี้ย ขณะรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเติบโตแข็งแกร่ง หนุนจากความสามารถในการขยายสาขาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หนุนความสามารถในการให้บริการลูกค้าใกล้ชิด กูรูชี้จุดแข็งสำรองหนี้สูงกว่า 200% |
