ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 9 จุด (-0.63%) ปิด 1,408 จุด จากแรงขายหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าและค้าปลีก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้านักวิเคราะห์ยังมีมุมมองลบต่อทิศทางกําไรใน 4Q23 ขณะที่กลุ่มค้าปลีกยังรอความชัดเจนจากนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลจากภาครัฐ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,400 – 1,420 จุด แม้จะได้แรงหนุน US Bond yield อ่อนตัวลงจากคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามราคา น้ํามันดิบที่ทรุดตัวลงแรง หลังตัวเลขส่งออกของจีนเดือนต.ค. -6.4% จะกดดันต่อกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้การชะลอการซื้อขายเพื่อติดตามการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ํามันอ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนําวันนี้
MTC (ปิด 39.75 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) MTC ประกาศกําไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาดที่ 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 7%yoy และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 11% ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 3.18% จาก 3.36% ใน 2Q22 สะท้อน NPL ผ่านจุด Peak มาแล้ว
TU (ปิด 14.10 ซื้อ/เป้า BB Consensus 16.8 บาท) ผลกําไรผ่านจุดต่ำสุด มาแล้ว TU ประกาศงบ 3Q23 มีกําไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%qoq และมากกว่าที่ Consensus คาดกันไว้ที่ 1.1 พันล้านบาท ปรับขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคํานวณในดัชนี MSCI รอบ ใหม่ (ประกาศ 14 พ.ย.23)
บทวิเคราะห์วันน้ี
BCPG (Prompt Act), THCOM (ปิด 12.4 ถือ/เป้าใหม่ 12.5 เดิม 12.9)
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นทําสถิติสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (30 ต.ค. – 5 พ.ย.) มีจํานวน 557,554 คน เพิ่มขึ้น 10.26%wow สูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ เป็นผลจาก High season ทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีน 67,443 คน เพิ่มขึ้น 14.46%wow เป็นสัญญาณบวกกับกลุ่มท่องเที่ยว Top Pick CENTEL ERW
(-) กลุ่มน้ํามัน- ราคาน้ํามันดิบร่วงต่ำกว่าระดับ 80$/bbl เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน: ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 3.45$ (-4.3%) ปิดที่ 77.37$/bbl จากข่าวกลุ่มโอเปกส่งออกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน เนื่องจากความต้องการใช้ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางลดลง นอกจากนี้ยังมีประเด็นกดดันจากข่าวโรงกลั่นน้ํามันในจีนจะลดปริมาณการกลั่นน้ํามันดิบในช่วงเดือนพ.ย.และธ.ค.เพื่อลดปัญหามลพิษและหมอกควัน
(+/-) ติดตาม เจอโรม พาวเวล กล่าวสุนทรพจน์เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐ: นายพาวเวลมีกําหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ใน 2 เวที คือ 1) คืนนี้จะขึ้นกล่าวในการประชุมวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งแผนกสถิติและวิจัยของเฟด และ 2) วันพรุ่งนี้ขึ้นกล่าวในงานเสวนาของ IMF หัวข้อ “ความท้าทายของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจโลก”
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม. อนุมัติงบหลักประกันสุขภาพปี 67 วงเงิน 2.17 แสนลบ. รายหัว 3,472 บ.
(+) ครม. ไฟเขียวมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันฯ ปี 66/67 กว่า 370 ลบ.
(+) ครม. เห็นชอบโครงการชะลอสินเชื่อขายข้าวเปลือกนาปี โดยรัฐบาลจะแทรกแซงให้สินเชื่อตันละ 12,000 บาท และให้ค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าวต้นละ 1,500 บาท เป้าหมาย 3 ล้านตัน
(+) นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 5 พ.ย.66 มีทั้งสิ้น 22.62 ล้านคน เพิ่มขึ้น 203%yoy สร้างรายได้เข้าประเทศ 954,239 ล้านบาท
(+) นายกฯสั่งเอกชนเดินหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตช ผลิตปุ๋ยส่งออกขายจีน
สหรัฐ
(-) นายนีล แคชแครี ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส ได้สนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 34,152.60 จุด เพิ่มขึ้น 56.74 จุด (0.17%) ขานรับบอนด์ยีลด์ 10 ปี ดิ่งลงสู่ระดับต่ำกว่า 4.6% และปรับตัวลงติดต่อกันหลายวัน
ยุโรป
(+/-) อังกฤษ – ราคาบ้านในเดือนต.ค.ปรับลดลง 3.2%yoy แต่ยังลดลงน้อยกว่าเมื่อเดือนก.ย.ที่ลดลงถึง 4.5%
เอเชีย
(-) มาเลเซีย – นายกฯมาเลเซียประกาศหนุนหลังกลุ่มฮามาส แม้เสี่ยงโดนสหรัฐคว่ำบาตร
(-) ออสเตรเลีย -ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 4.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี
(+) จีน – ยอดส่งออกเดือน ต.ค.ของจีนร่วงลง 6.4%yoy สู่ระดับ 2.748 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนยอดนำเข้า เพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับ 2.183 แสนล้านดอลลาร์ สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจลดลง 4.8% ส่งผลให้เดือนต.ค. เกินดุลการค้า 5.65 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AP (+) | (ข่าวหุ้น) AP ไตรมาส 3 กำไรโต 19.58% DCC อนุมัติปันผล 1.7 สตางค์ AP แจ้งงบไตรมาส 3/66 มีกำไรสุทธิ 1,696.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.58% และมีรายได้รวม 10,089.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% ฟาก DCC บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.017 บาท ขึ้น XD 20 พ.ย.นี้ และจ่าย 7 ธ.ค.นี้ แม้ไตรมาส 3/66 จะมีกำไรสุทธิ 298.3 ล้านบาท ลดลง 8% เหตุรายได้จากการขายลดลง |
| GLOBAL (+) | (ทันหุ้น) GLOBAL ลุยขยายสาขา ลั่นปี 67 ผลงานกลับมาโต GLOBAL ลั่นปี 2567 กลับมาเติบโตได้ 3-4% มาร์จิ้นได้เหนือระดับ 26% พร้อมกางแผนเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ด้านภาพรวมไตรมาส 4/2566 ยอดขายมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ SSSG ยังติดลบตัวเลขหลักเดียว ขณะที่ยอมรับยอดขายปี 2566 หดตัว ตามปัจจัยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนที่สูง |
| PTG (+) | (ทันหุ้น) PTG ลดราคาเบนซิน เติมน้ำมัน Q4 ทะยาน PTG รับอานิสงส์ลดราคาเบนซิน หนุนปริมาณเติมน้ำมัน Q4/2566 เพิ่มต่อเนื่อง ลุ้นผลงานนิวไฮ ขณะที่ผู้บริหาร “รังสรรค์ พวงปราง” วอนภาครัฐดูแลผู้ค้าน้ำมันค่าการตลาดให้เหมาะสม ด้านธุรกิจ Non-Oil ยังโตต่อเนื่อง โบรกประเมินไตรมาส 4/2566 โตโดด 400-500 ล้านบาท ค่าการตลาดฟื้น-ยอดขายเพิ่ม เคาะเป้า 10.20 บาท |
| SJWD (+) | (ทันหุ้น) SJWD โลจิสติกส์อัพแกร่ง ลุ้นโค้งท้ายผลงานนิวไฮ SJWD มั่นใจผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4/2566 เติบโตได้ หนุนจากกลุ่มธุรกิจคลังสินค้า, ลานพักสินค้ายานยนต์, และไม่มีบันทึกค่าใช้จ่ายควบรวม ด้านโบรกคาดกำไรไตรมาส 3/2566 โตแกร่งแม้เป็นช่วงโลว์ซีซัน ทั้งยังเร่งแตะ New High ได้ ในไตรมาส 4/2566 |
| TIDLOR (+) | (ทันหุ้น) TIDLOR แรงกำไร Q3 นิวไฮ วิ่งสู่พันล้านบ.เติบโต 11% TIDLOR โชว์งบ Q3/2566 กำไรนิวไฮ ทะลุ 1,000 ล้านบาท สนับสนุนจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยและสินเชื่อที่โตต่อเนื่อง แถมยัง NPL ต่ำเหลือ 1.51% กรูมอง TIDLOR กำไรปีนี้ทรงตัว ปีหน้าโตกว่า คาดฟันกำไร 4.2 พันล้านบาท โต 13% YoY |
| THREL (+) | (ข่าวหุ้น) THREL ฟอร์มแกร่ง กำไรโตไม่หลุดโผ ปีนี้เบี้ยโตทะลุเป้า บมจ.ไทยรีประกันชีวิต (THREL) เผยผลงานไตรมาส 3/66 ทำกำไร 30 ล้านบาท เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน ผลจากค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มจากเคลมประกันสุขภาพสูง พร้อมรุกขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจเบี้ยประกันภัยต่อโตกว่า 10% สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้าที่ 4-5% |
