ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก US Bond yjeld ลดลง อาทิ ไฟแนนซ์และโรงไฟฟ้า แต่ดัชนีเพิ่มขึ้นจำกัด เนื่องจากมีแรงขาย หุ้น้ำมันคอยกดดัน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,400 – 1,420 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ US Bond yield อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามกลุ่มพลังงานจะเป็นตัวฉดตลาด หลังราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรง จากความกังวลอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนจะชะลอตัว โดย EIA คาดว่าปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลง 1% ในปี 2567 จึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS CHG BTS BEM SAPPE CBG AMATA CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- MTC (ปิด 41.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) MTC ประกาศกําไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาดที่ 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 7%yoy และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 11% ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 3.18% จาก 3.36% ใน 2Q22 สะท้อน NPL ผ่านจุด Peak มาแล้ว
- CBG (ปิด 75.25 ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดกำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%qoq และ 23%yoy แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นอีกใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายให้กับเบียร์คาราบาวเต็มไตรมาส
บทวิเคราะห์วันนี้
AWC, BCP, BJC, CPAXT, OSP, SFLEX, SPRC, TOP
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) US Bond yield ลดลงต่อเนื่อง แม้สุนทรพจน์ของประธานเฟดไม่ได้พูดถึงทิศทางดอกเบี้ย: ประธานเฟดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 100 ปีสำนักสถิติของเฟด โดยไม่ได้พูดถึงนโยบายการเงินและดอกเบี้ยของสหรัฐ แต่ US Bond yield ยังลดลง และล่าสุด่ำกว่าระดับ 4.5% เนื่องจากนักลงทุนยังให้น้ำหนักกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ชะลอตัวจะกดดันให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย
(-) ราคาน้ำมันดิมร่วงแรงจากสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น และ EIA ลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปีหน้า: ราคาน้ำมันดิบลดลง 2.04$ (-2.6%) ปิดที่ 75.33$/bbl จาก 1) สำนักงานปิโตรเลียมสหรัฐ (API) รายงานสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาร์เรล จาก 1.35 ล้านิบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า, 2) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรับ (EIA) ลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent 1.8% สู่ระดับ 89.24 และ 93.24$/bbl ตามลำดับ
(+/-) วันนี้ติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนต.ค.ของจีนและไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: เบื้องต้น Consensus คาดเงินเฟ้อจีนเดือน ต.ค. จะติดลบ 0.1% จาก 0% บ่งชี้ว่าจีนกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนของจีน, ส่วนไทยม.หอการค้าจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.หากปรับขึ้นต่อเนื่อง จะเป็นการปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” (ช่วงค่าดัชนี 40-79) ปรับลดลง 31.5% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 76.87
(+) พีระพันธุ์ ตั้งคณะทำงานตรวจสอบเหตุน้ำมันขาด ป้องกันกักตุน คาด 2-3 วัน กลับเป็นปกติ
สหรัฐ
(-) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักประมาณ 50% ที่เดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 41% ในสัปดาห์ที่แล้ว
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. หดตัว 2.9%yoy ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว 1.8%yoy แต่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ – 3.1%yoy
เอเชีย
(+) จีน – วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเดือนต.ค.
(+/- ญี่ปุ่น – ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย. 2.723 ล้านล้านเยน จาก 2.279 ล้านล้านเยนในเดือนส.ค. แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3 ล้านล้านเยน
(+) ญี่ป่น – ดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับผู้ผลิตอยู่ที่ 16 ในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2 จดจากเดือนต.ค.
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AWC (+) | (ทันหุ้น) AWC โชว์ฟอร์มธุรกิจแกร่ง โกยกำไร 9 เดือนพุ่ง 3.7 พันล. AWC โชว์ผลงานไตรมาส 3/2566 มีกำไรสุทธิ 1,136 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซัน ส่วนงบ 9 เดือนแรกปี 2566 ทำกำไร สุทธิ 3,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าช่วงเดียวกันก่อนสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2562 |
| BCPG (+) | (ข่าวหุ้น) บีซีพีจี’ ผลประกอบการขาขึ้น Q3 กำไร 565 ล้าน รับไฮซีชั่นน้ำลาว โซลาร์ญี่ปุ่น BCPG ประกาศงบไตรมาส 3/66 กำไร 565 ล้านบาท แรงหนุนจากไฮซีชั่นโรงไฟฟ้าลาวและโซลาร์ญี่ปุ่น พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้า ก๊าซสหรัฐฯ เพิ่ม ด้านโบรกๆ ชี้ราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นได้จากผลประกอบการพลิกเป็นขาขึ้น |
| MTC (+) | (ทันหุ้น) MTC สินเชื่อตามเป้าโต 20% กูรูเพิ่มกำไรแรงกดดันลด MTC เดินหน้าขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ หนุนงบการเงินไตรมาส 3/2566 พอร์ตสินเชื่อพุ่งแตะ 138,742 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร “ปริทัศน์ เพชรอำไพ” มั่นใจปีนี้พอร์ตสินเชื่อโตได้ 20% ตามเป้า พร้อมเป้าหมายปี 2569 พอร์ตสินเชื่อพุ่งตะระดับ 2 แสนล้านบาท โบรกปรับกำไรปี 2566-67 เพิ่ม เป้า 48 บาท สะท้อนความเสี่ยงที่คลี่คลาย |
| PTTGC (+) | (ข่าวหุ้น) PTTGC ปิโตรฟื้นตัว พลิกกำไร 1.4 พันล้าน PTTGC โชว์งบไตรมาส 3/66 ตามคาด 1,400 ล้านบาท เติบโต 111% จากปีก่อน จากรายได้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นฟื้นตัว ตามราคาน้ำมันดิบ ขณะที่ยอดขายโพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์เติบโต 10% รวมทั้งกำไรสต๊อกน้ำมัน 18 โบรกฯ ประเมินกำไรปีนี้ 1,494.39 ล้านบาท |
| SNNP (+) | (ข่าวหุ้น) SNNP งบสวย กำไร 160 ล้าน 9 เดือนโต 30% SNNP โชว์งบหรู Q3/66 กำไร 160 ล้านบาท ดันตัวเลข 9 เดือน เติบโต 30% ผู้บริหารสั่งลุยออกสินค้าใหม่ ช่วงโค้งสุดท้ายของปี ขานรับไฮซีซั่น สร้างผลงานนิวไฮปลายปีต่อเนื่อง ย้ำชัดรายได้ปีนี้ ตามเป้าหมายเติบโตไม่ต่ำ 2 หลัก |
| TRUE (-) | (ข่าวหุ้น) TRUE แพนิกหุ้นกู้ไม่หมด! ปี 67 ครบไถ่ถอน 2.7 หมื่นล. TRUE ร่วง 4.13% นักลงทุนกังวลหุ้นกู้ 1.4 หมื่นล้านบาท ขายไม่หมด 2,000 ล้านบาท วงในเผยหุ้นที่เหลือไม่ต้องห่วงมีคนจองแล้ว ส่วนยอดขาย 90% ถือว่าสูงในภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่างประเทศ แพงกว่า 5% ยันบริษัทสภาพคล่องยังแข็งแกร่ง เชื่อหุ้นกู้ 2.7 หมื่นล้านบาทครบกำหนดปี 67 จะไม่มีปัญหา จับตาวันนี้แจ้งงบ Q3 |
| WHAUP (+) | (ข่าวหุ้น) WHAUP ลงนาม AAT ขายไฟโซลาร์ลอยน้ำ 8 เมกะวัตต์ เริ่ม ก.ย. 67 WHAUP เซ็น AAT ซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำแบบ Direct PPA ในอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 8 เมกะวัตต์ กำหนด ก.ย. 67 ดันกำลังการผลิตไฟฟ้า RE สะสมเพิ่มเป็น 181 เมกะวัตต์ วางเป้าสิ้นปีนี้แตะ 300 เมกะวัตต์ TRUE แพนิกหุ้นกู้ไม่หมด! ปี 67 ครบไถ่ถอน 2.7 หมื่นล. |
