ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index ลดลง 15 จุด (-1.10%) ปิดที่ระดับ 1,390 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากข่าวประธานเฟดส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อคุมเงินเฟ้อ กดดันหุ้นกลุ่ม อิเล็กฯ และ ไฟแนนซ์
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวแนวรับ 1,370 – 1,400 จุด หลัง FED แม้จะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น รวมถึงความชัดเจนการออก Digital wallet เงินเห้อ รวมถึง Moody ปรับลดเครดิตสหรัฐฯ เป็น Aaa (Negative) จะกดดันต่อภาวะการลงทุน จึงแนะนํา Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- TU ITC AAI ASIAN อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- COM7 SYNEX HMPRO DOHOME GLOBAL CPN CRC อานิสงส์ Digital wallet
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 222 ซื้อ/เป้า 262 บาท) มี Sentiment บวกจากข่าว กสทช. มีมติ 4 ต่อ 1 อนุญาติให้ ADVANC ควบรวมกิจการกับ 3BB หนุนส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ในกลุ่ม FBB เพิ่มขึ้น และยังมี Upside จากการขายเสา โครงข่ายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
- EPG (ปิด 6.65 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 9.25 บาท) ประกาศงบ 2Q66 ( มิ.ย.- ก.ย.) มีกําไรสุทธิ 431 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 41%qoq และ 12%yoy สะท้อนผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC, AUCT, CBG, CPALL, MAJOR, MC, TTW, VGI, Power sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) นายกฯ สรุปโครงการประเป๋าเงินดิจิทัล และออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มผ่าน e-Refund: สรุปกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะให้สิทธิ์กับบุคคลที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป ตัดสิทธ์กลุ่มที่มีเงินเดือนมากกว่า 70,000 บาท หรือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ที่มาของเงินมาจาก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ขอบเขตใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่มในพื้นที่อําเภอตามบัตรประชาชน คาดเริ่มใช้ พ.ค. 67 และเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการคือ e-Refund ให้สิทธิ์ซื้อสินค้าและนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาทต่อคน รวมมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท
(+/-) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) เพื่อจับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ต.ค.จะ ลดลงเป็น 3.3% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และ คาดเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) จะทรงตัวที่ 4.1% เท่ากับเดือนก.ย.เรามองว่าตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้จะเป็นตัวตัดสินทิศทางดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐ หลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนคาดเฟดจะคงดอกเบี้ยตามเดิม
(+/-) วันพุธติดตามสภาพัฒน์ประกาศ GDP3Q23 รวมถึงคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้า: เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดให้ความสําคัญ เพราะจะเป็นตัวชี้วัดภาวะ ศก. ของบ้านเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วจริงหรือไม่ เบื้องต้น Consensus คาด GDP3Q23 ของไทยจะขยายตัว 2.4% โตขึ้นจาก 1.8% ใน 2Q23 หากเป็นไปตามคาดจะหนุน Sentiment การลงทุนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) “กกพ.” รับฟังความเห็น 3 กรณีสะท้อนต้นทุนเอฟทีรอบ ม.ค. – เม.ย. 67 และภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 95,777 ล้านบาท ณ. ปลาย ส.ค. 66
(+) รัฐออกโครงการ e-Refund ให้คนซื้อสินค้าไม่เกิน 5 หมื่นบาทขอคืนภาษีได้ โดยจะเริ่มดําเนินการก่อนที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลเริ่มใช้จริงในเดือน พ.ค.
(+) นายเศรษฐาเห็นชอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต 5 แสนลบ.ให้ 50 ล้านคน (ลดลงจากเดิม 54 ล้านคน, วงเงินลดลงจากเดิม 54 ล้าน) แต่นําเงินที่เหลือบวกเพิ่มให้เป็น 1 แสนลบ.เพื่อนําไปเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัวของ ศก.
สหรัฐ
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 60.4 จาก 63.8 ในเดือนต.ค. ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 63.7
(-) มูดี้ส์ประกาศปรับแนวโน้มอันดับความน่าเช่ือถือของรัฐบาลสหรัฐสู่ “เชิงลบ” จาก “มีเสถียรภาพ”
ยุโรป
(-) อังกฤษ – GDP เติบโตที่ 0% ในไตรมาส 3/2566 (ก.ค.-ก.ย.) จากขยายตัว 0.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาด GDP จะลดลง 0.1% (+) GDP เติบโตที่ 0% ในไตรมาส 3/2566 (ก.ค.-ก.ย.) จากขยายตัว 0.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาด GDP จะลดลง 0.1%
เอเชีย
(-) จีน – ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค.ที่ 3.1012 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 1.38 หมื่นล้านดอลลาร์จากเดือนก.ย. ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.0975 ล้านล้านดอลลาร์
