ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index เพิ่มขึ้น 16 จุด (+1.12%) ปิดที่ระดับ 1,420 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม โรงไฟฟ้า, ไฟแนนซ์ ได้ผลบวก US Bond yield ชะลอตัว, และมีแรงเก็งกําไรกลุ่ม น้ํามัน โรงกลั่นและ ปิโตรฯ ตามราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,425 / 1,430 จุด ตามคาดการณ์ FED จะยุติ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนต.ค. ต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปีและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 3.9% กดดันให้ US Bond yield อ่อนลงซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน นอกจากนี้แรงซื้อดักงบ 3Q23 จะ ช่วยหนุนหุ้นรายตัวอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการสู้รบในตะวันออก กลางที่ยังคงยืดเยื้อ
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ํามันอ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนําวันนี้
- MTC (ปิด 39.75 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) ได้ประโยชน์ จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นสิ้นสุดแล้ว ขณะที่ US Bond yield ที่ลดลงเป็นบวก ต่อจิตวิทยาการลงทุน ล่าสุด US Bond yield ลดลงแตะระดับ 2.51% ทําสถิติ ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน
- GULF (45.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 58 บาท) ดักเก็งกําไรก่อนประกาศ งบในช่วงปลายสัปดาห์นี้คาดกําไรทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เบื้องต้น Consensus คาดว่า GULF จะมีกําไรสุทธิ 3Q23 ประมาณ 3.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%qoq และ 200%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
BEM, BBIK, CRC, THCOM
ประเด็นสําคัญวันนี้
- (+) ตัวเลข Nonfarm Payrolls ของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด ขณะท่ีอัตรา ว่างงานเพิ่มขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed: สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอก ภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.5 แสนตําแหน่งน้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตําแหน่ง และลดลงจากเดือน ก.ย. ที่เพิ่มขึ้น 2.97 แสนตําแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.9% จาก 3.8% ในเดือน ก.ย.ถือเป็นสัญญาณบวกเพราะข้อมูลนี้จะกดดันให้เฟดคงดอกเบี้ยอีกคร้ังในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 13 ธ.ค. 23
- (+) นายกฯเห็นชอบเปิดสถานบริการถึงตี 4 นําร่องกทม., ชลบุรี, ภูเก็ต, เชียงใหม่ เริ่ม 15 ธ.ค.: เมื่อวันศุกร์นายกฯ อนุญาติให้ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี และภูเก็ต เป็นจังหวัดนําร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. เริ่ม 15 ธ.ค.2023 เรามองเป็นบวกในเชิง Sentiment ต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ย ว(โรงแรม), ร้านสะดวกซื้อและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ CBG ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี
- (+) ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้กลุ่ม Real Sector ประกาศงบ 3Q23 คาด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี: กลุ่ม Real Sector จะทยอยประกาศงบ 3Q23 มากขึ้น อาทิ กลุ่มโรงกลั่น, ปิโตรฯ, โรงไฟฟ้า, ค้าปลีกและกลุ่มโรงพยาบาล เรามีมุมมองบวก คาดบริษัทส่วนใหญ่จะมีผลกําไรที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่น คาดผลประกอบการจะพลิกมีกําไรจากที่เคยขาดทุนอย่างมากใน 2Q23 และ 3Q22
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) นายกฯ ไม่ถอยดิจิทัลวอลเล็ต ยันวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ จะรู้เรื่องทุกอย่าง ที่มาที่ไปทุกอย่าง ขั้นตอนไทม์ไลน์ กฎกติกาที่ชัดเจน
(+) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเผยคนหนุนแจกเงินดิจิทัล เท่าเทียมถ้วนหน้า-ใช้จ่ายได้ทั่วไทย
(+) นายกฯ อนุญาติให้ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. เริ่ม 15 ธ.ค.2023
สหรัฐ
(-) อัตราการว่างงานเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.9% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจทรงตัวที่ระดับ 3.8%
(-) การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี ที่ 150,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 188,000 ตำแหน่ง
(+/-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.7 จากระดับ 50.2 ในเดือนก.ย. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 51
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – อัตราว่างงานเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 6.5% จาก 6.4% ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.4%
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – คะแนนสนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ ร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 28.3% โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 60% ไม่พอใจกับนโยบายปรับลดภาษีที่เพิ่งประกาศไปตามส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AOT (+) | (ข่าวหุ้น) ตะลึง!ยอดเที่ยวบินพุ่ง 30% หุ้นการบินน้ำมันเจ็ทตีปีก AOT รับอานิสงส์มากสุด BA-BAFS-OR กำไรโตกระฉูด จับตาปริมาณเที่ยวบินปี 67 พุ่ง 30% ทะลุ 1.3 ล้านเที่ยวบิน จากปีนี้ 1 ล้านเที่ยวบิน จากนโยบายกระตุ้นท่องเที่ยวและวีซ่าฟรี โบรกๆประเมินส่งผลบวก AOT มากสุดจากค่าธรรมเนียมลงจอด และค่าพี่ผู้โดยสารขาเข้า ส่วนสายการบิน BA เที่ยวบินโตกระฉูด ขณะที่ BAFS-OR รับยอดขายน้ำมัน JET พุ่ง หุ้นกลุ่มโรงแรม ERW CENTEL อานิสงส์นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทะลัก |
| COCOCO (+) | (ข่าวหุ้น) COCOCO ลั่น Q3 สวย แจ้งงบ 9 พ.ย.นี้ ชี้ Q4 โตต่อสวนโลล์ซีซั่น ‘ซื้อ’ เป้าราคา 11.60 บาท COCOCO เตรียมแจ้งงบไตรมาส 3/66 วันที่ 9 พ.ย.นี้ คาดผลงานโตตามเป้า พร้อมชี้ไตรมาส 4/66 พุ่งต่อเนื่อง หนุนรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 30% โบรกฯ ประเมินไตรมาส 3/66 จะมีกำไรนิวไฮ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% และคาดไตรมาส 4/66 จะโตสวนโลว์ซีซั่น รับยอดขายขยายตัวสูง |
| EGCO (+) | (ข่าวหุ้น) EGCO ลงทุน 3 หมื่นล้าน เพิ่มกำลังผลิตไฟพันเมกฯ “เอ็กโก” ตั้งงบสูง 30,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าต่างประเทศปี 67 เพิ่มอีก 1,000 เมกะวัตต์ เม็ดเงินลงทุนพร้อม หลังขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ 7,000 ล้านบาท เกลี้ยง ล่าสุดหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ารีบาวด์แรงตามตลาด โบรกๆ แนะจับตางบ EGCO ไตรมาส 3/66 กำไรทะ 2,500 ล้านบาท เติบโตจากโรงไฟฟ้าพาจูและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวช่วยหนุน |
| PRAPAT (+) | (ข่าวหุ้น) PRAPAT เปิดโชว์รูมที่ฟู้โกวักเวียดนาม ธ.ค.นี้ เป้า 3 ปี ขยายลูกค้า 500 ราย ปั้นรายได้พุ่ง 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ PRAPAT เตรียมเปิดโชว์รูมและคลังสินค้าแห่งแรกบนเกาะ “ฟู้โกวัก” เวียดนามกลาง ธันวาคมนี้ เสริมแกร่งธุรกิจ Cleaning Hygiene Solutions ตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้า 3 ปี ขยายลูกค้าครบ 500 ราย ปั้นรายได้พุ่ง 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ จากปีนี้มีฐานลูกค้า 30 ราย (ข่าวหุ้น) THCOM กำไรตามนัด จ่อเข้าคำนวณ SET100 |
| THCOM (+) | THCOM กำไรไตรมาส 3/66 ตามคาด งบ 9 เดือน เติบโต 37.1% จากปีก่อน เดินหน้ายิงดาวเทียมดวงใหม่วงโคจร 119.5 องศาตะวันออกทดแทนไทยคม 4 ขยายบริการลูกค้าไทย-อินเดีย-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ขณะที่รายได้ธุรกิจ New Space Technology พุ่ง 70% โบรกๆประเมินโอกาสสูงเข้า SET100 รอบนี้ มีลุ้นงานใหม่ USO ทั้งไทยและอินเดีย |
| TRUE (+/-) | (ข่าวหุ้น) TRUE ชี้แจงควบรวม DTAC หนุนเน็ตมือถือเร็วขึ้น 110% เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ชี้แจงข้อมูลกรณีที่ถูกกล่าวหาตามที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2566 ในหัวข้อ TRUE ควบบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC พ่นพิษ ค่ายมือถือรื้อถอนสถานีฐานรับ-ส่งกระจายสัญญาณ เหลือแค่เสาดัมมี่ กระทบผู้บริโภค ความเร็วอินเทอร์เน็ตคุณภาพต่ำ สวนทางค่าบริการแพงเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ผิดจากข้อเท็จจริง และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด |
